參與叛亂的反王，或死或奪爵。唐九生在討平叛亂之後，回到衛王府，管事程龍知道出賣衛王府情報的事情被查了出來，服毒自盡。唐九生並未繼續追究。唐九生和水如月在隱龍島上生了一個男孩，起名唐永昭，這孩子淘氣異常。一年後，杜若生了個女兒，取了個極沒品味的名字唐太甜。一家人小日子過得和和美美。
沈笑羽則因為幫助殷廣除掉楊靖忠之事，和殷廣結緣，做了殷廣的第四個妃子，這讓唐九生鬆了一口氣，至少這丫頭不會再纏著他了。殷廣再度將唐扶龍復職為國師，又將隴庭道經略使郭崇重新任命為司徒，仍就兼任隴庭道經略使。江陵將軍姜永春，升為正二品衛將軍，統領京師兵馬防務。
胖子因為平叛有功，勇冠三軍，而升為正三品冠軍將軍。宋玉嵐給胖子生了個小胖子，取名姜元霸，蘇憶雯也給胖子生了個兒子，名叫姜二世。蘇秋曼給宇龍行空生了個女兒，取名宇龍文靜，卻半點兒也不文靜，繼承了爹媽的飛毛腿。辛治平和傲凰成婚，娶了第二個老婆。
當年冬天，平叛時的漏網之魚萬德言和雷逸塵組織了一次刺殺唐九生，結果被梟衛及時發現，反把這夥人一網打盡。並且從澹臺劍雄的身上得到了白躍亭的寶劍，才知道萬德言已經把白躍亭給殺了。眾人嘆息不已，曾經的天下第四，竟然死得悄無聲息。
景元十一年冬，大夏國遭遇了百年來罕見的白災，牛馬羊大量冰斃，人口也因此銳減。大夏國莫弟單于無奈之際，決定進攻大商邊郡，以戰賑災。尤其大商國處在平叛後的虛弱期，所以大夏騎兵並不把大商軍隊放在眼裡。
隴庭道經略使郭崇得到大夏騎兵南侵的訊息後，命松北校尉郭元志，平北校尉洪範龍等人尋機主動出擊，打了兩場勝仗，但隴中郡被大夏騎兵打破，大夏人擄走全城萬餘人口，以及錢糧鹽鐵等物，又故技重施，放火燒城。
第二年春天，大商國改元，年號止武，經過戰亂後休養生息兩年的大商國朝廷，決定趁著去年冬天大夏遭遇白災之後的虛弱期，向大夏用兵。也就是說，趁大夏人病，要大夏人的命。殷廣下詔，八百里加急送住隴庭、關內、劍南、江東等道，各地湊出五萬騎兵，十五萬步卒，其餘各道出糧草，準備大舉進攻大夏。
此役，胖子和重來、程子非率領一萬騎兵出松北為右路軍，攻打大夏國陶憤王，唐九生率五百高手營尾隨胖子，尋機殲滅大夏國庭府。水如月隨唐九生出徵，把兒子唐永昭留在衛王府，由西門玉霜等人照料。
秦王殷勝同大戟金成章等人為中路，率兩萬騎兵，五萬步卒出陽關，準備襲擊大夏國元城王部。元城王部是大夏國實力較強悍的一路諸侯，實力僅次於王庭本部，經常劫掠大商邊郡，民怨很大，所以殷勝準備一舉殲滅元城王所部。
隴庭道經略使郭崇同霸王槍寧成剛，霍雲生，水如龍，平北校尉洪範龍等人為左路，率兩萬騎兵，十萬步卒出扶離，由南向北走大路，依次攻打西葉城、蘭河州、龍翔州等軍鎮城池。目前看來，郭崇一路最為艱難，因為一路都要攻堅，是硬骨頭，所以左路的兵力最多，不過郭老頭卻很高興，因為在他有生之年還能參加復仇的戰爭。
