比行，陰雲四合，大有雨意，何長君、次君仍以盒餞於南郊。南行三里，則鳳羽溪自西而東注，架木橋度之，又南里餘，抵天馬山麓，乃循而東行，風雨漸至。東里餘，有小阜踞峽口之北，曰練城，置浮屠即佛塔於上，為縣學之案。此縣普陀崆水口，既極逼束，而又天生此一阜，中懸以鎖鑰相當於控制之機關之。茈碧湖、洱源海及觀音山之水出於阜東，鳳羽山之水出於阜西，俱合於阜南，是為三江口。由其西望之而行，又二里，將南入峽，先有木橋跨其上流，度橋而東，應山鋪之路自東北逾橫山來會，遂南入峽口。
是峽東山即靈應山西下之支，西山即天馬山東盡之處，兩山逼湊，急流搗其中，為浪穹諸水所由出。路從橋東，即隨流南入峽口。
有數家當峽而居，是為巡檢司。
時風雨交橫，少避於跨橋樓上。
樓圮不能蔽，寒甚。
南望峽中，風陣如舞；北眺凌雲諸峰，出沒閃爍。坐久之，雨不止，乃強擔夫行。初從東崖南向行普陀崆中，一里，峽轉而西曲，路亦西隨之。
一里，復轉而南，一里，有一家倚東崖而居。按《郡志》，有龍馬洞在峽中，疑即其處，而雨甚不及問。又南，江流搗崆中愈驟，崆中石聳突而激湍，或為橫檻以扼之，或為夾門以束之，或為齟齬，或為劍戟，或為犀象，或為鷙鳥，百態以極其搏截之勢；而水終不為所阻，或跨而出之，或穿而過之，或挾而瀠之，百狀以盡超越之觀。時沸流傾足下，大雨注頭上，兩崖夾身，一線透腋，轉覺神王王同“旺”，神王即精神旺盛。二里，顧西崖之底，有**當危崖下，東向與波流吞吐，心以為異。
過而問熱水洞何在，始知即此穴也。先是，土人言普陀崆中有熱水洞，門甚隘而中頗寬，其水自洞底湧出如沸湯燒開的水。
人入洞門，為熱氣所蒸，無不浹汗，有疾者輒愈。
九炁臺止可煮卵，而此可糜肉。餘時寒甚，然穴在崆底甚深，且已過，不及下也。
又南一里，峽乃盡，前散為塢，水乃出崆，而路乃下坡。
半里抵塢，是為下山口。蓋崆東之山，即靈應南垂，至是南盡，餘脈遜而東，乃南衍為西山灣之脊；崆西之山，南自鄧川西逆流而上；中開為南北大塢，而彌苴佉ｊūｑū江貫其中焉。峽口之南，有村當塢，是為鄧川州境，於是江兩岸垂楊夾堤。
路從東岸行，六里餘而抵中所。時衣已溼透，風雨不止，乃覓逆旅，沸湯為飯。入叩劉陶石。名一金，父以鄉薦為涿州守，卒於任。前宿其來鳳莊者。劉君出酒慰寒，遂宿其前樓。出楊太史《二十四氣歌》相示，書法帶趙吳興，而有媚逸柔媚飄逸之致。
初十日雨止而餘寒猶在，四山雪色照人。迨飯而擔夫逸去暗中走掉，劉君乃令人覓小舟於江岸之西覆鐘山下，另覓夫肩行李從陸行，言西山下有湖可遊，欲與餘同泛乘舟也。
蓋中所當彌苴佉江出峽之始，其地平沃，居屯甚盛，築堤導江，為中流所；東山之下，有水自焦石洞下，沿東山經龍王廟前，匯為東湖，流為悶地江今名永安江，是為東流所；西山之下，有水自鐘山石穴中，東出為綠玉池，南流為羅蒔江今羅時江，是為西流所。故其地亦有三江之名。然練城之三江合流，此所之三江分流，雖同南行注洱海，而未嘗相入也。
