與初入咸鏡道南部5城對真田信繁的到來表現出的抗拒不同，日軍在永興以南抄收兩班田畝分發給無地佃戶的事蹟已經在定平和咸興傳開。
在加上咸興是咸鏡道本府所在地，這裡是朝鮮流放犯人的所在地，聚集了一大批對朝鮮王朝不滿的人。
自世宗拿下關北六鎮以來，時間已經過了百年，原本鼓勵邊民屯守的政策也已經變了味，為了保證邊境的控制力，朝鮮朝廷不得不主動將流犯從流放濟州改為咸鏡道北部。
其實這些流犯本應該被打散了分發到江南四鎮和關北六鎮去，但是咸興是咸鏡道本府，所有的流犯都要在這裡經道、府官員過一手。
由於兩班對自己的奴僕壓榨太狠，每年都有佃戶逃跑入山，為了保證自己的利益，大量身強力壯的流犯直接被留在了咸興、定平，成為這裡兩班家的私產奴僕。
對於這些奴僕來說，他們對朝鮮王朝的恨超過對外敵的仇視，即便沒有日軍入寇，每隔幾年這裡都會鬧一鬧。
眼下沒有外敵也就罷了，現在朝鮮王朝這麼軟弱，自己翻身做主人的機會就在眼前，自然不會放過這個機會，甚至日軍的到來對於他們來說更像是“解放”。
因此在真田信繁拿下定平之後，咸興地頭的百姓居然主動扯旗參與到對咸興的攻城作戰之中，短短几日之內，咸興城周圍聚攏了一隻超過5萬人的軍隊。
儘管他們大部分人面黃肌瘦骨瘦如柴，儘管他們很多人衣不蔽體骯髒不堪，儘管他們很多人手裡拿著的是削尖了的竹槍、鐮刀和鋤頭，但是他們想要攻下咸興的心與真田信繁所帶領的3000人是一致的。
咸興城內有府兵800人，衙丁200餘人，有別於南方招募流寇入軍的府兵，咸鏡道的府兵最起碼還有一定的戰鬥力。
朝鮮在咸鏡道沒有設定府兵營，自然沒有招募流寇的兵額。對於朝鮮來說即便不需要府兵鎮場子，這裡畢竟有著1.5萬抵禦女真的精銳在，若是有小股流寇，結合府兵自能剿滅。
可是即便是有這1000人守備在，咸興城依舊很快被攻下。對於真田信繁來說，只需要許諾助陣的流民入城之後大肆掃掠，就足以激發他們的積極性。
咸興一破北境震動，周圍的洪源、北青、利城等府相繼有叛民作亂，迎奉日寇入城。
等到加藤清正緊趕慢趕的趕到咸興的時候，這裡早就已經處於豐春家的勢力範圍之內。
早在八道國割的時候，各大名就有約定，互相之間互不干涉襲擾，別人控制的地盤除非主動邀請，自己絕對不會染指。
眼看著豐春家佔據咸鏡道最為精華的地區，加藤清正氣的跳腳。
恰逢此時真田信繁開啟了秀家第二個錦囊之後主動邀約加藤清正，真田信繁決定主動退出咸興府，讓加藤清正以咸興府為本據，對咸鏡道其他地區展開攻略。
秀家自然不可能事先預支真田信繁這麼順利拿下咸興，其實他錦囊上的說法是讓真田信繁固守永興以南，永興以北交給加藤清正自己去搞，秀家可不願意去和關北六軍以及建州女真硬碰硬。
秀家從決定出徵朝鮮的那一刻目標就很一致，自己是來搞錢搜刮戰利品和人口的，土地這些東西根本帶不走，佔多了也沒有用。
除此之外，真田信繁還主動向其透露了逃到咸鏡道的臨海、順和兩王子的情況。
這些都是真田信繁拿下咸興之後，周圍的百姓主動透露的，由此可見百姓們看待自己的王子還不如仇寇。
加藤清正對於真田信繁主動讓出咸興，以及告知自己朝鮮王子下落的做法非常受用，畢竟俘獲朝鮮王子可是大功一件，加藤清正認為這是真田信繁主動與自己交好，背後更有秀家的意思。
因此他一再表示今後但凡有用的到自己的地方儘管開口，自己一定會盡可能的出力。
對於真田信繁來說，眼下他最重要的是如何消化已經到手的土地和人口，如何訓練這群投向自的僕從軍。
根據秀家的意思，這些忠於自己的順民及其家屬要儘可能的帶走，之後不論的遷移至海參崴還是蝦夷，又或者是關東，根據戰功提拔為武士轄制那些被迫遷移的百姓，都是非常好用的二鬼子。
當然還有一個想法是秀家沒有透露給真田信繁的，那就是即便日軍退走之後，這些受到分田的朝鮮百姓，為了守住自己的財產，對於朝鮮軍隊也會及其抗拒。
那麼很有可能在自己走後，咸鏡道依舊不為朝鮮所屬，即便在大明的幫助下佔據咸鏡道，朝鮮也得費很大一番功夫才能統治這裡。
這些受過專業訓練的軍士，再也不是過去的流民、佃戶、流犯，他們是真正的戰士，就算最後會失去財產甚至死去，對於這些已經窮苦過一回的人來說，不會有更差的結果了。
像這種戰鬥意志比官軍更強的民兵，一定會讓朝鮮朝廷跌一個大跟頭。
真田信繁實際控制的地盤只到咸興，往北的洪源、北青等城雖然已經投誠，但是日軍根本沒有派人過去，實際上是當地貴族害怕如南方那樣清算提前反正罷了。