嘉靖三十年，莽應龍登上王位，將緬甸各處政權逐一消滅，阿瓦王朝、各撣邦土司紛紛跪伏於他的王旗之下。萬曆七年，莽應龍更是將兵鋒北上，在明代萬曆朝著名大漢奸嶽鳳的引領下，莽應龍開始指揮緬兵向孟養進攻，孟密、木邦、孟養等大片土地都淪於東籲王朝統治之下，儘管如此，明王朝還是沒有采取積極的反擊措施，相反，萬曆八年（1580），雲南巡撫饒仁侃又派人去招撫緬甸，但是緬王莽應龍不予理睬。大概在他一路順風順水的進攻路上，眼下便是取下明朝也只是時間問題。
（嶽鳳此人也算得上是個典型的白眼狼。他原本是隴川土司多士寧的記世（參謀）。江西撫州人，狡猾而長於智謀，到隴川做生意折了本錢後到多士寧手下做事，得到了多士寧的信任，後來這位多士寧土司還將妹妹嫁給了嶽鳳，二人成為了姻親。嶽鳳擔任記室之後，對多士寧阿諛奉承，欺上瞞下，暗中奪取了隴川的實權。後來，莽應龍的大軍到來，木邦的罕拔等人為緬甸方遊說各地的土司，嶽鳳也暗中和他們一起歃血為盟。他引誘多士寧前往緬甸依附莽應龍，但多士寧表示反對。嶽鳳於是便指使兒子嶽曩烏毒死了多士寧，並將多士寧的妻子兒女和多數族人全部殺死，從而奪得了隴川以及明朝的官印。這算是典型的忘恩負義行為了，一條被多士寧用體溫溫暖過來的毒蛇咬死了他和他的家族。嶽風殺死多士寧後就投靠莽應龍，向他贈送了金銀，相約為父子，並接受莽應龍的偽命，成為隴川宣撫，開始了他的漢奸生涯。）
萬曆十年，緬軍更襲破幹崖進入姚關（今雲南施甸縣姚關）。 萬曆十一年，緬軍焚掠施甸（今雲南施甸），進攻順寧（今雲南鳳慶）、盞達（今雲南盈江縣蓮花街），所到之處“殺掠無算”。
萬曆十一年到十二年明軍進行反擊，暫時把東籲王朝勢力逐出了木邦、孟養、蠻莫等地。
莽應龍在世期間，拔除了大明在北緬的所有力量，他在位末年，緬甸的國土已經空前遼闊，東到寮國的林城（即永珍），西到印度的曼尼普爾，南到印度洋海岸，北到現中緬邊境的九個撣族土邦，佔據了大半個中南半島。這就是緬甸歷史上最強盛的時期。但是他卻沒能真正開始對中國的侵略戰爭。
萬曆十一年，莽應龍去世，享年66歲，他的事業恐怕只有他的後世才有可能完成，即位的正是他的兒子莽應裡。（是否真能完成父親的心願則另當別論。）
萬曆十三年以後，緬軍繼續不斷入侵明朝雲南邊境。但是大明王朝卻沒有能夠鞏固萬曆十一年到十二年自衛反擊戰所取得的成果，孟養、木邦等地便先後為東籲王朝所控制。
萬曆二十一年底，緬軍大舉入犯，號稱有大軍三十萬，戰象百頭。緬軍在侵佔蠻莫後，分兵三路，一路進攻臘撒（在今雲南隴川縣境內），一路進攻遮放、芒市（今雲南潞西），一路進攻杉木龍。
真正大舉興兵犯界的，是莽應龍的孫子，阿那畢隆。此人也算得上是個人物，向西擊退了阿拉幹人的進攻，收復了下緬甸的所有失地，特別是於1613年收復了被葡萄牙人佔領的沙廉，把葡萄牙人驅逐出緬甸，從而再次完成了緬甸的統一。
萬曆三十四年，阿那畢隆派緬軍30萬進攻木邦，明軍救兵不至，木邦失陷。雲南巡撫陳用賓因此下獄被殺。
但是這場萬曆三十四年的戰爭也是大明與緬甸之間的最後一次大戰。從這以後，明緬戰爭之間基本上便沒有什麼大規模的軍事衝突了。在大明一方看，缺少錢糧，軍隊武備、紀律鬆弛渙散，沒有精力對緬甸這種瘴癘蠻荒的所在大舉動兵，再也無力收復被緬甸佔領的廣大地區；在緬甸一方，阿那畢隆在侵佔中國的木邦後，立即揮戈南下，進行再次統一緬甸的戰爭。將大部分兵力用來對付曾經和他一道對付他的叔父莽應裡的阿拉幹人和葡萄牙人。
在攻打莽應裡的這次戰鬥之中，阿拉幹人和葡萄牙僱傭軍佔領了通商口岸沙廉並將該城洗劫一空，隨後在勃固城下與東籲軍隊會師。聯軍順利地進入都城，瓜分了財寶和王女，莽應裡被監禁。
但是，昨日的戰友轉眼便是今日的仇敵。阿那畢隆的緬刀，刀鋒所向便是這些昨日的部下和同盟。
