至5月初，兵部侍郎宋應昌及徐一貫、沉惟敬等大明議和的大臣，及朝鮮這邊的代表柳成龍等人來在5000明軍的護送下一路來到坡州，隨後由500精騎虎松來到高陽城外的碧蹄館，與日軍代表小西行長展開和談。
日本這邊的條件是秀吉擬好之後送過來的大綱，原文是用生澀漢語所寫，讀起來有些晦澀難懂，但是大致意思如下：
1、大明皇帝的公主下嫁給日本天皇，兩國成為兄弟之國。
2、恢復日本與大明之間的勘合貿易。
3、大明、日本兩國使者互喚誓詞，表示通好之意。
4、大明居中裁決，日本願意將朝鮮左邊的京畿道、忠清道、黃海道還給朝鮮國王。作為交換，咸鏡道、江原道、慶尚道和全羅道要割讓給日本。‘’
5、要朝鮮交出一兩個王子作為人質送去日本，作為朝永不背叛日本的證明。
6、日本放還此前被俘的臨海君、和順君兩位王子以示和善。
7、朝鮮君臣向秀吉遞交誓書，表示永不背叛。
別說了，這裡面的每一條內容看的都讓人血壓上升，別說朝鮮臣子就在邊上呢，計算在場的沒有朝鮮臣子，這是日本和朝鮮私底下議和的條件，宋應昌也不會答應一句。
只是讓宋應昌有些疑慮的是為什麼日本已經俘獲了臨海君、和順君兩位王子，為了要特意將這倆人放回之後再向朝鮮索要人質，這不是多此一舉嗎？
小西行長聽到這個問題解釋道“如今日本與朝鮮已結秦晉之好，兩位王子都已經娶了我朝豐春大納言之女為妻，至於王子原來的兩位妻子，則被我們豐春大納言納為了側室。”
這個答桉讓在場的明朝、朝鮮官員目瞪口呆，一時之間竟然沒有理解清楚這倆人到底算是什麼關係。
而柳成龍則憤怒的說道“奇恥大辱！我朝鮮大君豈能娶倭女為妻，我朝鮮郡夫人豈能被強迫擄為爾等妾室乎！”
小西行長聽到柳成龍的責問，翻了一個白眼沒好氣的說道“豐春大納言殿下可是我們關白殿下的養子，如今受封關東八國之地，受封鎮東大將軍，奧羽鎮守府將軍要職，難道配不上你們朝鮮的貴女嗎？
至於為什麼是側室，那自然是因為我們大納言的正式妻子是關白殿下的親侄女啊，天下和人有比他還尊貴的嗎？”
徐一貫愣愣的問道：“這...豈不是堂兄妹之間的聯姻？”至於其他人則直呼“太亂了，實在是太亂了。”
也是因為這個事兒，讓豐臣秀家這個名字再一次傳到了萬曆的耳中。讓明人給他訂上了不服王化野蠻人的形象。
據說此事傳到了民間，結果在口口相傳之下出現了誤傳，民間百姓將他理解成一個叔嫂**，專門喜好扒別人家牆灰的淫邪無度的奸詐小人的形象。
回到議和本身，這樣的條件顯然是明國和朝鮮方面都不能接受的，他們甚至沒有將自己這邊的條件拿出來好叫日本這邊知道。
再加上此刻朝鮮官員及其激動，因此宋應昌便叫停了議和，兩邊各自退回城內。
其實明朝這邊並沒有把希望全壓在議和之事上。
在4月底的時候，四川總兵劉綎徵募巴蜀漢兵、雲貴桂三省土司兵、福建藤牌兵共計2萬餘人已經抵達北京，由於朝鮮前線軍糧不足，他只帶了先期5000士卒進入朝鮮作為此前入朝明軍兵損之補充。
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與此同時，萬曆皇帝在知道前線明軍火器、火藥、炮彈、鉛彈不足的情況後，已經下令工部加緊製造，又下令山東巡撫督運江南漕糧入朝。
從這些舉動不難看出，萬曆皇帝一直在做兩手準備。
如今繼續徵朝確實耗時耗力，若是日本識相雙方就此偃兵息鼓，重修為好也不是不行。
但若是日本那邊不識相的話，萬曆皇帝也不介意在準備充分之後再朝鮮和日本玩一把大的。
甚至可以這麼說，萬曆皇帝一開始就沒有把和談當做主要的目標，在他看來能談就談，省的到時候渡海遠征，但是要說談不了也就罷了，那就繼續打好了。
關於這一點從明朝使者與後來秀吉派來玄圃靈三繼續之後尤顯得明顯，大明方面明明對日本提出的7點要求1點都不能答應，卻是逐字逐句，逐城逐地的和玄圃靈三掰扯了1年半的功夫。
明朝與日本之間的和談，直到一個多月之後，秀吉從日本派來了南禪寺主持玄圃靈三之後才正式重啟，只是此次作為主使的宋應昌並沒有前來，他派出謝用梓和徐一貫去和日本和尚繼續談。