由此西望，一尖峰當西復起，其西北高脊排穹，始為南渡大脊，所謂高黎貢山，土人訛錯傳為高良工山，蒙氏僭僭越，私自作主之意封為西嶽者也。其山又稱為崑崙岡，以其高大而言，然正崑崙南下正支，則方言亦非無謂也。由蒲滿哨西下一里，抵所望尖峰，即躡級數轉而上。兩旁削崖夾起，中墜成路，路由夾崖中曲折上升，兩岸高木蟠空，根糾垂崖外，其上竹樹茸密，覆陰排幕，從其上行，不復知在萬山之頂，但如唐人所詠：“兩邊山木合，終日子規啼”，情與境合也。
一里餘，登其脊。
平行脊上，又二里餘，有數家倚北脊，是為分水關，村西有水沿北坡南下，此為潞江安撫司後峽發源處矣。
南轉，西逾嶺脊，磚砌鞏門，跨度脊上。其關甚古，頂已中頹，此即關之分水者。關東水下潞江，關西水下龍川江。
於是西下峽，稍轉而南，即西上穿峽逾脊，共五里，度南橫之脊，有村廬，是為新安哨。由哨南復西轉，或過山脊，或蹈踩過嶺峽，屢上屢下，十里，為太平哨。於是屢下屢平，始無上陟之脊。五里，為小歇廠。五里，為竹笆鋪。自過分水關，雨陣時至，至竹笆鋪始晴。數家夾路成衢，有賣鹿肉者，餘買而炙脯烤乾肉。於是直下三里，為茶庵。又西下五里，及山麓，坡間始盤塍為田。其下即龍川江自北而南，水不及潞江三分之一，而奔墜甚沸。西崖削壁插江，東則平坡環塍。
行塍間半里，抵龍川江東岸。溯江北行，又半里，有鐵鎖橋架江上。
其制兩頭懸練，中穿板如織，法其製作方法一如瀾滄之鐵鎖橋，而狹止得其半。
由橋西即躡級南上，半里為龍關，數十家當坡而居，有稅司以榷ｑｕè徵稅負販者。又西向平上四里餘，而宿於橄欖坡。其坡自西山之脊，東向層突，百家當坡而居，夾路成街，踞山之半。其處米價甚賤，每二十文宿一宵，飯兩餐，又有夾包。
龍川江發源於群山北峽峨昌蠻即阿昌族七藏甸，經此，東為高黎貢，西為赤土山。下流至緬甸太公城，合大盈江。
十三日平明而飯。由坡西登嶺西北上，八里，稍北，逾北峽西上，二里，從嶺上平行。
望西北有層峰排簇嶺上，初以為將由其南垂行，一里，忽從嶺頭轉北，三里，乃西南下峽中。一里，有四五家當峽而居，竹籬茅舍，頗覺清幽，是為赤土鋪。
其村當西面排簇層峰之麓，東與橄欖坡夾而為坳。
村西有亭橋架小澗上，其水自南峽來，搗北峽去，橋名建安。
按《志》，大盈江之水，一出自東北赤土山，而此鋪名赤土，水猶似東北下龍川者，豈其西排簇層峰為赤土山，而此猶其東麓之水，以其在麓，即以名鋪耶？由橋西即南向上坡，二里，西南登脊，即自排簇峰東南分支下者。又轉而西一里餘，有庵施茶，當脊北向而踞，是為甘露寺。又西一里，坡間水北向墜崖，路越之西向下峽。峽中有水自北而南，又與坡上水分南北流，以餘意度之，猶俱東下龍川者。半里，乃從峽底溯水北入。其峽東西兩崖，俱從排簇層峰分支南下者，西崖即其本支，東崖乃分支，東南由甘露寺脊而下者也，第峽水南出東轉，不知其北合於建安橋，抑直東而下龍川否也？
