喬安也在人群中鼓掌，由衷為約瑟芬夫人的演奏發出讚歎。
“很好聽的曲子，彈得也好，讓人聽了心情愉快。”
雖說他沒什麼藝術才能，更不懂得鑑賞音樂作品和演奏技巧，然而耳朵不會撒謊，好聽的就是好聽。
莫里亞蒂教授沒有鼓掌，酸溜溜地說：“這輕佻的曲風……依我看，改名叫《風流寡婦圓舞曲》倒是更貼切。”
很難說是否因為聽見了前男友的嘲弄，決定回敬教授先生一點顏色，約瑟芬夫人向聽眾致謝過後，又坐回琴凳，宣稱接下來她要演奏一支“諧謔曲”，還要即興為曲子配詞，自彈自唱，獻給一位“老朋友”。
……
我的朋友，莫卡維提
莫卡維提，莫測神秘
他是聰明絕頂的智者
也是胡作非為的惡棍
莫卡維提，獨一無二的莫卡維提
僭越所有法規
蔑視道德倫理
莫卡維提，銀髮飄飄
身材瘦削，面龐英俊
眼窩深陷，雙眉緊鎖
他搖頭微笑的樣子
就像是一條眼鏡蛇
莫卡維提，獨一無二的莫卡維提
令人絕望的怪物
披著人皮的魔鬼
看上去像個正人君子
但我知道他打牌作弊
莫卡維提，獨一無二的莫卡維提
兼具邪惡與智慧，魅力無與倫比
……
琴鍵在約瑟芬夫人指尖跳躍，奏出歡快俏皮的音符。
動人的歌喉配上即興創作的戲謔歌詞，使舞會氣氛變得更加活潑歡快。
喬安一邊聽約瑟芬夫人彈唱，忍不住偷眼觀察導師的臉色變化。
儘管約瑟芬夫人歌中的主角名叫“莫卡維提”，可他當然聽得出來，這不過是一個小小的障眼法，實際上這支歌是專門唱給莫里亞蒂教授聽的。
莫里亞蒂教授的表情頗為複雜，時而嘆氣，時而苦笑，對前女友透過琴音與歌喉傳達的這個玩笑，顯得無可奈何。
約瑟芬夫人唱完這支歌，謝絕觀眾以熱烈掌聲表達的返場請求，回到考夫曼先生身旁。
樂隊接替約瑟芬夫人演奏舞曲，人們又回到舞池，翩翩起舞。
就在舞會氣氛漸漸步入高潮的時候，門外突然傳來沉重的腳步聲。
大廳房門驀地被推開，兩名身著巡警制服的男子闖了進來，立刻吸引了人們的視線。
喬安也被門口的騷動吸引，好奇地忘了過去。