此前,楚陽一直沒過問後浪傳媒籌備IPO的事,全是由控股公司首席財務官姜雪和財務總監黎娟帶著團隊在處理。
今天的最後一次溝通會,實際上是一次總結匯報會,有些檔案需要楚陽親筆簽字。
因為他是後浪傳媒實控人。
兩家保薦機構都極度重視後浪傳媒這一單業務,如果後浪傳媒在2017年成功上市,將是A股萬眾投資者期待的一大盛事。
經過連續幾年的資本公積金送轉股本,後浪傳媒的總股本已經擴張為86億股。
2016年,後浪傳媒有望實現淨利潤150億左右,即使按23倍PE發行15%股份,共計12.9億新股,總股本98.9億股,總市值將達到3500億左右。
募集資金將達450億軟妹幣,比便宜購今年在港股IPO募集的資金規模少10%左右。
楚陽是12月8日下午趕到特區後浪大廈的。
上午,兩家保薦機構與後浪傳媒最後一次交換意見,確認了IPO申報材料準確無誤。
下午兩點半,楚陽開始聽取彙報。
中金與仲信建投派出的兩名保代,都有一人是承銷保薦公司的副總,也真是極度重視後浪傳媒這一單業務。
中金的副總叫常春,仲信建投的副總叫楊知遠,都是國內投行界知名人物。
這次聯合保薦以中金為首,中金佔有6成份額。
常春帶著自信的笑容道:“楚總,後浪傳媒的IPO申報材料,我和楊總,還有姜總、黎總他們幾位,反覆對照檢視了三四遍,沒有任何紕漏,可以遞交了。”
楊知遠也道:“楚總,後浪傳媒是一家非常優秀的網際網路傳媒企業,成長性非常好,財務資料也非常靚麗,有AI、大資料與雲端計算等創新技術的加持,資本市場也非常看好後浪傳媒的發展前景。
後浪傳媒的網際網路屬性,IPO估價很有希望達到40倍甚至45倍, 而且網上申購必然在千倍左右。
我們預期,按45倍PE發行,每股發行價在68元左右,募資能達到870億,將創下A股有史以來的最高募資紀錄。
如果按前幾年的新股發行制度,鎖定資金至少在7萬億以上。”
沒想到,楚陽聽過之後,卻輕輕皺起了眉頭。
楚陽下意識取了一根菸,旁邊的何召蓮趕緊摁燃打火機,為他點菸。
楚陽抽了一口煙:
“常總,楊總,看來你們兩位對後浪傳媒IPO的目的存在一些誤解。
從現金流與財務狀況來說,後浪傳媒實際上並不需要上市融資。
後浪新聞這一塊,我們做到了7.6億使用者,目前新使用者增長速度已經趨緩,再過幾年,等4G完全普及,可能做到10億或11億使用者,基本都到頂了。
後浪傳媒上市募資,重點還是以應用寶的遊戲分銷業務為基礎,發展遊戲業務。
此外,再以後浪娛樂這個平臺為基礎,發展娛樂經紀,以及影視音樂等娛樂方向的投資。
未來幾年的後浪傳媒,大致就是這樣一個業務骨架,後浪新聞保證現金流,挖掘遊戲與娛樂兩塊業務的增長空間。
更重要的是,後浪傳媒的IPO,跟絕大多數公司不一樣,我們上市不是為了圈錢,而是讓國內投資者有機會分享後浪傳媒的成長,享受到國內網際網路發展的紅利。
所以,我們並不希望IPO定價過高,要給二級市場的投資者留一些空間。”
常春和楊知遠聞言,都有些愕然。
還有嫌錢多的人?