授勳儀式之後，大戲正式準備開始。
電弧燈被挪到了戲臺大螢幕的後方，為防止有人搗亂，在電弧燈和螢幕之間拉起了麻繩，除了藝人其他人不得入內。
戲臺的一側，耿秀才帶領著一群樂人換下鑼鼓手。藝人們操持著各種樂器圍了一個圈子，吱吱呀呀地調整著音調。
耿秀才看見達海，忙裡偷閒向他打個招呼。
聯軍為達海和朵朵他們預留的位置不錯，就在戲臺對面。
因為達海事先向賈軍師求情，所以朵兒紅也被允許來看戲。此刻以朵兒紅為首，達海、范文程為側，三人盤腿正坐在地上。
朵朵在餘勝之的陪同下，正和樂人們切磋。朵朵拉起胡琴居然是一把好手，頗得樂人稱讚。朵朵驕傲地對餘勝之介紹：“胡琴又叫奚琴，本就是出自咱遼東。”
這時戲臺後面的電弧燈亮起，燈光透過木製的方孔正好照亮螢幕，大螢幕上赫然出現幾個字：葉赫恨。
達海正驚訝這幾個大字是如何顯現在白布上，朵朵一路小跑回來急急地低聲向他詢問，葉赫恨是整齣戲的名字，還是第一折戲的名字。
明朝這時的雜劇都是四折，一折相當於後世話劇的一幕。每折戲是同一個背景，演員輪番裝扮出場，推動劇情的發展。
達海搖搖頭，表示不知道。
各種樂器轟然響起。
大螢幕上的字不見了，換成了一幅山水的剪影。
山下的流水湧動，山上的雲彩飄揚。
一隻梅花鹿在山前吃草，募地抬起頭，驚跳著跑開。
一隊高舉著旌旗的小人，從螢幕右下方進入畫面。
達海和朵朵恍然大悟，原來是皮影戲。
戲臺側面有樂人開始在樂器的伴奏下高唱。唱腔是套用現成的曲牌，詞是耿秀才新填的。
戲文唱的是金國大將金兀朮，率領十萬大軍討伐一個叫做葉赫的部落。
隨著唱腔的抑揚起伏，隊伍最前面的一個騎馬皮影作出各種造型，想必這就是金兀朮了。
金兀朮唱罷。鑼鼓傢伙聲音猛然一變，山上呼地立起一座城寨的剪影，城寨上一個人影指手畫腳，唱的戲文是斥責金兀朮不該侵犯葉赫。
山下的金兀朮和山上的葉赫首領不停地對唱，山下金兀朮的身邊多出了軍師哈密蚩幫腔，山上的葉赫首領變成兩個，分別是大首領和二首領。
雙方唱呀唱呀話不投機，金國派出太子金蟬子出戰，葉赫派出二首領應戰。
大螢幕一黑再迅速亮起，山水剪影不見了，兩個超大的武將剪影開始打鬥。
兩員武將一個使錘，一個使刀，二人你來我往、上天入地的纏鬥。
二人越打越激烈，鑼鼓節奏越來越快，終於金國太子一錘把葉赫二首領打落馬下。
大螢幕一黑再亮起又變為山水背景，山上的葉赫大首領言道二首領乃是他的親兄弟，苦苦哀求金兀朮歸還二首領屍首。
金兀朮哈哈大笑，一刀把二首領的屍首豎著劈為兩半，僅把一半屍首交還山寨。
山上的葉赫大首領怒不可遏，扯著嗓子吼起激揚的唱腔，每一聲都讓人擔心會把喉嚨喊破。
大首領唱呀唱呀，意思就是和金國不共戴天。
金兀朮指揮嘍囉們攻山，大首領組織防禦，激烈的打鬥之後終於金兵攻上山頭。
大螢幕背景再一變，成為一截城牆。
城牆上一人，城牆下一人，二人的影子卻一看就知道是真人影子。