尤菲之死是魯魯修第三次重大轉折，也是對魯魯修未來影響最大的轉折。
依靠geass獲得了便利，卻也因為geass失去了重要的人，說不定這就是使用外掛的代價吧，抱著這種覺悟，魯魯修開始慎重地使用geass。
尤菲至死都沒說出魯魯修的身份，而在她倒下那一刻，整個東瀛都在高呼zero的名字，將他視為救世主，卻沒人知道面具下他的雙眼是否蓄滿淚水。
尤菲的死令魯魯修捨棄了大部分感情，從一個心懷仁慈的王者變成一個內心堅強的梟雄。黑色騎士團感受到魯魯修的改變，但他們僅僅以為這是zero對尤菲下令殺死平民的憤怒，對布里塔尼亞人的憤恨。
天子一怒，伏屍百萬流血千里。
Zero就是黑色騎士團的王，他的“怒火”令騎士團燃燒起來。
魯魯修放棄了背後小動作，那彷彿兒戲般的掀地板戰術已經足夠，是時候正面進攻了。
成田連山戰役令魯魯修的戰略思想走向成熟，尤菲之死以及夏莉失憶令魯魯修的情感變冷酷，而壯大的黑色騎士團接受了龍國資助後，終於可以在硬實力方面跟布里塔尼亞抗衡，天時地利人和俱在，黑色騎士團怎麼可能會輸？
為了打出氣勢，攜報仇名義，黑色騎士團第一次與布里塔尼亞正面交戰。
布里塔尼亞的軍隊在魯魯修奇正相輔的戰略下，被打的節節敗退，這樣下去，不難想象，結局必然是魯魯修獲得最後勝利，將布里塔尼亞人驅逐出去，恢復正統。
“總覺得太順利了，不像大魔王作風啊。”
如果是其他製作人的話，觀眾們完全不會考慮這個結局是否有問題。雖然動畫高開低走，但過程足夠精彩，也不失為一部佳作。然而製作人是大魔王的話，粉絲們總覺得——這還不夠。
接下來的發展果然出現意外，黑色騎士團正面戰場指揮突然陷入混亂，布里塔尼亞也趁此機會挽回部分劣勢。
這時，觀眾們發現指揮室裡找不到zero的身影，現在代替zero指揮的是奇蹟的藤堂，可惜藤堂代替不了zero，畢竟藤堂的風格和魯魯修有著明顯區別。
.發現娜娜莉被人抓走了。
魯魯修已經失去了生命中最重要的兩個女人，他不想失去第三個，而且娜娜莉是魯魯修心中最後的支柱，無論是復仇還是建立新世界，目的都是為了給娜娜莉一個更好的生活環境。
.前往根神島路上，兩人遇到傑雷米亞阻攔，.獨自留下，而魯魯修選擇繼續前進。
終於趕到山洞的魯魯修和朱雀相遇，交戰中不慎被擊落面具，zero露出真面目瞬間，被朱雀和恰好追來的卡蓮看到，兩人各自深陷背叛和欺騙的絕望。
抱著必死的決心，彼此對立的兩基友槍口相向，在子彈出膛的爆炸特效中，這集動畫結束了。
第二天，觀眾看到的是昏迷的魯魯修被朱雀帶到布里塔尼亞皇帝查爾斯面前。
本想處死魯魯修的查爾斯在功臣朱雀勸說下，升起愛才之心，對魯魯修施加geass進行洗腦，魯魯修更名為朱利葉斯?蘭佩路基，是布里塔尼亞機情局監視員羅洛?蘭佩路基的哥哥。