天正7年，高橋鑑種迎秋月種實的次子元種為養子，突然背叛毛利氏對豐前國蓑島城發動攻擊。
殺死毛利氏的杉重良，又攻下大友方千手鑑元守備的香春嶽城，直接化身卡扎菲把北九州最強的兩大名打了個遍。
隨後他以養子元種為香春嶽城城主，之後令馬嶽城的長野重勝降服，讓秋月種實的弟弟種信繼承長野氏實現了對北九州的統治，並在同年4月24日於小倉城病死。
但是會看一下高橋鑑種最後的榮光怎麼看都有一種為秋月氏做嫁衣的感覺，因此時常有人說當時是秋月種實藉著高橋鑑種的名義，以島津氏作為靠山對毛利、大友發動的攻侵。
不管怎麼說，高橋元種對於毛利家來說也算是個25仔了，更是殺了毛利家駐守豐前的家臣杉重良，將毛利家最後的據點趕出了九州，毛利家應該對他恨得牙癢癢。
但是毛利家就是毛利家，毛利輝元對於高橋元種的投誠給予了極大的包容，在小倉城下接受了他的投誠。
隨著高橋家的投降，豐前西部、中部的多座城松山城、高橋山城、馬嶽城、障子嶽山城，青春嶽城一夜之間改換了山頭。
豐前8郡中的企救、京都、仲津三郡大部分城池從島津一方變為豐臣一方，秋月家失去了豐前3郡的控制權，勢力大受損失，這就使得曾經作為本居城的岩石城成了戰爭的最前線。
但是毛利家或許是獲知了豐後方面豐臣秀長方面軍還沒有出陣的訊息，在攻下小倉城之後就沒有再作出動作。
與此同時，島津義久受到毛利家渡海進攻北九州的訊息，從薩摩出兵12000人，沿途接受肥後、肥前、筑前、筑後等國的大名合兵4萬人，留下8500人由弟弟島津豐久為將監視立花宗茂，剩下的人抵進小倉城與毛利家對峙。
與此同時，早先在豐後的豐臣秀長方面軍，在接到毛利家開進九州的訊息後，在豐臣秀長的領導下，也開始對豐前展開攻略。
大軍所到之處，豐前的山田城、廣津城，旭城，時枝城，宮城皆望風歸降，唯有城景谷城、小宮城和宇留津城還在負隅頑抗。
但在豐臣軍絕對優勢的前，這兩個小城就如汪洋中的兩條小船罷了。10月4日，在秀家抵達豐後的同時，就從前線傳來了小宮城陷落的訊息。
然而，與豐臣秀長從豐前傳來好訊息一道傳來的，還有從豐後佐伯城傳來的番匠川戰敗。
前面提到過，豐臣秀長需要肩負吸引敵軍主力的任務，將島津家的主力調動到日向方面去，這樣一來受制於九州中間的九州山地，島津軍很難顧及到北九州的防禦，便於豐臣秀吉的推進。
但是在向日向進攻之前，秀長必須要先把自己的屁股掃乾淨。正巧毛利輝元對豐前展開攻略，秀長就準備對豐前展開攻擊。
在對豐前展開攻擊的同時想，豐臣秀長命令編制內的番外別動隊以大友家為主，駐守佐伯城、阻擋島津家的攻勢。
因為了上次羽柴秀長的北川之敗，島津家重新佔據對大友家的優勢，從日向開始對豐後展開攻略。
此事豐後國番匠川以南的領地已經盡數被島津家奪取，佐伯城成了抵擋島津家攻侵的第一線。
但是佐伯城畢竟在番匠川與堅田川河流的入海口，而番匠川自九州山地深處流下，綿延數百里，佐伯城根本不可能處處守住。
城內的守軍也沒有如歷史上戶次川戰敗那樣，有人傻乎乎的衝出城去野戰，中了埋伏導致戰敗，之所以破城完全是島津一方棋勝一招。
原來島津義弘在圍攻佐伯3月未果之後，終於轉變思路，從其他位置突進進去，於是經過1個月的探索，發現一條山間小路，直接聯通番匠川支流直川。
他讓島津以久為將，率領一隻3000人的隊伍沿著山路繞道番匠川上游，在水流較淺的地方渡河，從佐伯城的側後方如神兵天降一樣發動襲擊。
佐伯城內守軍哪裡會想到自己的後方還有敵人攻來，本就已經固守佐伯數月之久，士氣低迷的大友軍在見到從番匠川后方殺過來的島津軍後瞬間破了膽，佐伯城被島津義弘攻下。
佐伯城失去的太過離奇，沒有一點預兆，以至於連破城的預告都沒有送出來。
直到島津軍在3天后兵臨豐後佐伯與津久見之間突出半島的上浦城時，大友方面才獲知佐伯城已經失城的訊息。
但是上浦城守軍僅有150人，訊息剛剛送出去城就丟了。
島津義弘不愧是島津的軍神，非常善於把握時機，在攻下上浦之後迅速轉進津久見城，根本不給大友家佈置的時間。
等到秀家登入豐後府內城的時候，與番匠川之敗一同送來的，還有津久見等城陷落，臼杵城被圍的訊息。
豐後局勢危如累卵！