餘與劉君先西過大石樑，乃跨彌苴佉江上者。西行塍中一里，有橋跨小溪上，即羅蒔江也。橋之北，水塘瀲灩ｌｉàｎｙàｎ水滿波連之狀，青蒲蒙茸；橋之南，溪流如線，蛇行兩畦間。因踞橋待舟，北望梅花村綠玉池在裡外，而隔浦路溼，舟至便行，竟不及北探也。此地名中所，東山之東，羅川之上，亦有中所，乃即此地之分屯也，餘昔自雞山西下所託宿處。大約此地正東與雞鳴寺，西與鳳羽舍上盤相對，但各間相隔一山脊耳。橋西諸山皆土，而峭削殊甚，時多崩圮。鐘山峙橋西北，溪始峙橋正西，蓋鐘山突而東，溪始環而西。溪始之上，有水一圍，匯絕頂間，東南墜峽而下，高挈ｑｉè統領眾流之祖，故以“溪始”名。下舟，隨溪遵其東麓南行。兩旁塍低於溪，壅ｙōｎｇ填塞修築岸行水於中，其流雖小而急。
此處小舟如葉，止受三人。其中彌苴佉江似可通大舟，而流急莫從。二里，則兩岸漸平，而走沙中壅，舟膠擱淺不前。劉君與餘乃登岸行隴，舟人乃凌波曳舟。五里，乃復下舟。少曲而西，半里，遂南挺而下湖。湖中菱蒲泛泛，多有連蕪為畦，植柳為岸，而結廬於中者。汀水邊平地港相間，曲折成趣，深處則曠然展鏡，夾處則窅然罨ｙǎｎ畫彩色雜陳的畫，翛翛ｘｉāｏｘｉāｏ風景天成，無拘無束有江南風景；而外有四山環翠，覺西子湖又反出其下也。湖中渚田甚沃，種蒜大如拳而味異，罌粟花連疇接隴於黛柳鏡波之間，景趣殊勝。三里湖盡，西南瞻鄧川州治當山腋曲間，居廬不甚盛而無城，其右有崩峽倒衝之；昔年遷於德源城，以艱於水，復還故處。大路在湖之東，彌苴佉江西岸，若由陸路行，不復知此中有湖，並湖中有此景也。
又南行港間一里餘，有路自東橫亙於西山，即達州治之通道也。
堤之下，連架三橋以洩水。
舟由堤北東行，一里，穿橋而南。又半里，有小橋曰三條橋，即北從中所來之大道也。
水穿橋東，路度橋南，俱南向行。初約顧僕以行李待此而不在，劉君臨岐跼同局蹐不安之狀。時已過午，腹餒，餘揮手別劉君，令速返。餘遵大道南行，始見路東有小山橫亙塢中，若當門之檻，截塢而出者，是為德源城，蓋古蹟也。
按《志》，昔六詔未一，南詔廷五詔長為星迴會，鄧睒詔之妻勸夫莫往，曰：“此詐也，必有變。”
以鐵環約夫臂而行。後五詔俱焚死，遺屍莫辨，獨鄧睒以臂約認之還。後有欲強妻之，復以計詒之，得自盡，不為所汙。故後人以德源旌之。山橫塢中不甚高，而東西兩端，各不屬於大山。山之西，與臥牛相夾，則羅蒔江與鄧川驛路從之；山之東，與西山灣山相夾，則彌苴佉、悶地二江從之。南三里，從其西峽傍臥牛山**之嘴行。臥牛山者，鄧川東下南砂之臂也，一大峰，一小峰，相屬而下，大者名臥牛，小者名象山；土人以象小而牛大，今俱呼為象山雲。湊峽之間，有數十家當道，是為鄧川驛。過驛一里，上盤西山之嘴，始追及僕擔。
遂南望洱海直上關而北，而德源橫亙之南，尚有平疇，南接海濱。德源山之東，大山南下之脊，至是亦低伏東轉，而直接海東大山。
