大黃蜂號和黃蜂號航空母艦上的四個飛行編隊，飛行了近一百五十海里，抵達預想中的戰場後，卻沒有找到日軍艦隊的蹤影。
俯衝轟炸機編隊和戰鬥機編隊，依舊在雲層中繼續向西南方向飛行。
雲層下方，飛行高度較低的魚雷機編隊則調轉機頭向北方飛去。
TBF復仇者式魚雷機的作戰半徑只有175海里，此時的飛行距離已經有150海里，接近最大作戰半徑，只能試探著向北方搜尋日軍艦隊的蹤跡。
如果尋找不到，機群就要果斷掉頭返航，以免燃油耗盡而墜毀。
飛出不到五分鐘，來自大黃蜂號航空母艦TBF魚雷機第八中隊便發現一支龐大的艦隊，天空中還發現有大鳥般盤旋的戰鬥機。
向友軍的機群發出訊號後，第八中隊的十六架魚雷攻擊機義無反顧得衝向日軍艦隊。
飛龍號航空母艦的艦橋裡，作為飛龍號和蒼龍號兩艘航空母艦和周圍護航艦隊的總指揮，山口多聞少將早已得知身後有大群的敵機正在接近，卻並不驚慌。
對中途島發起一輪攻擊後，山口多聞少將便讓艦隊掉頭轉向北方，向遠離中途島的方向全速前進，目的是遠離中途島的戰機攻擊範圍，將全部精力用來對付美軍航空母艦編隊。
根據獲得的友軍偵察機的無線電，以及從山本五十六和南雲忠一發來的電報，山口多聞已經得知，附近的海域至少有三艘美軍航母在活動。
當美軍飛機出現在飛龍號的雷達顯示屏中時，山口多聞果斷下令。
“派出所有的預備戰機，無論是戰鬥機還是魚雷機、轟炸機，務必打亂敵人的進攻陣型，阻止們投彈。”
優先得到加油的零式戰鬥機，以及兩艘航空母艦上備用的戰機先後起飛，在美軍魚雷機抵達之前，已然佔據艦隊上空的有利空域嚴陣以待。
十六架TBF復仇者式魚雷機剛剛出現在日軍飛行員們的視野中。十七架零式戰鬥機便呼嘯著衝向復仇者魚雷機。
復仇者魚雷機拉低高度，以貼著海面的高度衝向日軍艦隊。
零式戰鬥機同樣拉低高度，高速衝向復仇者們。
空曠的海面上，幾乎每一架復仇者魚雷機的身後都跟隨著一架零式戰鬥機。
無論是飛行員的作戰經驗。還是飛機效能，零式戰鬥機佔據了壓倒性的優勢。
在零式戰鬥機飛行員眼中，速度緩慢的復仇者魚雷機等於送上門的活靶子。
短暫的戰鬥呈現一邊倒的局勢。
天空爆出一團團奪目的焰火，墜落的戰機墜落海面，濺射出白色的浪花。十六架復仇者魚雷機在零式戰鬥機的追殺中無一倖存，全部被擊落到海面。
戰鬥過程中，零式戰鬥機飛行員表現出高超的技巧，沒有遭受任何損失，甚至連投放魚雷的機會都沒有留給美軍飛行員，便贏得第一場戰鬥的勝利。
日軍飛行員還沒有來得及慶祝勝利，美軍第二個魚雷機中隊便飛抵戰場，是來自黃蜂號的魚雷機編隊。
趁零式戰鬥機編隊還沒來及重新編隊，十四架TBF魚雷機分成兩隊，衝向飛龍號與蒼龍號航空母艦。
美軍飛行員們駕駛飛機。穿梭在防空炮編織的火網中，越過正向他們瘋狂開火的巡洋艦與驅逐艦，瘋狂地衝向兩艘航空母艦。
雖然有零式戰鬥機護航，還有護航軍艦密集的防空火力網保護，飛龍號和蒼龍號航空母艦依舊做出規避動作，不讓船舷正對魚雷機來襲的方向。
追逐與反追逐中，十四架復仇者式魚雷機僅有六架成功發射魚雷，然而倉促投出的魚雷卻不知去向，沒有打中任何目標。
當攻擊結束時，第二波參加攻擊的十四架魚雷機僅有五架倖存。
飛龍號航空母艦的艦橋中。山口多聞瞥了一眼右前方的海面。
一架TBF復仇者魚雷機被防空炮火擊中，拖著火光和黑煙一頭紮在海面，打水漂一般在海面上跌跌撞撞滾出好遠，脫出長長的第一道白色浪花。幾乎撞到飛龍號的艦首右側。
臉上的笑容一閃而逝，山口多聞飛快地命令道：“給南雲中將發報，我艦隊正遭到敵人大隊機群攻擊，護航戰鬥機數量不足，讓他們務必分出一半的護航戰鬥機給我們。”