佐久間軍有5000餘人，鐵炮600多挺，柴田勝豐隊2500人，鐵炮超過300挺，只是在這山體之上，鐵炮數量不能擺開，於是他們將900挺鐵炮擊中，列成三段，向宇喜多軍射擊。
三段擊的火力不是無限連線的，但是在前15秒確實向宇喜多軍傾洩了大量彈丸，以至於剛剛出去列陣的宇喜多軍就倒下了數百人，軍勢被擊潰，殘軍退回木山城內。
秀家當然不是坐以待斃之人，將手中500鐵炮眾集中，交給人力保持較為完整的高山氏宗，從後門出去於丸山側翼列陣，與佐久間軍展開對射。
而其他主力備隊則在城內依託地形，用弓箭火力覆蓋佐久間軍。一味的防守是沒有意義的，秀家將以美作備為主力，準備了3只千人規模的突襲部隊，隨時對城外的佐久間軍發起反衝鋒。
很快戰機出錢，由於鐵炮數量處於劣勢，配屬右翼朱雀備鐵炮眾死傷過半，高山氏宗不得不命令備隊後撤，而負責敵軍左翼攻勢的柴田勝政以為宇喜多軍要跑，趕緊指揮自己的備隊追了上去。
結果就是自己被包在了木山城與朱雀備的交叉火力之間，柴田勝豐企圖前朱雀備發動衝鋒，在他開來這隻1500人（得到增援500鐵炮眾）的備隊已經算是超過20%，只需要再加一把火就能將其擊潰。
結果朱雀備的毅力超出他的想象，秀家也及時派1000名遣中川軍從後門而出支援已經與柴田軍進入肉搏戰的朱雀備。
陷入苦戰的柴田勝豐被人從兩個方向包圍，身後還有木山城頭上的宇喜多軍向自己傾洩箭雨。漸漸支撐不住的柴田勝豐想要將部隊後撤重整。
而在一旁負責主攻木山城的佐久間盛政也發現弟弟的窘境，調撥600人試圖支援弟弟，佐久間陣型出現一道裂口。
宇喜多秀家眼疾手快命令開啟城門，由岡利勝率領1000美作備為第一番衝出城去，擊散正在攻城的佐久間部隊，中川軍組織800人為第二陣，擴大缺口。
而剩下的美作備500人和青龍備殘兵混編，作為第第三陣出擊。如果可以的話直接從缺口向右翼移動，阻斷柴田勝豐的退路，配合朱雀備圍殲柴田勝豐。
宇喜多秀家選的時機非常好，佐久間城頭頓時被拉開一道口子，失去鐵炮優勢的佐久間軍只能與宇喜多軍進入到比拼人力的肉搏戰中去。
戰鬥從下午3點一直行進到太陽下山，佐久間盛政和柴田勝豐與宇喜多秀家兩邊都沒討到好處，隨著太陽下山之後，兩方向後鳴金收兵。
經過一天鏖戰，中川清秀本隊2300人只剩下1600人，秀吉給與暫時支配的筒井順慶軍2000人，由於尾崎城的潰敗，只剩下不足1000人，而豪族眾1200剩下1000人左右。
已經基本失去戰鬥能力。
宇喜多家本隊，青龍備剩餘700餘人、朱雀備剩餘800餘人，鐵炮備被幾乎成建制消減，剩下100餘人，美作備剩餘1300餘人是目前秀家手上儲存最完整的備隊了。
早上出征的4000宇喜多軍到了夜晚收兵統計時候只剩下3000餘人了，這是宇喜多秀家成軍以來沒有經歷過的苦戰。
（以上數字為戰鬥減員，包括戰死和受傷，不是單純戰死人數）
出於無奈，秀家只能讓人傳令在巖崎砦駐守的明石景親備中備1000人趁著夜色調撥過來。
當然秀家相信對面的佐久間軍一定也不好受，兩邊都是精銳，因此其戰損人數應該與宇喜多軍差不多，兩邊都在舔舐傷口準備第二天的戰鬥。
只是羽柴秀吉本隊從大垣城迴轉的很快，於20日午夜就到達賤嶽以南，而作為若狹國主的丹羽長秀，也率領3000人來到賤嶽南部桑山重晴身後。
幾乎在統一時間，處於木山城的宇喜多秀家和處於尾崎城的佐久間盛政收到了羽柴秀吉已經來到賤嶽的訊息。柴田勝家再次向佐久間盛政派去要求撤軍的使者。
同時命令本來負責側擊木村定次的前田利家大巖山趕去，負責掩護突襲部隊撤退。
至此，已經在堂木山頂的靜坐一天的前田利家，這才命令本隊稍作休整之後，向大巖山方向運動。
已經明白局勢無變更之可能的佐久間盛政，命令部隊收拾行囊，他本來計劃於4月21日黎明時分撤軍。
只是羽柴秀吉怎麼會允許你佐久間盛政從容撤退，在到達賤嶽的第一時刻，就命令宇喜多秀家、桑山重晴、丹羽長秀，中川清秀包圍尾崎城，拖延佐久間盛政的撤軍，自己會率領本隊萬餘人跟上。