蓋萬里之脈，至洱海之北而始低渡雲。
由嘴南仍依西山南下，二里，下度一峽口，其峽自西山出，橫涉之面南上坡間。又二里，有坊當道，逾坡南行，始與洱海近。共五里，西山之坡，東向而突海中，是為龍王廟。
南崖之下，有油魚洞，西山腋中，有十里香奇樹，皆為此中奇勝。
而南瞻沙坪，去坡一里而遙，急令僕擔先覓寓具餐，餘並探此而後中食。乃從大路東半里，下至海崖。其廟東臨大海，有漁戶數家居廟中，廟前一坑下墜，架石度其上如橋。
從石南墜坑下丈餘，其坑南北橫二丈，東西闊八尺，其下再嵌而下，則水貫峽底，小魚千萬頭，雜沓於內。
漁人見餘至，取飯一掌撒，則群從而嘬即魚兒咬吃之。蓋其下亦有細穴潛通洱海，但無大魚，不過如指者耳。油魚洞在廟崖曲之間，水石交薄，崖內遜向內凹而抱水，東向如玦，崖下插水中，崆峒透漏。每年八月十五，有小魚出其中，大亦如指，而周身俱油，為此中第一味，過十月，復烏有矣。崖之後，石聳片如芙蓉裂瓣，從其隙下窺之，多有水漱其底，蓋其下皆潛通也。稍西上，有中窪之巖當路左，其東崖漱根，亦有水外通，與海波同為消長焉。
從其側交大路而西逾坡，不得路，望所謂三家村者，尚隔一箐ｑìｎｇ大竹林踞西峽間。乃西半里，越坡而下，又西半里，涉箐而上，乃沿西山南向而趨，一里，漸得路，轉入西腋，半里，抵三家村。問老嫗，指奇樹在村後田間。又半里，至其下。其樹高臨深岸，而南幹半空，矗然挺立，大不及省城土主廟奇樹之半，而葉亦差小。其花黃白色，大如蓮，亦有十二瓣，按月而閏增一瓣，與省會之說同；但開時香聞遠甚，土人謂之“十里香”，則省中所未聞也。
榆城有風花雪月四大景，下關風，上關花，蒼山雪，洱海月。上關以此花著。按志，榆城異產有木蓮花，而不注何地，然他處亦不聞，豈即此耶？花自正月抵二月終乃謝，時已無餘瓣，不能聞香見色，惟撫其本辨其葉而已。乃從村南下坡，共東南二里而至沙坪，聚落夾衢。
入邸舍，晚餐已熟。而劉君所倩擔夫已去，乃別倩為早行計。
十一日早炊，平明，夫至乃行。由沙坪而南，一里餘，西山之支，又橫突而東，是為龍首關，蓋點蒼山北界之第一峰也。鳳羽南行，度花甸哨南嶺而東北轉者，為龍王廟後諸山，迤邐從鄧川之臥牛溪始，而北盡於天馬，南峙者為點蒼，而東垂北顧，實始於此，所以謂之“尤首”。
《一統志》到點蒼十九峰次第，自南而北，則是反以龍尾為首也。當山垂海錯之外，鞏城當道，為榆城北門鎖鑰，俗謂之上關，以據洱海上流也。
入城北門，半里出南門，乃依點蒼東麓南行。高眺西峰，多墜坑而下，蓋後如列屏，前如連袂，所謂十九峰者，皆如五老比肩，而中墜為坑者也。
南二里，過第二峽之南，有村當大道之右，曰波羅村。
其西山麓有蛺蝶蝴蝶中之一類，蛺ｊｉá泉之異，餘聞之已久，至是得土人西指，乃令僕擔先趨三塔寺，投何巢阿所棲僧舍，而餘獨從村南西向望山麓而馳。