大夏國騎兵來勢洶洶，在西葉城和郭老頭的部隊打了一仗，寧成剛和水如龍率軍擊敗大夏騎兵，大商左路軍佔領了西葉城。而後，又有駐紮在賀蘭城的賀蘭王邱餘勒率所部三萬精銳來攻，邱餘勒自視強橫，上陣單挑，卻被霍雲生臨陣斬首。大商軍隊擊潰邱餘勒部。
駐在問鼎城的離塗王哈亦達率兩萬人馬準備增援邱餘勒，卻意外遭遇殷勝部，被大戟金成章一陣殺敗，哈亦達全軍覆沒，僅以身免，單人獨騎逃回北狼城，莫弟單于大怒，將哈亦達推出斬首。
東路姜胖子率軍一路揮師北上，只帶三天口糧，邊打邊搶。莫弟單于的弟弟，西院大王那史餘的部落，此時並不知道大商國有兵犯境，於是在遊牧中倒黴的遇到了胖子，胖子掄起大錘率先衝鋒，萬名騎兵如同猛虎下山，將那史餘部的精銳屠殺殆盡。那史餘本人也被擒獲，被胖子命人押解回大商。
唐九生帶著五百高手營離胖子只五十里距離，不遠不近的跟著，伺機而動，準備屠掉出現的庭府人馬。
很快，莫弟單于得到了弟弟被胖子擊敗的訊息，暴跳如雷，帶著庭府全部人馬，以及自己王庭的五萬精銳殺向胖子。莫弟在出發前，聽說朱聚賢和胖子打過交道，就把朱聚賢也帶上了。雙方在罕塔拉戈壁遭遇，胖子身先士卒，斬殺莫弟手下三萬人馬。莫弟丟了朱聚賢，率殘兵落荒而逃。
庭府魔勇等人則在襲擊胖子所部時，遭遇了唐九生的高手營，被屠戮一空。此一役，大夏七大宗門在庭府的精銳損折一空，唐九生的高手營也付出近百人傷亡的代價。庭府從此一蹶不振，唐九生總算給自己的孃親報了仇。
朱聚賢的好運氣終於用光了，在被胖子活捉之後，胖子不耐煩帶著他趕路，又嫌他沒有夫妻之義，把老婆獻來獻去的只為自己謀前程，胖子命人棒殺了朱聚賢，把他的屍首丟在戈壁上喂狼。
胖子一鼓作氣，率萬餘騎兵橫掃大夏東部和北部，轉戰七千裡，直打到大夏國最北的石魚城，逼得莫弟單于和兒子圖韋巴王子蹈海自盡，胖子這才勒石而還，唐九生親自動手，用手指在石上刻字道：大商國冠軍將軍姜振羽，滅大夏國於此處。
此時郭崇和殷勝也達成了各自的戰略目標，大夏國精銳盡折，從此後再無能力與大商國抗衡。大商國兵馬這才班師回朝。北征誓師時，有五萬騎兵，十五萬步卒，班師時，僅有兩萬騎兵，五萬步卒，存者不足四成，勝者慘勝，敗者慘敗，由此可見戰爭之殘酷。
眾將班師回朝，胖子因軍功卓著，被殷廣封為正二品輔國大將軍，徵北侯。其餘有功將領也各有封賞。平西王禍患已平，大夏也已經平定，唐九生不願在朝為官，更是謝絕殷廣的挽留，決意辭去衛王之職，掛冠而去。殷廣有感於唐九生的選擇，又想起了自己當初的想法，也是到江湖上做個大俠。
於是殷廣毅然決然將皇位禪讓給秦王殷勝，並在徵求了他自己的皇后楚鳳英的意見後，放楚鳳英回家，和化名楚澤臣的江東士子凌化龍成婚。兩個同床異夢十幾年，生活過得沒有滋味，還不如放彼此一條生路。放走楚鳳英後，殷廣帶著已經不是皇妃的洛燕飛、夏侯靈玉和冷紅杏，沈笑羽，浪跡江湖做遊俠去了。