朝鮮人的民族自豪感在這種情況下被激發了起來，部分義兵將領有組織的開始向江原道邊境以及慶尚道沿海倭城集結，試圖收復這兩道。
明軍和朝鮮朝廷上下都對朝鮮義軍的這一行為睜一隻眼閉一隻眼。
對於明軍來說，若是朝鮮軍隊可以在戰場上奪回領地，必然會提高其在談判桌上的聲勢。
而對於朝鮮王朝來說，這些義兵已經成為統治階級不穩定的炸彈，既然可以消耗他們的實力，又有機會收復領土何樂而不為呢？
然而事情的結果就是這些鎧甲不全的朝鮮軍隊根本不是日軍的對手。
即便人數擁有絕對的優勢，但是駐守倭城擁有地利的日軍依舊將朝軍打的鎩羽而歸，更是乘著夜色對山下的朝鮮應敵發動突襲，將朝鮮軍打的打敗。
這不是一處地方失敗，西山、蔚山、高原、泗川等城幾乎是差不多時間接連敗北。泗川方面更有部分明軍一同參與攻城，結果明軍為此付出了千餘人的性命。
與此同時咸鏡道方向傳來訊息，言日軍接連收復洪源、北青、利城、端川，大有北上進攻吉州，進一步拿下鏡城的態勢。
種種跡象給了北京方面一個錯覺，日本國內的有增兵朝鮮的跡象。
這時又有商人從日本帶來訊息，說日本國內的騷亂已經平息，是秀吉的兒子一位叫豐臣秀家的大大名出面撮合兩方會談。
誰都沒有想到日本明明都已經發展到東西兩軍對壘的地步了，作為第三方的大大名居然最後不僅沒有貪婪的於那個位置，反而成為主持和平維護少主的忠臣良將。
這個訊息即便是遠在北京的萬曆皇帝都不由的稱讚秀家一句。
與此同時，秀家讓秀貞轉交與萬曆皇帝的信件也恰逢其時的送到萬曆皇帝手中，看過信件的萬曆皇帝派人找來那封當初向大名透露訊息的“豐見明”的信件對照筆跡。
再結合之前聽到秀家帶兵安定國事的訊息，他終於相信秀家是一個仁愛和平的日本貴族。他也相信有秀家當政的話，大名和日本會維護來之不易的和平。
萬曆皇帝下定了決心，擔心其他人不能明白他的意思，特意徵辟萬曆20年因為試炮受傷而養傷的兵部右侍郎王基入朝，讓其負責對日和談的事宜。
經過多倫的談判，以及朝鮮方面的參與，最終確定了以下議和的條款。
1、日本與大明、朝鮮重新修好，日本方面嚮明國稱臣，世為藩屬；與朝鮮方面互為兄弟。
2、大明和朝鮮都應保證日本與大明之間的勘合貿易，並由秀家專營。
3、自合約簽訂之日期，日本願意陸續從朝鮮撤兵。
4、日本獲得朝鮮濟州島所有權，島內民眾歸日方所有，但是明國需駐水路軍2000人。
5、日本方面每年需要為大明提供濟州軍馬800匹，大名用等價的絲綢、銅、名木、茶葉作為交易等價物。
6、日本方面交換朝鮮江原道、慶尚道所有城池，朝鮮方面需要保證江原大君和咸鏡大君安全和其實封性。
江原大君改封咸鏡北道慶鏡（慶州、鏡州）大君，咸鏡大君改封咸鏡南道為鹹德（咸興、德原）大君。
7、日方不得在咸鏡道駐軍，朝鮮、明國（女真附庸）、日方三方共同交易、往來，任何一方都不能隨意過境掠地、阻撓。
8、明國需要督促入咸鏡道之女真部落撤兵，如遇反抗不尊，三國共同驅之。
9、明國下詔冊封豐臣秀利為日本國王，下日本國王詔書、金璽。冊封豐臣秀家為左丞相，下詔書銀璽；豐臣秀次為右丞相，下詔書，賜銀璽。
德川家康、豐臣秀貞兩人為大都督，封淺野長政、前田利家、豐臣秀久、毛利輝元、小早川隆景、上杉景勝、豐臣秀勝等8人為都督僉事；
冊封立花宗茂、加藤清正、福島正則、島津義弘、筒井定次等16人為都指揮使；石田三成、大谷吉繼、木下家定、木村重茲等45人為指揮僉事，其他封千戶者225人。
日本獲得濟州島的所有權，完全是秀貞透露給大明濟州產良馬的緣故。
隨著現在的明國對蒙古的掌控力減弱，明國馬匹的獲取愈加困難，他們不會放棄任何一個從別的地方進口馬匹的機會。
濟州島就在山東邊上，非常方便從濟州島獲取馬匹。
也同樣是因為濟州島就在山東邊上，萬曆皇帝怕日本以此為跳板對明國本土展開攻擊，所以要求獲得在濟州建立衛所駐軍的權利。
至於後面秀家讓其冊封國王和各種官員的請求，這完全是秀家有意為之，他在為自己之後的政治操作做鋪墊。