戲班走到城牆下，發現了一個棄嬰，關師傅說一個人有一個人的命才最好別管，但小豆子還是堅持把棄嬰帶回戲班。
電影劇情時間線大幅度向前越緊，來到1937年，小豆子和小石頭已長大成人，並且是四九城內有名的角兒。
小豆子藝名程蝶衣，小石頭藝名段小樓。
“小豆子太慘，成角兒了至少生活好一點。”楊鑫鑫嘆了，並且感嘆劇本寫得巧妙，目前他還沒有感到劇情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，這不學生們又開始遊行了，並且看見段小樓和程蝶衣，還將兩人包圍了起來，批評亡國了還唱戲。
不過也被經理兩三句話給糊弄走了“華夏人不打華夏人”、“都是一個老祖宗”、“老祖宗能有錯嗎？錯不了”。
段小樓很看不慣這群學生，按照他的說法是日軍在城外，為什麼不跑去打，搞了半天還是華夏人欺負華夏人。
程蝶衣只覺得剛才領頭喊口號的男學生，嗓子不錯是個武生的好胚子。
“尺度有點大，如果這些內容是我拍攝，估計都過不了審。”楊鑫鑫對自己很有逼數：“可到楚導這邊，不但過審，還不用剪，這難道就是國家一級導演的牌面嗎？”
楊鑫鑫表示也好想擁有。
銀幕中劇情繼續進展，段程二人一出場就是萬眾矚目，和當年與小癩子出逃看到角兒所受到的追捧，有過之而無不及。
在要進戲院時，程蝶衣卻看著買糖葫蘆的小販入了神，經理過來提醒，今天袁四爺到場，新角色出場。
袁四爺是北平著名的票友，只要唱得好，就捨得賞錢，用經理的話來說是梨園霸主，非常懂戲。
對於袁四爺，段程兩人並不在意，因為即便沒有袁四爺捧場，兩人也是角兒。
散場後，袁四爺來到後臺出手不凡就是捨得花錢，送珍貴的金銀盔頭，並盛讚了程蝶衣一番，稱有那麼一瞬間恍惚認為虞姬轉世。
程蝶衣雖為說話，但雙眸一亮，不是因為受到誇獎開心，而是袁四爺看懂了他的戲。
而對於段小樓的霸王，袁四爺提出疑問，霸王回營應當是定然七步，但剛才段小樓只走五步，有損霸王儀態。
段小樓不以為然，說“四爺，您梨園大拿呀，文武昆亂不擋，六場通透，您能有錯嗎！您要是都出了錯兒，那我們兄弟這點兒玩意兒，還敢在北平的戲園子裡露？”明褒暗諷之意很明顯，而一旁程蝶衣回應一句您得栽培我們。
“文武昆亂不擋”，其實前面還有一句唱唸做打俱佳，是指文戲、武戲、崑曲、亂彈都能演，六場也是文三場武三場。
袁四爺沒有因為陰陽怪氣生氣，反之邀請段程兩人去府上做客，段小樓立刻拒絕，表示自己要去喝花酒。
男子漢大丈夫，說話算話，說去喝花酒，就真去八大胡同喝花酒，不過段小樓是去見一位叫做菊仙的女子。
有說法，菊仙一部分原型是孟小冬，和段小樓的感情，借鑑了一部分梅冬之戀……這說法基本扯淡。
段小樓到花樓，不巧菊仙在陪客喝酒，但客人嘴上手上都不老實，非要菊仙用嘴喂他們喝酒。
花樓和窯子並非一個東西，之前解釋過娼妓區別，花樓中歌妓、舞妓是不賣身的，稱之清倌人，當然也有都買的，叫紅倌人。
菊仙是清倌人，性子也剛烈，並沒作勢，而是直接從二樓跳下，剛好被樓下的段小樓接住。
段小樓為平息鬧事者，倒好一碗酒說今天是他和菊仙定親日子，一口喝了半碗，剩下半碗菊仙喝掉。
但客人不依不饒，“誇擦”一聲，段小樓水壺砸頭，震懾住鬧事者，大概意思是我兇起來連自己都打，你怕不怕！
段小樓大小也是角兒，所以事情程蝶衣也知道了，接下來經典臺詞即將出現——