北行峽底一里餘，水分二道來，皆細甚。遂從坡西躡峻上，一里，北穿嶺夾，半里，透脊。其脊自東北度西南，脊以北即墜峽西下。路從峽端北轉而西，有數家倚北山之上，是為亂箭哨，至是始出排簇層峰嶺脊之西。按《志》，赤土山在州城東三十里，水至是始分，則前之赤土鋪猶東岸之麓，非分流之正脊可知也。
飯於嶺哨。西向行稍下，共二里，有塢自南而北，細流注其中。按《志》，大盈江有三源，一出赤土山，當即此矣，從此而西，出馬邑河，繞州城北而西合巃嵸ｌóｎｇｚōｎｇ、羅生二水，同為大盈之源者也。
又北上坡二里餘，有一二家當坡之南，環堵圍南峽之坳甚遙，雜植果樹於中，是為板廠。由其西二里，又西下半里，有十餘家當峽坳而居，是為芹菜塘。其前小水，東北與大盈之源合。村廬不多，而皆有杜鵑燦爛，血豔奪目。
若以為家植者，豈深山野人，有此異趣？
若以為山土所宜，何他岡別隴，杳然無遺也？由村西復西上坡一里餘，轉峽而平行頂上三里餘，乃出西嶺之端。下望其塢甚深，而中平如砥，良疇遠村，交映其間。其塢大而圓，乃四面小山環圍而成者，不比他川之沿溪成峽而已。
西向峻下者五里，循峽東北折，又折而西三里，乃循東山北行，其下稍平。又二里，有村當東山之麓，是為坡腳村。
有賣漿者，出酒甚旨味美，以醋芹為菜。
與同行崔姓者，連啜二壺乃行。於是西行平疇中，一里，有小水自南而北，即《志》所云羅生山之水，亦大盈三源之一，分流塍中者也。又西北二里餘，有村曰雷打田。其東亦有小溪，自南而北，則羅生山之正流也，與前過小流，共為大盈之一源雲。是溪之東田窪間，土皆黑墳這裡指高出地面的土堆，土人芟ｓｈāｎ剷除其上層曝幹供爂，蓋煤堅而深入土下，此柔而浮出土上，而色則同也，由村北又西三里，有廬舍當坡塍間，曰土鍋村，村皆燒土為鍋者。於是其西廬舍聯絡，一里為東街，又半里，西交大街，則“十”字為衢者也。騰越州城之南門，即當大街之北，城南居市甚盛，城中所無，而此城又迤西所無。
乃稅駕於大街東黔府官舍，時適過午也。
時黔府委官王仰泉者已返省，阮玉灣導書，姑與店中。
十四日早雨。命顧僕覓潘秀才家，投吳方生書。上午雨止，潘來顧。下午，餘往顧而潘出，乃返作記寓中。薄暮，同行崔君挾餘酌於市，以竹實為供，竹實大如松子，肉圓如蓮肉，土人煮熟以買。投壺古人飲酒娛樂的方式，一般形式是在一定距離外安放一個酒壺，喝酒之人依次向其中投放箭矢，不中者則被罰喝一杯暢飲。月上而返，冰輪皎然。
十五日晨往晤潘。
潘勸無出關。
上午，潘饋酒餚. 下午，店中老人亦來勸餘無行。
先是餘以阮玉灣書畀楊主人，託其覓同行者，主人唯唯。至暮，以潘酒招之共酌。兄弟俱勸餘毋即行，謂炎瘴正毒，奈何以不貲輕擲也。屈指八月，王君將復來，且入內，同之入關最便。餘姑諾之，是夜月甚皎，而邸舍不便憑眺，竟鬱郁臥。
十六日晨起，候主人飯，欲為尖山之行。其山在州城西北百里。
先是主人言其靈異，慫恿餘行，故謀先及之。
乃以竹箱、衫、氈寄楊主家，挈輕囊與顧僕行。從南門外循城西行，半里，過新橋，巨石樑也。橋下水自北合三流，襟城西而南，過此南流去，即所謂大盈江矣。
