話說穆非煙循著腦海聲音的指引化成寒冰烈鶴在草原疾行，也不知行了多少里路多長時日，卻見萬丈雪峰挺拔險峻延綿萬里。穆非煙越過險峰，卻見中間簇擁一湖。這雖喚作湖卻似海一般一望無垠，而在湖心之上更有一小島蒼松翠柏，鬱郁春春。一座宮殿居於正中，百里瓊閣朱甍碧瓦，美輪美奐，三十六座宮榭亭臺，百零八條迴廊畫道，琪花瑤草，易水流芳，美不勝收。
白雲悠悠，清風徐徐，盡洗塵世鉛華，穆非煙仿若來到天上瑤池，自高空俯瞰卻不見一人，唯有硃紅翠綠，勾心鬥角。劃舟涉水，水中倒影波光粼粼，穆非煙行在迴廊，更是一步一景。沿著水晶曲廊，很快便來到正殿中央，卻見一株無葉紅花散發著妖豔的光芒。
紅花無風卻兀得搖曳，似乎在歡迎穆非煙的應邀。更有一個悅耳聲音在宮殿內迴盪：“您來了，聖女大人！”
這聲音如同少女撫琴，又似春蠶食桑，溫暖純良更能融化那萬丈冰雪。穆非煙神色帶著些許茫然，望著那朵妖豔的紅花輕聲問道：“是你喚我來此？”
“是的，聖女大人！”紅花微顫輕聲說道，“吾名曼珠，是您的僕人！”
“曼珠？”
穆非煙眉頭緊蹙，腦海急速翻騰卻從未聽過此名。清風微揚，紅花隨風而碎化成萬千花瓣翩翩起舞，如蝴蝶翻飛，很快就凝結成一道曼妙倩影，該女子身著紅衣卻有著與穆非煙一模一樣的容顏，甚是古怪玄妙。
穆非煙自然不信此等妖言，當下擺出防禦之姿凝神迎敵，冷聲問道：“你究竟是何人？聖女又是何意？”
曼珠輕施宮禮，笑道：“您是天衍聖女，更是九天玄女！”
曼珠言論奇詭意外，穆非煙心生疑竇，斷難相信。但卻不知這名為曼珠的女子究竟有何貓膩，便靜觀其變，以待時變。曼珠微微欠身淡然說道：“聖女一時難以接受也是自然，可否聽曼珠講一個故事？”
“洗耳恭聽！”穆非煙頷首抱拳回應，曼珠輕嘆一口氣，眼望遠方似帶著追憶。
古今生物無外乎神、仙、佛、妖、魔、人、鬼、怪、精、獸、龍、風、動植物。十萬年前的天衍比現在繁華百倍，更是仙氣瀰漫，百族林立。然而天降三災禍亂世界，從此生靈塗炭，硝煙四起。
仙罡昊天發動戰爭，攜滅世之威掃平八荒。天衍在青龍王與九天神女奮力抵抗卻也擋不住這萬千神兵，只得獻祭近半生命利用混亂五行之法強行抹去座標隱塵遁世。
青龍王因此隕落，而存活修士本以為劫後餘生，然而這卻只是浩劫的開端！
人族之長人皇氏於邢馬山發動政變，其九兄弟趁神族勢微一舉攻下瑤池仙宮，殺害百族之長，從此統御天下。
人皇氏有感天下之大，難保有不軌之輩，遂命其九兄弟乘雲車，以翼族天使為馬伕分領九洲，治理天下，同時懸賞追殺神族餘部。九天神女施展窺天之術自知人皇氏手握天衍脈氣無法相抗，故而施展兵解之術延命苟存，以待時變。
人皇氏統領天衍一百五十世，時四萬五千六百年，天衍眾族也在悠悠歲月中飽受壓迫，苦不堪言。是年，蟄伏在大地上的神族出了一位天驕，名為天機！天機振臂高呼，百族響應，群雄踏破九洲破萬法，在天機的帶領之下，人皇氏的政權也宣告破碎！
天機帶領手下十二大將與人皇氏決戰於邢馬山。這一戰打得天昏地暗，日月無光，地裂山崩，洪水氾濫，人禍橫行，蛇鼠絕跡！
然而天機雖然強悍，部下也是驍勇善戰卻也不敵人皇氏的萬年底蘊！一戰持續百年，天機一脈雖然重傷人皇氏但自己也被消耗殆盡！人皇氏雖然重傷垂危但卻已逐漸佔住上風！
危急時刻，九天神女甦醒憑藉最後一絲氣命不惜違逆天道，以邢馬山為爐鼎利用自己無上修為化成紅蓮業火鍛祭整個天衍，企圖以天衍靈炁之力滅殺人皇氏，人皇氏本就身負天衍氣脈故而兩者宛如磁鐵相生相剋！
天地裂變，天衍被崩碎成九塊，而九天神女也因此魂飛魄散，三魂七魄化成十道精靈輪迴轉世萬萬年！
這場混戰帶來的是兩敗俱傷，天機一脈也就此斷去，百族開始搶佔資源與領土。然而靈炁已斷天衍再不復往昔，而九洲大陸居然也被屏障所隔，從此再無聯絡！
這便是天衍、星垣、開元、修羅、玄天、寂滅、古神、幽冥與荒古的由來！
靈炁削弱導致修為之力逐漸減弱，萬年來再也無人突破至踏仙之境，壽命衰減最終不過兩百。久而久之這一切的真相便被淹沒在歷史長河之中！
天機一脈雖遁藏於世，但卻一直將重合天衍視為己任！萬年前，不知何故踏仙古道再次重開，藉此良機，曾經失去音信的八片大陸也再次有了聯絡，而千年一次的人魔之戰也就此拉開了序幕。