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雲南，曲靖府。
在知府蔣科的和稀泥下，非但沒平定苗疆內部的矛盾，還加深對雙方的誤解，搞得傾族長派的苗疆人將矛頭指向朝廷，現在淪為了三方混戰，可蔣科依舊感覺此事沒有那麼簡單，一切的轉變都快得驚人，像是被什麼人操縱似的。
是日，蔣科立即和督撫方昂，白晟帶官兵圍剿苗疆，可蔣科畢竟是新任的知府，對曲靖府的情況並不熟悉，還非要分兵三路，自居中軍，督撫方昂、中官白晟分置兩軍。
而所謂的白晟，就是個錦衣衛，這位錦衣衛急於貪功，竟是命左軍疾行，遭遇了埋伏，入了蠱蟲洞，慘敗。
督撫方昂得知中官被困，立即馳援，卻遭苗疆人伏擊，一舉擊潰，方昂戰死。
訊息傳來，蔣科心都寒了，他一介文官，連打仗都沒有見過，在調任曲靖府之前，最大的政績就是剿滅了一夥人不到一百人的山賊，曲靖府的事，他真不懂。
何況苗疆人熟悉地理，神出鬼沒，也不知道是哪派，又聯合了數十個山寨，連戰連勝，蔣科立即決定撤兵，回到府衙去，等朝廷派來的援軍。
可現在...已經走不開了。
四處都是喊殺聲，蠱蟲不知從何而來，苗疆人也發起了總攻。
蔣科鐵青著臉，身子瑟瑟發抖，這四面楚歌的景象，還有那衝破雲霄的喊殺和哀嚎，令他心生寒意。
他臉色蒼白，最終嘆了口氣，帳中幾個同僚和武官看著他，希望他拿個主意，是否突圍。
蔣科怕得厲害，瑟瑟作抖，卻還是深吸一口氣，似乎想使自己在臨死之前，顯得更有勇氣一些。
“突圍！”
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黃昏時的苗疆的景象是火雲怒卷，赤霞迷天，偌大的山林被籠罩在一片血色之中，仿如末日臨頭一般。
亂跡之中，靜立著一個人，如遺世獨立，孤風傲影，猶如四境無物，天地一人。細看，那人雙眼凹陷，他眉頭微皺，倒在地上，盯著火雲赤霞，白肉外翻的眼皮動了幾下，又微微嘆了一口氣，擠出一絲細如蚊聲，幾不可聞的話。
“今已兵敗，臣死不足惜，卻無顏見陛下和雲南父老...”
手中攥著奏疏，鋪在臉上，上面赫然寫著：
臣蔣科萬死，今雲南苗疆作亂，起兵平定百餘人，可其連線各寨，鼓動曲靖府土著、山匪作亂。老臣按律進剿、平定，一路突進，可因狂妄自大，便貿然深入，今我軍大潰，督撫方昂、錦衣衛百戶白晟都已戰死，臣不敢獨活，唯請陛下，赦臣萬死之罪，臣一介書生，手無縛雞之力，不敢失節，願死於苗疆萬蠱之下，以謝其罪。
雲捲雲舒，硝煙消散，倏然轉瞬即逝，萬物盡歸本相，異象至此初，已有三四個時辰。
是夜已深，九天懸掛一殘月，泛著幽幽寒光，直照得人毛骨悚然。