兩年之後，成吉思汗再次向西夏用兵，這次計劃深入腹地，從而讓西夏降服。
西夏人早就知道，蒙古人常在秋天馬壯之時用兵，每年這個時候，他們早已作好了準備。
這一次，成吉思汗力排眾議，偏偏選在冰雪剛開始融化，馬匹最為瘦弱的早春時節用兵。
除了在早春用兵，成吉思汗還借鑑了《孫子兵法》：善用兵者，役不再籍，糧不三載。取用於國，用糧於敵，幫軍食可足也。
蒙古大軍只帶了不多的肉乾，決定在西夏當地解決軍糧問題。
為了適應戈壁的礫石地形，他還帶上了兩萬多匹鐵蹄馬。
聽沙吾提說，西夏人從雪域高原的番人那裡，引進了藏獒，這種犬的體形高大健壯，頸上的鬃毛很長，外表威風凜凜，爆發力強，簡直像兇猛的獅子。
為了應對藏獒，成吉思汗挑選了一萬隻契丹犬和蒙古獒，作為軍犬，也跟著蒙古大軍來了。
這一次，西夏皇帝李安全汲取了以前的經驗，派右丞相高良惠領兵八萬，準備拒敵於國門之外。
高良惠帶著人馬，直接越過邊界重鎮兀拉海城，在西夏與蒙古交界的狼山紮下營寨。
第二天，成吉思汗擺下陣勢，準備與高良惠來一場大戰。
西夏軍隊的後面，突然衝出來幾千峰駱駝，向蒙古軍隊直衝而來。
蒙古士兵正在議論時，西夏軍隊又趕出了幾千峰駱駝，這些駱駝見了前面的駱駝，立即追了上來。
成吉思汗問旁邊的唐行章：“這是怎麼回事？”
“大汗，前面的是母駝，後面的是公駝，現在是駱駝的發情季節，公駝的脾氣暴躁，高良惠又詭計多端，一定要小心為妙。”
前面的母駱駝，已衝到陣前來了，成吉思汗發出了攻擊的準備，見對方沒有用藏獒，便命令人馬衝上去。
可是，當蒙古人揮刀砍向母駝時，這些粗笨的傢伙，卻毫不避讓，馬根本衝不過去。
纏鬥之中，後面的公駝衝上來了，這些嘴上掛著飛沫，眼睛發紅的大傢伙，不停地叩擊著牙齒，發出很大的聲音。
見蒙古人在欺負母駝，公駝立即衝了上來，有的將腥臭的唾液，噴向了蒙古馬或馬上的蒙古人，有的還直接上前，張嘴將蒙古人拉下來，狠狠地踐踩和撕咬。
駱駝一旦發起瘋來，還真是可怕，成吉思汗這回總算領教了。
駱駝的身上，本來就有一股臭味，加上吐出穢物的臭味，戰場簡直是臭氣熏天，蒙古大軍的人和馬都無法適應，很快就開始被動了。
情急之中，成吉思汗見駱駝的個頭高大，腿卻很細，下盤有些不穩，立即想出了一個應對方法：“快下馬，用刀砍腿！”
蒙古人醒悟過來，放棄了蠻幹，都拿著刀，專砍駱駝的腿。
駱駝縱然兇悍，但反應遲鈍，腿一旦被砍，就栽倒在地，再也無力反撲了。
蒙古大軍費了很大的力氣，才從一大堆駱駝的屍體中抽出身來，剛想向前衝，一陣箭雨飛了過來。
成吉思汗向敵方陣營一看，不禁傻了眼，不大一會兒功夫，西夏人竟然“築”起了幾道矮小的城牆。
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