來到室町幕府時期，成田氏已經成為山內上杉家的非常重要的家臣，藉著上杉家的名號。
成田顯泰和其子成田親泰，消滅兒玉氏、忍氏等勢力擴大，佔據忍城並以此為中心塑造出了成田氏的最盛期。
之後由於上杉氏的衰落，成田氏在成田長泰的帶領下轉投北條氏，面對這樣一個地頭蛇北條氏康康慨的接納了成田氏的投效。
至永祿3年（1560年）就任關東管領的上杉謙信南下關東，成田長泰又轉投上杉氏。作為北武藏最重要的家族之一，成田長泰非常給這位新任關東管領面子，盡起領內軍勢聚集了2200人參陣。
可是就在鎌倉鶴岡八幡宮舉行的關東管領就任儀式上，成田長泰並沒有和其他大名一樣對上杉謙信下馬行禮。
感覺受到了侮辱的謙信用扇子打掉了成田長泰的烏帽子，成田長泰認為這是對他的侮辱，因此直接帶著兵士返回了忍城，開始和上杉謙信展開對抗。
至於成田長泰為什麼不下馬，有說法說是因為他是藤原氏名門之後，在中古時代天皇作為神官的盟主被擁立，賜予了其他擁立他的神官團體共同治理天下的權利。
這群人逐漸演變為後來朝廷律令制的統治者，也就是藤原氏的前身，他們在本質上依舊屬於神的化身。
而源平橘三姓作為天皇這個神官頭目的子孫，是神籍下降的產物，他們在法理上已經成為了“人”，作為神的化身的藤原氏可是高貴的姓氏，在面對這三姓時候擁有不下馬的特權。
但是俗話說的好，風水輪流轉，你再看看現在的藤原氏子孫，見到源氏之後的將軍，又有哪個不拜的？
他們臣籍下降了，你成田時難道沒有改姓馬？就連殿上公卿家都改了苗字，早就不以藤原氏自稱了！
說到底你不能拿前朝的劍斬本朝的官員啊！
真實的原因已經不可考了，秀家也覺得像成田長泰這樣的大名不至於這面死腦筋吧，因此才有了他之前讓穴山信忠帶話，讓成田氏長步行來見自己的故事。
事實證明，成田氏的脖子並沒有傳聞的那麼硬。當然有可能是在永祿6年（1563年）時候，被上杉謙信親手教育的緣故。
不管怎麼說，成田氏在武藏的影響力都榮小覷。
武藏實在是太大了，秀家想要統治武藏依靠自己帶來的人不夠的，需要切實的依靠本土勢力進行懷柔，依靠他們對武藏進行統治。
武藏國作為備北條氏統治數十年的基本盤，這裡的武家對於北條氏的忠誠是比較頑固的。
此前秀家是打算像對贊岐一樣，犁一遍關東之後，再進行分封統治，這樣自己的命令可以完整的下達下去。
但是在實際考察了上野豪族的情況之後，秀家打消了這個念頭，犁地這個事兒，前人都已經幫秀家做完了，秀家要做的是扶持對北條氏不滿的家族，以加強對自己的統治。
其中就包括被北條氏趕走的太田資正和一眾上野豪族。
成田氏並不算被北條氏欺負的太慘，甚至在北條氏康時期，對成田氏的投效還進行了優待，不過對北條氏有怨言是真的。
問題還是出在上杉謙信身上。
永祿6年（1563年），上杉謙信再次興兵南下，其中就有要討伐逆臣成田氏的目的。
面對上杉謙信的討伐，成田長泰籠城死守並向北條家派去求援的使者，可是北條家口頭上答應的好好的，實際行動沒有一點。
主要原因是北條氏正忙著拔除武藏松山城這顆釘子，成田氏被作為可以拖延上杉家的棄子而拋棄了。
然後我們可愛而忠心的成田長泰就被上杉謙信狠狠的教訓了一番，最後被迫開城投降領地被限制到了1500貫文，不僅被迫隱居還被要求離開忍城。
第二次國府臺合戰，上杉謙信慘白，他狼狽的逃回了越後，成田長泰趁機恢復周圍的領地。
誰知這樣一位忠心之臣，卻被北條氏政以其有背棄本家行為為由知行被限制到3000貫，事後經過大道寺政繁的遊說在北條氏康的介入下給予了5000貫文的知行。
在成田家眼中我是為你北條氏扛過線死過人的，最後撐不住才投降的，你不能以此為由砍我一刀啊！
但是沒用，當時的北條氏剛剛擊敗上杉謙信，邊上又有甲駿兩個盟友正是如日中天的時候，成田長泰只能默默的接受這個決定。