湟水的渡口有兩個，一個在鄯城縣，一個在湟水縣，湟水縣河水比較湍急，一般民眾可以渡河，但軍隊有戰馬則不便在湟水渡河，所以軍隊的渡河點在鄯城縣。
鄯城縣距離湟水縣約百里左右，縣城內人口僅千餘人，這天上午，鄯城縣聚集唐軍四千餘人，但他們沒有渡河，每個人都十分緊張，大將們剛剛得到訊息，周軍已經攻破大斗拔谷和琵琶谷，駐守兩地的四千唐軍全軍覆滅，周軍的先頭部隊已經殺到湟水對岸。
下午時分，侯君集也率領一千士兵抵達了鄯城縣，得到訊息的侯君集大驚失色，急趕到岸邊視察，大將趙臨指著對岸一面大旗道：“將軍看那裡，周軍已經紮下大營了。”
侯君集也看見了，一面大旗在對面迎風飄揚，他又問道：“誰說大斗拔谷和琵琶谷的守軍已全軍覆滅？”
“回稟將軍，今天中午，十幾名唐軍逃過湟水，他們帶來了訊息。”
“士兵在哪裡，帶他們來見過我。”
“不多時，十幾名唐軍士兵被帶上前來，他們連忙跪下行禮，“參見將軍！”
“我來問你們，大斗拔谷是怎麼丟失的？”侯君集怒氣衝衝問道。
“回稟將軍，我們是琵琶谷的守軍，不清楚周軍怎麼奪取大斗拔谷，只是周軍騎兵來得非常突然，我們被打得措不及防，大營門都來不及關就被周軍騎兵突破了，敗得一塌糊塗。”
“一群窩囊廢！”
侯君集用馬鞭指著幾名唐軍大罵，“一年不打仗都變成了什麼樣子，長槍都發芽了吧！連敵軍騎兵殺來都沒有準備，養你們有什麼用？”
一群唐軍士兵被罵得戰戰兢兢，滿臉羞愧，他們卻不知道，這位侯將軍也好不到哪裡去，前幾天還在為娶小妾之事鬧得家中雞犬不寧。
“統統給我滾！”
侯君集馬鞭一揮，一群唐軍嚇得連滾帶爬而去，幾名大將問道：“將軍，我們該怎麼辦？”
侯君集沉思片刻，便對眾人令道：“先給我死死守住渡口，不準敵軍渡湟水南下，我立刻稟報秦王殿下，聽秦王殿下的安排。”
.........
周軍一路勢如破竹，搶奪琵琶谷後，李客師率領三千騎兵只用短短一夜便殺到了湟水北岸，但李客師並沒有立刻下令渡河，他也看見了對岸的唐軍，但他們的計劃卻不是急著渡河，他便派出幾隊斥候繼續去東面探查情況。
兩天後，劉蘭成和另一名龍驤將軍樊文超率兩萬騎兵和兩萬步兵抵達了湟水北岸，他們開始在岸邊修築大營，擺出了長期對峙的架勢。
但這只是樊文超率兩萬步兵準備和唐軍隔河對峙，當天晚上，劉蘭成便率兩萬騎兵離開大營，沿著湟水北岸繼續向東疾奔，次日下午，兩萬周軍騎兵在西平郡和金城郡的交界處渡過了湟水，殺進了枹罕郡，枹罕郡太守隨即獻城投降周朝。
劉蘭成率軍在枹罕縣休息了一夜，又補充了糧草，他們天亮後便繼續出發，他們的目標並不是枹罕郡，而是更東面的天水郡。
只用了一天時間，兩萬騎兵進入了隴西郡，隴西郡沒有駐軍防守，這裡也是關隴貴族莊園比較集中之地，太子李建成曾經在這裡蹲了幾個月，糧草比較豐富，太守許邁聞風而降，劉蘭成並沒有下令大軍進襄武縣城，而是進駐了原來唐軍的大營，同時請太守許邁來大營見面。
大營內，劉蘭成望著桌上的地圖沉思，這次他們是執行天子親自下達的任務，周軍騎兵以奪取湟水谷地為幌子，令劉蘭成率兩萬騎兵以掩耳不及迅雷之勢奪取天水郡和大散關，控制關中的西大門。
當然，大散關對唐朝同樣至關重要，這裡駐紮了五千唐軍士兵，加上關隘艱險，想攻下它並不容易，劉蘭成知道，他不可能一直好運氣，每次都能出奇兵攻破關隘，但他還有另一個備用策略。
根據長安情報署提供的情報，大散關的主將叫做周文厚，太原人，父親早亡，母親含辛茹苦將他兄弟養大，目前母親和弟弟都在太原城，這是不是一個可以利用的資訊呢？