松山。
1942年，日軍從緬甸撤退，進入松山，建造了松山陣地。陣地的建造過程中，日本南方總軍司令官寺內壽一大將，緬甸方面軍司令官河邊正三中將，第15軍司令官牟田口廉也中將，都曾在第56師團長坂口少將陪同下親臨視察，他們現場觀看了重炮轟擊和飛機轟炸試驗。試驗表明，數枚500磅的重型**直接命中，亦未能使工事內部受到損害。日軍司令官們對此極為滿意。河邊正三在寫給南方總軍的報告中稱:"松山工事的堅固性足以抵禦任何強度的猛烈攻擊，並可堅守8個月以上。"
......
“金光君，你們在松山的戰備，堪稱我大日本皇軍在大東亞地區的典範，我們跟中國人的戰爭已經進行了七年了，這七年當中，雲南已經成為了中國人的大後方，他們就是利用這條滇緬公路源源不斷地得到補給，我們只有牢牢的守住松山，控制這條滇緬公路，就是對中國軍隊最有力的打擊。”坂口看著不遠處帝國軍隊對身邊的軍官金光少佐說道。
“將軍閣下，兩年了，我和全體駐松山的將士們一直期待這一天的到來。我大日本帝國武士是嗜血的，我們不怕任何人，尤其歡迎強而有力的對手......”金光少佐自信滿滿的回答著。
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怒江東岸，我遠征軍為晚上的渡江再做最後的準備。保山各地及附近的土家族人也趕來一起將一根根毛竹綁在一起，然後固定在油桶上......
第二十集團軍總參謀長餘漢民來回的走著，不停地掏出民懷錶看看時間......
“報告，王鬍子報到！”
“王鬍子，王行，雖然你名字裡面有個行字，不過，我還得考慮考慮你到底行不行？”餘漢民慢慢地說著。
“參座，你是不能這麼說我，我王鬍子在臺兒莊可沒有少殺日本人，另外當年要不是英國老臨時撤退，我王鬍子在印度就可以抹殺到日軍第五十六師團，也不會有今天的局面了......”
“王鬍子！”
“你別跟我扯那些沒有用的，現在，只談現在。”
“參座，我王鬍子在預二師團怒江西岸打了兩年遊擊，我啥時候悚過這群王八蛋。”
“參座，說吧，到底給我啥任務？”
“拿下紅木樹，配合我主力部隊攻打騰衝，怎麼樣！”餘漢民拉著王鬍子說著。
“攻打騰衝！這個事，我可瘋想兩年了，不過，參座你讓我怎麼打這個側應？”王鬍子說著擼了擼袖子。
“王鬍子，這可不是一般的側應，紅木樹是我軍在滇西反攻一個重要的戰略要點，拿下紅木樹，既可以阻斷日軍對騰衝的支援，而可以切斷騰衝日軍潰退的後路，還可以機動靈活待機襲擊日軍......”
“這次可是總司令長官親自點了你的將，你可別記總司令長官失望啊！”餘漢民意味深長地說著。
“沒問題，參座，不過，能給我多少弟兄？”
“一一五團和一一六團的兩個連，另外，把我指揮部的童參謀派給你當尖刀連的連長。”
“行，完不成任務我絕不回來見你！”說著王鬍子和童參謀向餘漢民敬禮後就走來了。
......
中國遠征軍司令部。
第二十集團員餘漢民正在宣達軍部作戰命令：
此次滇西反攻，關係滇緬及到整個太平洋戰局，我滇西各部隊務必要英勇作戰，收復失地，拒日寇於國門之外。切切此令！
“諸位，這次滇西大反攻，是我軍自抗戰以來第一次主動的大規模的戰略進攻，務必旗開得勝，以鼓舞全民族的抗戰士氣和決心。”
“現在請參謀長宣佈作戰部署。”總司令說道。
只見餘漢民站了起來，走向掛在司令部正中央的地圖說。
“一：以第20集團軍為攻擊兵團。所部第53軍（轄第116師，第130師）為第一線攻擊部隊，第54軍（轄第36師，第198師）為第二攻擊部隊。”
“二：以第11集團軍為防守兵團。所部第2軍（轄第9師，第76師，第33師），第6軍（轄新編第39師，預備第2師），第71軍（轄第87師，第88師，新編28師）以及集團軍直轄第200師分別固守怒江東岸第一線防禦陣地。”
“三：第8軍（轄榮譽1師，第82師，第103師）離開滇西后，歸遠征軍直轄，控制於祥雲附近地區，為總預備隊。
此攻擊部署為：
第一步：渡河攻擊戰。第一線攻擊部隊（第53軍）即以一部利用慄柴壩，又缸橋兩個渡口一舉強渡，於怒江西岸佔領橋頭堡陣地，掩護主力渡河。
第二步：第一線攻擊部隊主力渡河成功後，即極力進佔當面高黎貢山通隴川江谷地之各要道口，掩護第二線攻擊部隊（第54軍）渡河，並繼續向橋頭，林家鋪之線出擊，務求於高黎貢山西側獲得而後攻擊所要之展開地域。
第三步：第53軍攻抵橋頭，林家鋪之線後，即佔領有利陣地，一面構築工事，一面為爾後攻擊前進作準備，等待第54軍到達，再向固東街，江苴街之線攻擊。
第四步：攻佔固東街，江苴街之後，即構築工事固守，並依實際情況調整部署續向騰衝攻擊。
當我攻擊部隊攻擊進展到固東街，江苴街各附近之線，而日軍第56師團若以其主力集中於騰北，企圖向我攻擊部隊反擊時，我第2軍應相機動以1個師的兵力由三江口以北地區渡河，乘虛奇襲龍陵，以策應騰衝的攻略。同時，我第71軍就以1個團的兵力由惠仁橋附近渡河，以便與我騰北部隊合圍騰衝的敵人並一舉殲滅......
另，美國空軍部隊須派有力空軍直接協助地面部隊之攻擊作戰，並集中力量轟炸芒市，龍陵，騰衝，固東街，瓦甸街等地的日軍及其之間的交通線......”