不過他很清楚咸寧城並不好守，因此在獲得一定優勢之後，在拖延了敵人步伐，轉移了城內百姓之後，帶著數百兵丁向晉州轉移，鹹安宣告陷落。
宜寧與鹹安兩縣隔南江相望，北路行軍的蜂須賀家政在拿下鹹安之後，渡江對宜寧進行拔城。
宜寧府使早就跑了，如今宜寧城內是由當地愛國貴族郭再佑出錢徵募壯丁進行守備，加上自己地頭的農民和家丁人數堪堪過千之數。
不過就是這千餘人馬，依靠牆高不過2米多的宜寧城居然堅守超過3日，城外的蜂須賀家政竟久攻不下。
咸寧城的位置很特殊，他並沒有臨江修築，而是修築在江西山谷之中，封鎖了一條通往全羅道的山道。
這就導致日軍的優勢兵力無法展開，整個宜寧城只有東側面對敵人，宜寧城依山而建，北側部分山體也在城池保護之內，因此郭再佑可以佔據城內山體制高點縱觀全域性指揮戰鬥。
為了方便攻城，蜂須賀家政將本陣防止在南山上，但是南山與城池並不相連，有一條10米寬的小河自西向東流向南江，天然成為宜寧城的護城河。
但是南山上面坡度較為陡峭，不適合大兵團佈陣，因此山上僅有蜂須賀家旗本眾500人駐守，萬餘大軍全部駐守在東側平原之上。
就是這樣的佈置給了晉州通判金時敏機會，他利用夜色的掩護行走在一條連線晉州與宜寧的小道之上，由於是自南向北而行，而且在臨近宜寧的時候會有一個折彎，因此南山上的旗本一開始並沒有發現。
直到後來發現北側山谷似有火光凝聚，這才派人前去探查，可這就已經晚了。
因為金時敏所帶2000備倭兵自北側山谷登山而上，直接從蜂須賀家政本陣側翼攻入，殺了蜂須賀家政一個措手不及。
日方誰都沒有想到，被嚇破了膽的兔子居然敢於主動出擊。
因此，當南山突然爆發的戰鬥嚇到了城東紮營的日軍。此時正是深夜，根本得不到夜襲朝鮮軍的具體兵力。
在日軍對朝鮮援軍真實情況一點不知的情況下，隨著南山蜂須賀家旗本掩護蜂須賀家政撤退，距離本陣最近的蜂須賀家軍勢先一步潰敗，進而引發了總崩。
作為第五兵團兩大主力之一的島津義弘有心想要組織軍勢緩緩後退，但是蜂須賀家的軍勢向自己這邊衝來，反而將自己的營壘沖垮。
其實朝鮮軍並沒有追擊多遠，更多的是夜晚營嘯之下日方的自相踩踏和砍殺。
至天明之後，島津義弘等人退至柒原重新整備之後發現全軍居然只剩下萬餘眾，超過1/3生死不明。
最後經過3~5日的整備這才堪堪重新拉回來了1.4萬餘人的軍勢，不過第五兵團經過宜寧之戰膽氣已不復往昔。
與北側蜂須賀家政戰敗不同的是，由於固城備倭兵被收走，再加上沒有如歷史上那樣得到李舜臣率領的全羅道水師支援，在海陸夾擊之下位於巨濟島和固城的慶尚道右水營覆滅，大小戰船沉沒30餘艘，被俘40餘艘，水兵戰死1000餘人。
固城被拿下之後，小早川隆景繼續向西進軍，來到泗州城下。
泗州城守將是被金時敏臨時提拔的洪義，其在歷史上第一次晉州之戰的時候表現出色，在泗州之戰中也表現出了歷史上的水準，結果導致小早川隆景進攻泗州城也受阻2日。
不過他所帶領的不過是1500名府兵，會和泗州守兵和臨時徵召的壯丁不過2000餘人。
而且泗州城只有西側背靠山巒，但是東北南三面受敵，面對擁有絕對優勢兵力的日軍也只能在堅守兩日之後向北突圍。
可惜北側是由立花宗茂把手的，此人能被日本大名稱讚為【西國第一兵】自然是有自己的本事在的，最終面對洪義的也只有戰死的下場。
然而在拿下泗州之後第二日，在小早川隆景準備北上兵圍晉州的時候，突然受到了島津義弘的信件，說他們在宜寧遭遇了戰敗，現已退回柒原修整。
【朝鮮軍居然敢出城反擊，還擊敗了我們日軍？】
受到這封信的時候小早川隆景第一反應是不信的，但是他很快就意識到在這種凱歌頻奏的時候島津義弘沒有必要給自己到一盆冷水。