會戰結束後，帖木兒軍大敗，阿卜杜勒也被殺死於亂軍中，而卜撒因則成為了“帖木兒帝國”新的統治者，但烏茲別克大軍卻大肆劫掠了薩馬爾罕城。“撒馬爾罕之戰”後，阿布海爾志得意滿，心想就連曾經的“中亞霸主”的“帖木兒帝國”都臣服在自己腳下，於是“號令四方”之情油然而生，卻不知東方正有一個強敵。
正當阿布海爾醉心於於與建立“帖木兒帝國”一般的“宏圖霸業”美夢時，突然平地響起一聲驚雷，因為東方的衛拉特蒙古人（蒙古瓦剌部）來了。瓦拉在東方不僅統一了蒙古草原，而且還製造了“土木堡之變”。
蒙古衛拉特部，也就是明朝所稱的“瓦拉”，屬於當時“漠西蒙古”的各部落的“前身”。後來，瓦剌衰落後分裂成了和碩特部、準噶爾部、土爾扈特部、杜爾伯特部。其中，“和碩特部”因實力最強而被尊為“盟主”。
西元14世紀，隨著元朝末年天災人禍，民不聊生，致各地農民起義，並且由朱元璋率領的一支農民軍迅速崛起後在江蘇南京建立“明朝”，接著發兵北伐並一舉攻破元大都，迫使元順帝等蒙古貴族倉皇北逃。
在接下來的很長一段時間裡，新生的“明朝”多次發兵深入大漠草原與蒙古的“北元”殘存勢力交戰，並最終徹底消滅的“殘元”力量，導致隨著敗退回蒙古草原的成吉思汗“黃金家族”的其它勢力也變得日漸衰微了。
最明顯的體現就是接下來的“明成祖”朱棣連續五徵漠北，硬是將實力不弱的“元朝正統”韃靼部打廢打殘，卻不曾想讓漠西蒙古的瓦拉佔了便宜。不過，在此之前，瓦剌部也被朱棣派兵攻打，實力遭到嚴重削弱，只不過沒有像韃靼部一樣被直接打殘了而已。因此，瓦拉在明成祖朱棣駕崩後迅速崛起並統一蒙古。
西元1439年，也先繼任瓦剌首領，並自稱為“太師”，於是率兵東征已被明朝打殘了的韃靼各部。在成功統一了蒙古草原後，也先還繼續東征明朝在東北的地盤，一方面想消滅明朝的“朵顏三衛”，另一方面想掠奪東北女真族各部落的人口與牲畜來壯大自己實力。這時，也先控制的地盤空前廣闊，比肩唐時突厥。
到了西元1448年，也先控制了東起女真，西到哈密，北抵葉尼塞河上游，南鄰“明長城”沿線的廣大區域。其後，也先把目光對準了南方的明朝，準備大舉進攻明朝，因為他始終念念不忘恢復元朝一統天下。
西元1449年，也先起傾國之兵入侵明朝邊境，引起了明朝上下的極大震動。明朝皇帝“明英宗”朱祁鎮聽聞訊息後，盡起京師“三大營”以及其它精銳部隊20餘萬人號稱“五十萬大軍”，效仿成祖皇帝親征漠北。
當時，明朝的軍隊系統逐漸因貪汙腐敗和兼併土地等問題而開始沒落，“明英宗”為了對抗文官集團的“官僚政治”而不得不啟用“宦官”（太監），於是在出征途中，這兩種彼此競爭的力量不斷進行著互相對抗。
而明朝皇帝“明英宗”為了展示“皇帝御駕親征”的權威性，不聽手下官員們勸諫，加之明軍偵查系統失靈，導致大軍多次更改行軍路線，造成勞師兵疲，怨聲載道。這對於古代行軍打仗來說，卻是致命危險。
瓦拉統帥也先則針對明朝的軍事行動，也動員了15萬大軍，而且全是騎兵，兵分四路，最終將明朝大軍圍困於無水源的“土木堡”。這讓明朝的數十萬大軍飢渴難耐，處境艱難。而也先則詐稱可以透過和談來退兵，並同意讓明軍到土木堡附近的河邊去取水。明朝大軍缺水依舊，故引發了軍隊潮湧般到河邊飲水。
這時，瓦拉軍的號角響起，突然對陣營大亂的明軍發動總攻。“土木堡”一戰，明軍數十萬人馬全軍覆沒，隨軍文臣武將戰死者達七十多人，就連皇帝“明英宗”朱祁鎮也做了瓦拉人的俘虜，讓明朝措不及防。
此戰讓明朝的北方門戶洞開。此時，也先的聲望如日中天，接著又組織各部去進攻明朝的都城北京，卻因有于謙這個“硬骨頭”在主持軍務並正面抵抗，同時下令各地勤王，導致瓦剌大軍終究還是剎羽而歸。
從北京敗歸後，也先加緊了稱“汗”的準備。西元1453年，東羅馬拜占庭帝國首拜占庭都被奧斯曼土耳其人攻陷，存在了一千多年的“羅馬帝國”正式滅亡。就在同一年，也先擊敗脫脫不花，自稱“天聖大可汗”。
為了拓展勢力，也先派次子阿失帖木兒率軍征伐西面的“烏茲別克汗國”。然而，正當他躊躇滿志地準備重建“成吉思汗”的霸業時，沒有“黃金家族”血統的他卻遭到了政敵的暗殺，標誌著盛極一時的瓦拉衰落。
也先死後，瓦拉部落一分為二，為長子博羅納哈勒的杜爾伯特部、次子阿失帖木兒的準噶爾部。阿失帖木兒得到了也先的死訊後，因相距遙遠，準備按計劃先西征阿布海爾的“烏茲別克汗國”，並且此次西征軍隊彙集了“土木堡之戰”中的各支精銳部隊，總計有五萬餘人的騎兵隊伍，如同洪流般向烏茲別克湧來。
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