餘既過橋，四望山勢迴環，先按方面定之。當城之正東而頂平者，為球瓓山，亂箭哨之來道逾其南脊；當城之正西而尖聳者，為擂鼓山，南為龍光臺，為緬箐道，為水口西夾；直北者，為上幹峨山，亂箭哨之脈，從之東度南起，去城北二十里；直南者，為來鳳山，州治之脈，從之北度，又西突保祿閣，為水口東夾。城西南為水口，束峽極緊，墜空而下，為跌水崖。城東南、東北俱有回塢，乃來鳳山自北環度之脈。
而東北獨伏，有高山穹其外，即龍川江東高黎貢山北來之脈也。城西北一峰獨聳，高出眾峰，為巃嵸山，乃北來分脈之統會。從此直南，為筆峰，為寶峰，為擂鼓，而盡於龍光臺。
從此西度南轉，為猛蚌。從此東度，為上幹峨；低伏而東度南起，為赤土山亂箭嶺；南下西轉，為羅生山；支分直北者，為球瓓，峙州東而北盡馬邑村；支分由西而南者，為來鳳，峙州南而西夾水口，北與龍光對。此州四面之山也。
其水，一東南出羅生山，北流經雷打田，至城東北；一東出亂箭哨，北流西出馬邑村西南，至城東北；一出巃嵸山，滀貯水為海子，流為高河，南至城東北。三水合為一，是為大盈江，由城西而南，過二橋，墜峽下搗，其深十丈，闊三丈餘，下為深潭，破峽西南去，經和尚屯，又名大車江。此州四面之水也。
其北二日抵界頭，與上江對；其南一日抵南甸，與隴川、緬甸對；其西一日半至古勇，與茶山對；其東一日半至分水關，與永昌對。八關自其西北斜抵東南，西四關屬蠻哈守備，自西北而東南：一曰神護，二曰萬仞，三曰巨石，四曰銅壁。東四關屬隴把守備，自西南而東南：一曰鐵壁，二曰虎踞，三曰天馬，四曰漢龍。八關之外，自神護而出，為西路，通迤西，出琥珀碧玉：自天馬而出，為南路，通孟密，有寶井；自漢龍而出，為東南路，通木邦，出邦洋布：自鐵壁而出，亦為南路，通蠻莫，為緬甸阿瓦正道。昔蠻莫、孟密俱中國地，自萬曆三十三年金騰威道立此八關，於是關外諸彝，俱為阿瓦所有矣。由州南抵南甸分路：西向幹崖，至蠻哈諸關，南向隴川，至隴把諸關。由州西抵緬箐分路：西出神護，通迤西；西北逾嶺，至古勇。大概“三宣”猶屬關內，而“六慰”所屬，俱置關外矣。遂分華、彝之界。此其四鄙之望也。
大盈江過河上屯合緬箐之水，南入南甸為小梁河；經南牙山，又稱為南牙江；西南入幹崖雲籠山下，名雲籠江；沿至幹崖北，為安樂河；折而西一百五十里，為檳榔江，至比蘇蠻界即傈傈族地區，注金沙江入於緬。一曰合於太公城，此城乃緬甸界。按緬甸金沙江，不注源流，《志》但稱其闊五里，然言孟養之界者，東至金沙江，南至緬甸，北至幹崖，則其江在幹崖南、緬甸北、孟養東矣。又按芒市長官司西南有青石山，《志》言金沙江源出之，而流入大盈江，又言大車江自騰衝流經青石山下。豈大盈經青石之北，金沙經青石之南耶？其言源出者，當亦流經而非發軔最初之發源地，若發軔，豈能即此大耶？又按芒市西有麓川江，源出峨昌蠻地，流過緬地，合大盈江；南甸東南一百七十里有孟乃河，源出龍川江。而龍川江在騰越東，實出峨昌蠻地，南流至緬太公城，合大盈江。