在箱子中Edith找到了一封醫生的來信，從信中可以看出，Lewis擁有嚴重的精神疾病，視角也來到了正在工作的Lewis這裡。
一開始，玩家只需要操作Lewis在流水線上用機器切掉魚頭就行，但是隨著醫生對Lewis病症的講述，畫面開始出現了變化。
左邊像墨水在水中暈開般，出現了一片漆黑，在漆黑之中，一個小人像是行走在粉筆描繪出來的迷宮裡。
小散老師是用手柄玩遊戲的，手柄左邊的搖桿控制小人的行動，右邊的搖桿則是讓Lewis繼續切著魚頭。
從描述中可以看出，左邊的一切都是Lewis幻想出來的，但是他無法忽視這些幻想，並且還十分認真地對待著。
醫生擔心Lewis因為走不出幻想，在崗位上出現意外，找到他的老闆，但老闆卻說Lewis成為罐頭廠的模範員工，做事有條不紊、不知疲倦、專注……
左邊的幻想世界變得更加華麗，從純粹的平面，變成了2.5D，就像是遊戲行業歷經了一場畫面上的變革。
醫生以為一切都在向好的方向發展，然而左邊的幻想世界已經蔓延開來，佔據了畫面的一半，而那個小人也走出了迷宮，來到了外界。
Lewis還告訴醫生，他找到了一個新朋友……
說到這句話的同時，幻想世界中出現了一隻白色的狗狗，“汪汪”叫地跟在那個小人的身後。
Lewis說他是在某座城市的邊緣認識到新朋友的，他管那座城市叫做Lewistopia。
他一磚一瓦地慢慢建造起了那座城市，然後他造出了樂師，又製作了歌曲讓他們彈唱，他說要組建一個樂隊，而且他嘴裡總是在哼唱著什麼……
幻想世界中，有樂師跟在小人身後吹奏，也有人在手舞足蹈，像是在開辦什麼慶典，充滿著歡快的氣氛。
他的想象力日漸強大，他在罐頭廠變得沉默寡言，但他的工作和以往一樣讓人放心，然後有一天，他突然明白……所有歡呼的人群……甚至他腳下的石頭……所有這些都是他的想象。
他可以在想象中做任何想做的事情，於是他舉行了一場市長選舉，並在選舉中勝出。
市民們請求他留下，但他的思緒已經不在這兒了，這對他來說已經變成了一場遊戲。
幻想世界中，小人坐上了一艘船，揚帆起航。順著航道，他征服一座城市，然後立即向下一座城市進發。
他開始慢慢遠離現實，直到有一天，他忘記了從罐頭廠回家，即使母親懇求他，Lewis也沒有完全回到現實，他的一部分仍在遊走，
在說到這裡時，幻想世界已經幾乎佔據了畫面的全部，只能看到右邊切割魚頭的閘刀，還有時不時輸送過來的魚。
但在幻想世界的一連串選擇後，船隻抵達了一座城市，此時的幻想世界已經徹底佔據了所有的畫面，只能看到Lewis的手，還有一條又一條被切下腦袋的魚。
幻想世界已經從2.5D變成了第三人稱3D，畫質發生了又一次飛躍。
跟隨著一名裝扮華麗的人，小人穿過高大的門，來到一座金碧輝煌的宮殿前。
Lewis感覺自己在幻想世界中，已經成為比國王還要偉大的人，這對於一個在現實世界裡從未獲得成功的人來說，是無法抗拒的。
然後他突然意識到，在罐頭廠切三文魚的Lewis並不是真的，現在這個一步步登上金色宮殿的才是真正的Lewis。
小人穿過一扇似乎由黃金鑄造而成的門時，視角再次發生改變，從第三人稱變成了第一人稱，並且可以看出，小人所處的地方正是罐頭廠。
似乎是操控著小人繼續往前走，小散老師很快看到了一名正在工作的工人，他走進一瞧後發現，這名工人正如同機械般，重複著同一個“摸魚”的動作。
“這就是Lewis吧！這是啥意思？靈魂出竅了？”小散老師忍不住問。
“思想抽離了吧！不是說他已經忘記了原來的世界，甚至連自己都忘了麼？”
“應該不是忘了，而是不承認現實的自己是真的。”
“兩極反轉是吧！”
視角越過正在工作的Lewis，走上一條通往高處的傳送帶，就像是走向那高高在上的王位，在金色光芒的照耀下，準備加冕為王。
透著金光的窗戶開啟，小人或者說Lewis來到載歌載舞的宮殿裡，這裡擠滿了他的同伴，他們都在為他的到來而歡呼。
在宮殿中，甚至還能看到一隻巨大的貓貓，在貓貓的脖子上還掛著一塊牌子，而牌子上寫著的名字正是“Molly”！
走上鋪著紅地毯的臺階，來到“王座”之前，接下來Lewis只要低下頭，就能戴上王冠加冕成為新的王。