城牆下的金兀朮勸城牆上的葉赫首領投降，金兀朮的影子配合著唱腔作出各種動作。
城上的葉赫首領的影子同樣比比劃劃，一開始答應下城投降，走到一半反悔又再登城牆。
如此這般反覆三次，葉赫首領才唱出實情。
原來葉赫首領在拖延時間等待宋朝的救兵。
大螢幕背景再變為山水遠景。山上有兩軍隱隱在打鬥，山下開來一支龐大的援軍。
原來是岳飛的岳家軍已經開到山下。
元帥岳飛正要上山，卻連連傳來一十二道金牌調岳家軍回師。
領兵的岳飛元帥和大兒子岳雲對唱幾段，唱腔蒼涼，大意是朝中有奸臣，只能含恨退兵。
大螢幕背景再切回城牆。
城牆下的軍師哈密蚩獻計火燒山寨。
城牆上的人影悽苦地唱道：眼見著宋兵已到山下卻不上山，不知為何遠遠地退兵，我葉赫對大宋忠心耿耿，為何天子不顧他的黎民死活，叫天天不應，叫地地不靈，內心焦急又無可奈何。
螢幕一黑。
戲臺上轉出一人，此人頭戴雙尾雉雞翎，一身滿洲國護軍打扮，塗一張黑臉，鼓著兩腮。
戲臺下的樂人唱道我乃金國太子金蟬子，隨父征戰滅國無數軍功無算，父皇有令要火燒葉赫山寨，金蟬子奉命舉火雞犬不留。
金蟬子一番在臺前賣弄造型，臺下有人湊上一支火把，金蟬子口中一噴，一股火焰漫卷著吞沒戲臺。
螢幕亮起。
城牆下方出現跳動的火苗，城牆上的人影不甘心地唱啊唱啊。
被巨大的火苗吞噬以前葉赫大首領留下詛咒：“葉赫就是隻剩下一個女子，也要滅掉金國報仇雪恨。”
這時大螢幕上真的出現了煙的黑影，片刻間大螢幕一黑。
范文程看得心驚肉跳。這明明就是借古喻今，誰都知道葉赫是海西女真中最大的一部，也是海西女真中最後滅亡的一部，先帝滅葉赫的時候就是放火。
范文程偷眼觀察，朵兒紅面無表情，朵朵看得入了神。
大螢幕上煙霧影子散去，背景變成一處村莊。
綠的樹，青的河，紅色的房子。
居然是彩色的！
原來這背景是用彩色顏料先畫在一張透明的魚膠膠片上，再利用電弧燈投射到螢幕。
婉轉的胡琴響起。
螢幕上兩隻狗影子打架，咬來咬去，一隻追著另一隻跑下去。
朵朵屏住呼吸，場景變化太迅速了，節奏快得讓人跟不上。
畫面上出現一個女人的真實身影。
這女人期期艾艾唱得婉轉，她本是葉赫首領的三妹，已然出嫁，卻被擄到金國為妾。金兀朮對她始亂終棄，國仇家恨身辱，葉赫女準備自盡。
葉赫女在河邊樹上掛上繩子，唱啊唱啊，終於脖子一伸腿一蹬，真的上吊了，兩條腿在空中一晃一晃，百姓觀眾發出一陣驚呼。
一個男子的身影上場，唱自己姓趙名大海，本為靖康二帝之後人，被金國擄來為奴，豬狗不如苟且偷生。
趙大海看見婦人上吊，急急忙忙從樹上救下婦人。