“約瑟芬夫人，平克頓先生，還有警長先生，容我事先宣告一下，我跟哈利少爺沒有任何私人恩怨，但是……”
在三人期待的目光下，喬安只能硬著頭皮說出那個已經在自己心頭盤旋多時的疑慮。
“但是考夫曼父子倆長得像，並不能證明他們的確存在血緣上的父子關係。”
“喬安，我們都知道你是一個很嚴謹的人，但是我希望你在這個涉及倫理的問題上，不要過多考慮生物層面上的小機率事件。”約瑟芬夫人溫和而又不失威嚴的做出規勸。
“夫人，我真不是在犯書呆子氣，考夫曼先生對他兒子的懷疑，使我聯想到呱摩多長老供詞中的一個詭異細節，兩者之間或許存在某種關聯。”
“什麼詭異細節？”平克頓好奇地追問。
“當初呱摩多長老交代，考夫曼前任妻子的情夫，活著的時候是個油頭粉面的俊俏青年，死後卻變成一個醜陋的怪物，當時我就隱約覺得呱摩多長老對那怪物的描述很熟悉，似乎在哪裡看到過……”
“後來我仔細想了想，終於想起那個怪物究竟是什麼物種。”
“你是說嚇了呱摩多一跳的那具屍體？”
平克頓翻開筆錄本，對著昨晚呱摩多長老交代的供詞，核實喬安所指的物件。
“那具面板呈紫羅蘭色，瘦得皮包骨頭，翠綠眼球裡生有黑色條紋狀瞳孔的屍體？”
“沒錯，就是那個怪物。”
喬安抬起頭，迎著約瑟芬、平克頓和葛萊森的視線，深吸一口氣，做出一個將徹底改變案情走向的斷言。
“伊蓮娜夫人的情夫，他很可能是一隻‘變形怪’！”
喬安話一出口，約瑟芬和平克頓都變了臉色，顯然對“變形怪”有所瞭解。
葛萊森警長眉頭緊鎖，費解地問少年法師：“‘變形怪’，是什麼生物？”
“準確的說，這是一種介於‘人類’與‘異怪’之間的人形怪物。”
喬安以儘可能淺顯的語言，解答警長先生的疑問。
“‘變形怪’沒有自己的社會和國家，他們中的大多數生活在人類社會當中，模仿人類的形象乃至生活方式，對這種生物而言，人生就是一場漫長的化裝舞會，直到死亡的那一刻，才會摘下面具，露出真實的面目，”
“‘變形怪’如同其名，天生具有一種改變自身形象的超自然能力，可以變成任何他們曾經見過的類人生物，為了滿足自己的利慾，或者僅僅是懷著惡作劇的心態，盜用他人的身份，混入對方的交際圈子，過上一段冒名頂替的生活。”
“考察‘變形怪’這種生物的演化史，就會發現他們在數百個世紀的漫長演進歷程中，都在朝著一個目標不斷前進，就是更好的偽裝自己，冒充別人。”