接下來，成吉思汗每天晚上都做噩夢，甚至還夢見札木合、桑昆找他報仇，更多的則是一群群渾身是血的花剌子模人，說要找他索命。
成吉思汗只得寄情於酒色，每天晚上喝醉酒，再抱著從花剌子模搶回來的美女，發洩一番後，直到累得不行了，才能入眠。
不過，他還是想到了一個對付察合臺的辦法，那就是死罪可免，活罪難逃，不准他出征，不再讓他建功立業，從而在精神上折磨這個狠毒的兒子，最終讓其自生自滅。
一二二六年，成吉思汗覺得自己的時日不多了，便想在有生之年，徹底消滅頑固的西夏國。
帶兵西征前，他曾命令西夏出兵助戰，被拒絕了，這完全是一個好藉口，何況這時的西夏皇帝李遵頊，是廢掉李安全後，自立為帝的，這本來就是以下犯上的行為。
在出兵之前，隨軍的也遂皇后，勸成吉思汗說：“大汗，您的年事已高，在正式出征之前，不如將嗣君之事公佈了吧！”
成吉思汗考慮了一下，覺得有理：“說得對，我已經六十四歲了，是該確定嗣君了。”
他叫來了三個兒子、耶律楚材和各位將領，當眾宣佈了一件讓人捉摸不定的事情：“如果有一天，長生天來召喚我了，我個人的意見，是讓窩闊臺當繼承人。不過，先得由拖雷監國兩年，再按照蒙古人的傳統，在‘忽裡勒臺’大會上選出新的大汗。到時候，請大家作證，由耶律楚材當眾宣佈就是了，我個人的意見，就是讓窩闊臺當繼承人。”
說完這些，他還瞪著窩闊臺，“大家聽著，拖雷監國的兩年時間，如果有人膽敢不聽從的，各位應該群起而攻之！”
聽了這句話，大家一頭霧水，只有耶律楚材和沒有在場的孛兒貼，才明白成吉思汗的真正用意。
其實，成吉思汗的意思，是想將機會留給了最小的兒子拖雷。
前面提到過，他一直想在拖雷和窩闊臺兩人之間作出選擇。窩闊臺的情商很高，善於籠絡人心，也正是成吉思汗最喜歡之處。
朮赤被暗殺之後，他見窩闊臺與察合臺走得太近，又擔心窩闊臺當上大汗後，在察合臺的攛掇下，對自己最喜歡的小兒子拖雷下手，才正式下定決心，要把機會留給拖雷。
拖雷的智商最高，也最會打仗，深得得成吉思汗和孛兒貼的喜歡。會帶兵打仗，對於靠兵馬起家的成吉思汗來說，知道意味著什麼，因而一直都是備選人。
但是，拖雷不善籠絡人心，成吉思汗怕他鎮不住一班老將，加上朮赤已死，沒有兄弟幫忙，鬥不過有察合臺幫忙的窩闊臺。
在耶律楚材的提醒下，成吉思汗煞費苦心，便想出了這一招：用繼承人穩住察合臺和窩闊臺，卻剝奪了窩闊臺處理政務的權力，由本來就掌握軍權的拖雷，軍政大權一起抓兩年時間，察合臺和窩闊臺想造反，隨時都可能被消滅。如果拖雷想當大汗，兩年時間足以籠絡一大批自己的人，最後在“忽裡勒臺”大會，被選上就是很容易的事情了。
解決了多年懸而未決的繼承人問題，他們開始商議如何攻打西夏的事情，成吉思汗沒有讓察合臺參與，也壓根不打算讓這個兒子再帶兵打仗了。
各位將軍對西夏人出爾反爾的行為，感到非常氣憤。多年以來，蒙古大軍一到，西夏人就降，一撤則又反。
甚至還有將軍揚言，要殺光這些不甘雌伏的西夏人，將他們的耕地變為牧場。
拖雷和窩闊臺沒有說話，預設了這些將軍的提議，耶律楚材想起上次阿凡提和長春真人勸說的事情，當即站了出來：“大汗，我們征服任何一個國家，都不是為了殺戮，而是為了得到稅收。黃河從西夏的土地上流過，兩岸盛產穀物、稠緞、駱駝和駝毛織品，除了可以得到稅收，還可以與蒙古人互通有無。”
聽說有很多稅收，成吉思汗又想起對阿凡提和長春真人承諾過的“止殺令”，便否決了很多將軍的提議：“對於主動投降的城池，還是要善待城內的百姓，至於頑抗的城池，那就由攻城將軍根據損失，自行決定吧。”
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