何邪走後沒多久，矮人遠征隊也到了長湖鎮。
他們是將木桶綁在一起，用樹枝划過來的。
沒有巴德替他們掩飾，又缺乏有效的信任和溝通，他們自然被長湖鎮的守衛拒之門外。
索林橡木盾親自動手，打傷了守衛，強行衝關。結果引得心情本就不佳的鎮長勃然大怒，封鎖全鎮，發誓要抓住這幾個可恥的矮人。
可就在這時，半獸人殺來了，因為矮人們的速度慢了許多，所以他們到的更早。
長湖鎮中陷入血雨腥風，無數人類慘死，鎮長帶著多年搜刮而來的財寶逃跑時，被一個半獸人削掉了腦袋，群龍無首之際，巴德站了出來，帶著鎮民奮力反抗。
而索林橡木盾則不顧手下的強烈反對，趁著人類為他們擋住敵人，他們偷偷潛入軍備庫，偷了武器和馬匹，悄然離去。
“我們不能就這麼離去！”比爾博巴金斯憤怒表示反對。
但索林橡木盾卻冷酷地道：“不，我們曾庇護過他們幾百年，而現在，是時候讓他們償還了！”
相比起原劇情，索林橡木盾能拿出的籌碼少了太多，這讓他本就自私的本性，提前暴露了出來。
最終，比爾博巴金斯被巴林和葛羅音強行架上了馬帶走。
長湖鎮燃起了大火，很多房屋都在熊熊烈火中倒塌，就在鎮民們損失慘重之際，萊戈拉斯和陶烈兒到了。
他們和人類並肩作戰，幫助巴德擊退了半獸人。
戰爭過後，滿目瘡痍，四處都是屍體，和悲傷麻木的人們。
巴德站在廢墟中，滿心的痛苦和憤慨。
鎮民們死傷太慘重了，更雪上加霜的是，家園被毀，幾乎所有糧食都被燒了，他們根本無法撐過這個冬天。
他唯一慶幸的事情是，他的三個兒女在這場戰爭中倖免於難。
“巴德！巴德！”一個守衛穿過滿地屍體，一邊悲憤大叫，一邊跑了過來。
“那些該死的矮人們跑了！”守衛咬牙切齒恨聲道，“他們偷了我們的馬匹和武器，還有一些糧食，從另一邊跑了！”
“卑鄙的矮人！是他們引來了半獸人，是他們把災厄帶到了長湖鎮！”
“這是可恥的陰謀，是矮人們毀滅了我們的家園！我們要報仇！”
“沒錯！我們不能就這麼算了！”
無數鎮民義憤填膺，恨得牙癢癢。
可是巴德心中卻滿是絕望。
他知道鎮民們需要發洩，但現在最重要的是，怎麼活下去？
萊戈拉斯和陶烈兒充滿同情地看著這群悲傷而憤怒的人們，尤其是陶烈兒，心中充滿了愧疚和失望。
在她心中，因為奇力而對矮人生出的好感，在這一剎那，徹底消失一空。