當西門慶在東京城下運籌帷幄之時，西方邊境已是烽煙繚亂。
西夏這一次興兵侵擾，因為有宋朝昏君徽宗的割地文書在手，可謂是名正言順，所以舉全國之兵，傾巢而動，三面出擊。西方邊境上的宋軍雖然是北宋最精銳的部隊，但一來童貫下江南，已經調走了大半主力，防禦兵力大受影響；二來先受割地之詔影響，再受東京城破打擊，邊軍士氣不振，所戰皆潰。
只除了一個地方——河東麟府路。
在宋、遼、西夏的地圖上可以看到，麟府路位於宋朝西北角，其勢就如一枚鋒利的釘子，直楔進西夏和遼國之間，歷來令兩國——尤其是西夏如芒刺在背。遼國在檀淵之盟後，和宋朝和平相處，麟府路的威脅自然可以忽略不計，但西夏卻和宋朝時常交兵，吃足了麟府路的苦頭。
守禦麟府路的，是一群特殊的人，號稱折家將。與朝廷任命的官僚不同，麟府路因為地狹人少，油水不多，西夏人還經常來野營拉練，所以被貪官汙吏向來視作畏途，沒一個願意到這裡來保衛邊疆的。
官府指望不上，百姓只能自救，於是，在反抗西夏侵略的戰鬥中，一支義民兵脫穎而出了——他們就是當地大族折家的子弟，因為身後就是自己的家園，退後一步，再無死所，所以這些本地人作戰勇猛，屢敗西夏，侵略者畏之如虎，號為“折家軍”。
朝廷於是順水推舟，封折家軍首領為麟州知州，世襲罔替。有這一支能打的民兵擋在西邊賣命，省了執政者多少煩惱。
但大宋有一項優良傳統就是猜忌武將——隨著折家將立功日多，威名日盛，不可避免地也受到了越演越烈的猜忌與防備。
按慣例，宋朝在設定通判一職，以牽制知州；這還不算，到了一零四九皇佑元年，宋朝又在麟府路設走馬承受，為皇帝窺探當地情況，及時上報；而且頒佈諭令，河東路諸監司——轉運司、提點刑獄司、提舉常平司——對府州均有監察之權。
就這樣，對摺家將的綁強越來越多。終於到了嘉祐五年，當時的府州知州折繼祖實在受不了了，於是要撂挑子不幹。朝廷這才發現，在這塊姥姥不親，舅舅不愛的廢地上，除了折家將，還真找不出第二個能幹的人來，因此又轉成了笑臉，密加撫存，折家將這才安下心來，繼續給趙宋朝廷當肉盾。
除了文官的監察，宋朝還在麟府路屯駐了禁軍，起初為兩千人，慶曆四年增加到了一萬多人，其任務雖然是抵禦西夏侵略，而更重要的是“疑其強盛，別置兵馬一司，以視其舉動”，此司全稱管勾麟府路軍馬司，歷來是虛套在折家將脖子上的一根絞索，誰也不知道什麼時候這根絞索就會突然收緊。
但諷刺的是，正是這根絞索拯救了折家將，拯救了麟府路。
西夏先禮後兵，趾高氣揚地派使者前來，出示了徽宗皇帝親筆簽押的割地文書後，勒令折家將向西夏投降。
折家的族長折可大這時正抱病在床，聽聞噩耗，仰天大呼：“祖宗百戰基業，已傳九代，今日竟要葬送吾手？縱死，亦羞見先人矣！”義憤填膺之下，折可大咳血而逝。
這一下算是炸了馬蜂窩。折家將豈是善男信女？只不過礙著兩國交兵，不斬來使的通例，勉強把西夏使者當人看而已，現在這傢伙竟然氣死了自家老大，西夏使者人當不成，只好做鬼。
殺了西夏使者後，折家將以折可求為首，於祖宗祠堂中瀝血為盟——折家男女老少誓死不認割地偽詔，願與麟府路共存亡，戰至最後一人亦在所不惜！
就在這時，家人通報，有管勾麟府路軍馬司統領袁遠來拜。折可求一咬牙，反正已經決意違背昏君詔令了，索性不做二不休，先把朝廷的走狗做了！於是吩咐下去，兩廂密佈刀斧手——“令汝砍，即砍為肉醬！”
誰知袁遠還沒踏進門檻，就先喝道：“如今朝廷有割地之令，麟州府州豐州火山軍保德軍等諸處，再非我中華領土，如今可大君已逝，可求君繼任府州，卻不知欲做何圖？”
折可求便裝模作樣道：“我亦欲降，卻只恐鄉黨不容，子弟恥笑！”
袁遠聽了，目眥欲裂，戟指折可求罵道：“鼠輩！可恨折家將九世威名，今日輕輕喪於汝手！中國之土，豈可割尺寸於西賊？汝不思為國報效，為家報仇，卻只思投降，折家先祖有靈，必不佑汝！”
折可求唯恐袁遠是在耍孩兒詐自己，遂作窩囊狀道：“官家諭令，誰敢有違？自古忠孝不能兩全，縱然痛心，也只得從君命，舍小家了！”
話剛說完，袁遠“呸”一聲一口唾沫就吐了過來，折可求急閃時，就聽袁遠大罵道：“老子綠林出身，當初招安，是為了保境安家，朝廷上那個狗皇帝，老子覷他如草芥！今日昏君下了昏詔，想要老子奉詔，千難萬難！姓折的，你既然決意要做忠臣，老子先在這裡成全了你吧！只怕你死到九泉之下，也見不得祖宗！”