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因為西涼的居民太少，供養不了太多的軍隊，所以儘管去年北疆軍收復關中後，李翊依然沒有派遣太多的軍隊前往西涼，只有原本就留守那裡的曹性所部六千騎兵。
今年開春後，曹性率領的北疆軍在武威郡的姑臧、休屠、鸞鳥一線遭到了羌人的前後夾擊，形勢一度很危急。
夏天，西涼的情況得到一定好轉，李翊才再度派徐榮率領本部六千騎兵敢到河西戰場，幫助曹性守住了姑臧，但由於張掖、酒泉的羌騎軍隊從弱水一線頑強進攻，迫使曹性和徐榮等人不得不兩線作戰，戰局隨即出現膠著狀態。
九月初，平西將軍侯君集帶著本部六千騎兵加入河西戰場，並沿著長城西上，連克張掖郡的番和、日勒兩城，並在弱水一帶擊殺兩千羌騎，順利攻佔刪丹、屋蘭兩城，距離張掖郡的郡治斛得城近在咫尺。
這時，由於戰線拉得太長，牲畜和軍械供應不上，侯君集不得不命令大軍後撤到屋蘭小城堅守。
九月中旬，慕容翰和孫禮率一萬兩千騎殺進武威，沿著天穹沙漠南部的長城，悄悄趕到了倉松、鸞鳥一線，並向羌騎發動了迅勐一擊。羌騎猝不及防，折損一千八百餘騎，倉惶後撤到金城郡的令居一線。
不久，羌人重整軍隊，再次向武威發動了攻擊。
九月底，侯君集趕到姑臧，集結了武威郡的全部北疆騎兵，命令徐榮帶著他們秘密埋伏到姑藏城東三十里外的長城附近，自己帶著五千騎兵誘敵，打算伏擊羌人，但羌人大首領極為謹慎，每次追到長城腳下即退兵而去。
侯君集決定放棄姑臧，佯裝糧草不足撤兵而去。徐榮率軍先撤，翻越了亦不剌山，在休屠澤補充了食物和水之後，迅速進入天穹沙漠，再次潛伏到姑臧城附近的長城腳下。
羌人奪回了姑臧，非常興奮，隨後追擊，並搶在漢軍之前趕到亦不剌山，切斷了漢軍的退路。侯君集慌不擇路，率軍向天穹沙漠撤退。羌人中計，被漢軍包圍，拼死突圍。雙方死戰，直到日落。羌人大首領率軍突圍逃回了金城郡。漢軍斬首四千三百級，佔據武威郡。
侯君集在書信中說，大軍雖然收復了武威郡和張掖郡四城，重創了河西羌人，但由於缺乏糧草軍械，不得不暫時停止作戰。
………………
十月，涼州刺史賈詡上奏朝廷，稟報西疆最新局勢。
賈詡和西涼叛將一直保持著聯絡，韓翼和楊阜兩人經常寫信給他，通報最新的局勢，有時也要一點糧食軍械。
在朝廷的西疆策略裡，對西涼叛軍還是有維護的意思。既然先是驅虎吞狼，那總要把虎養肥了，不能讓虎吞狼未成，反而被狼吃了。一旦“吞狼”成功，兩虎就要相爭，那更要養肥西涼叛軍這頭老虎了，否則西涼給劉備霸佔了，麻煩大了。
然而，西疆的形勢並沒有預料的那樣順利。驅虎吞狼，虎是放出去了，狼卻並沒有吃掉，相反，兩虎還有被狼群分而食之的危險。
劉備率軍趕到隴西會合張任的時候，張任、龐義的軍隊已經攻克了鄣縣，正在攻打臨洮。
臨洮是通往岷山的必經之路，是參狼羌、白馬羌回家的要道，所以兩部羌人在此駐有重兵。張任攻打此城的意思，也就是切斷羌人的退路，逼迫羌人沿著洮水倉惶後撤，以便給自己創造伏擊敵寇的機會。
羌人都是騎兵，擅長騎射，和北疆軍打了這麼多年的仗，張任知道硬拼肯定打不過，只能用計險勝。羌人沒有守城的經驗，但張任也沒有攻城的器械，只能就地取材製造，但製造需要時間，而羌人顯然不會給他時間，所以他攻打臨洮是假，誘敵回撤，中途伏擊是真。
羌人果然中計，聞訊後率部回撤。張任、龐義率主力在臨洮河中部的龍桑城設伏。羌人的前鋒軍一千人全軍覆沒，剩下的羌人調轉馬頭，一熘煙全跑了。
劉備、張任合兵一處，攻打臨洮。臨洮的羌人守了十多天，沒有看到援軍，慌了。這時張任命令手下把一千顆羌人的人頭用矛高高挑起，沿著城池四周縱馬歡唿。羌人大恐，棄城而逃。
臨洮拿下，大軍繼續西進，攻克安故城，然後兵臨隴西郡治狄道城下。
龐統獻策，在臨洮河上佯裝築堤，做出倒灌城池的樣子，然後又派人在城外山上遍插旌旗，多燃篝火以為炊煙，做出十萬大軍的假象。
羌人大駭，棄城而逃。
幾部羌人主力會合於大夏城。漢人這麼快打進隴西，很讓羌人吃驚，但羌人並不害怕。他們只要退到河湟地區，憑藉地形優勢和鐵騎的速度，漢人很難擊敗他們。