不過，天不假年，他在崇禎二年死去，此時在位的他隆雖然也是努力勵精圖治，擯棄了勞民傷財的對外擴張戰爭，致力於國內經濟的恢復和發展，分配土地給無地農民。但是，南面的大城王朝得到了當時的南中軍支援，在大城條約簽訂後，大批的暹羅人手握精良的刀槍不斷的從南向北擠壓緬甸。而李守漢又不斷的向西進軍，先後將曾經是緬甸囊中之物的寮國、南掌等地變成了南中軍的地盤。
南門的老虎、東門的蛟龍不曾趕走，西面又來了兩條餓狼。從崇禎二年開始，荷蘭人和英吉利人開始又回到了沙廉，開設了東印度公司緬甸分號。但是，荷蘭人的東印度公司、英吉利人的東印度公司，此時也不過是隆盛行的兩個相與罷了。經過了虎門之戰和收復臺灣之戰，有巴斯滕的好榜樣在那裡，這些人都清楚，要想在這塊土地上活的很好，並且發財，最好是和李總督處好關係。
“噫！這群蠻子，如此拗口紛亂的名字！倒叫人好難辨別！”王德化聽得守漢和黃馨君臣二人向他簡單的介紹了一番這緬甸與大明和周圍三宣六慰的恩怨糾葛，雖然儘可能的言簡意賅，但是也說了將近一個時辰。
說的人口沫橫飛，聽的人云裡霧裡。
對於在萬曆年間發生在遙遠蠻荒雲南的這些戰事，也只有王德化腦海之中隱約有些印象，其餘眾人都是如墜五里霧中。一個個怪異的名字，奇特的地名，一會暹羅人，一會葡萄牙人，還有什麼阿拉幹人軋腳在裡面，這簡直比五胡亂華、五代十國還要亂。
“一句話，公公，某家已經下令，動員了在現在湄南河等處駐紮的五個警備旅，一個混成旅，水師大小船隻四十餘艘，徵調商船五百餘條，投入了對緬甸這以下犯上，以臣伐君的倒行逆施之國進行征討。”
“我家主公除了動員這六個旅的部隊以外，更調動二鎮兵馬自爪哇、滿喇加、李家坡等處西進，為大軍後援。同時以總督南中諸路軍馬錢糧事的名義，檄調暹羅大城王，命其調動土兵，自暹羅北部向緬甸進軍。凡攻取之地，皆可歸他大城王所有。月前發來呈文，聲稱已調動五萬土兵，攜帶火炮百餘門，戰象二百餘頭向緬軍進攻。”
“緬甸逆賊西面的阿拉幹，早已歸順日久，此輩與緬甸莽應家族有不共戴天之仇，聽聞我大軍有此犁庭掃穴之舉，無不奮勇。其土王願出兵一萬，自西向東攻打緬甸，以報君父豢養庇護之德！”
苦也！
聽得黃馨說完，王德化心中不住的叫苦。這場國際戰事就這麼打起來了？簡單的聽了聽，光是寧遠伯這裡，就調動了不下十個旅的兵馬，另有數十艘水師艦船參戰。
再加上動員的民夫、消耗的武器錢糧，都是一個不亞於成祖歷次北征沙漠所消耗之數目。這樣一來，如何還能夠抽調兵馬錢糧北上增援寧遠、錦州一線？
“伯爺，實不相瞞。咱家此番南下，除了宣旨之外，另有差使的。”
“公公，咱已經知道了，不就是要咱把由哪個兒子繼承咱的爵位的事情上報朝廷嗎？要是照著朝廷禮制、大明會典的章程規定，咱應該把老大報上去，可是如今老大和他幾個弟弟正在各處歷練，給皇上和百姓辦事。咱打算讓這幾個小子再歷練一番，給皇上和朝廷多辦點事情，有了些微薄的功勞之後，再向朝廷和皇上呈報。”守漢將話題轉到了禮部命他上報世子的姓名、履歷之事上來。
“世子之事，就依伯爺所言。但是，伯爺請想想，若是單單的冊立世子之事，皇爺會讓咱家在這年終歲尾之事，頂風冒雪的浮海萬里南下嗎？”王德化臉上流露出一絲苦笑。既然知道搬請兵馬北上之事希望不大，那就索性把事情說開了。
聽得了王德化將來意和盤托出，守漢心中一陣鄙夷，“早就知道你們來得目的不只是拿著一張聖旨催我早立世子那麼簡單！還拿著一堆窮酸的彈劾題本來向我買好！”心中雖然如此，臉上卻是頓足捶胸的懊悔。
“公公！如此軍國大事，如何不早令某家知曉？你等商議妥當了才向某家提出，某家的兵馬卻也不是擺在那裡不動的！您請來看！”
守漢拉開了原本遮擋在牆壁上的帷幕，內中卻是一幅地圖，尺寸不亞於方才王德化所觀看的南中地圖，不過所描繪的卻是西征軍態勢。
幾道粗大的紅色箭頭從西面、南面和西南方向、東面直指緬甸。
其中最為粗大的一根箭頭，從凌家衛島、湄南河沿著海岸線北上，箭頭已經抵達伊洛瓦底江入海之處。