事先埋伏的手下放出獵犬，很快便將無頭將軍擒獲，結果發現這兇物原為人扮，其人，是高句麗細作，裝神弄鬼，襲擾周國移民，以便製造恐慌。
其所穿鎧甲十分堅固，故而尋常弓弩乃至火銃都打不穿，由此讓人誤以為是不死之身。
戲演到這裡，臺下許多青年觀眾覺得十分無聊，大家慕名而來，想看的是正道大戰無頭兇物，結果前面極力渲染了許久，卻居然只是高句麗細作裝神弄鬼。
如此劇情，讓人覺得失望。
還好看戲不用買票，不然早有人隨手抄起傢伙就往戲臺上扔，但打賞肯定是沒有了，正當大家準備喝倒彩時，事情起了變化。
被俘的“高句麗細作”，只認了三起兇案，至於其他數人之死，矢口否認。
大家都認為是細作死鴨子嘴硬，打算將其押到官府嚴加拷問，結果次日晚上，又有無頭將軍出現，趁著夜色靠近周家寨，掏出飛爪，要將箭樓上值夜者扯下。
卻被其一銃射中。
原來華生判斷高句麗細作所說無誤，認定兇手還有其他人，再次設伏，現在設伏成功後，指揮寨民追擊，於密林深處將其圍住。
未曾料，這次碰到的對手，竟然真是刀槍不入的“無頭將軍”。
居然連特製火銃都打不死！
激戰中，幾位寨民陸續被那無頭將軍殺害，臺下觀眾眼睜睜看著那無頭將軍捉住一人，往半空一拋，然後抓住兩腿往兩邊一“撕”，將人撕成兩半。
見著臺上扮演寨民的演員被“撕”成兩半，臺下許多人尖叫起來，眼見主角一方傷亡慘重，觀眾們驚得大氣都不敢出。
緊要關頭，主角亮出一把長劍，卻是御賜上方斬馬劍（旁白說的），而他之所以被上級派到遼東，就是要用這天子御賜寶劍斬妖除魔。
華生口中唸唸有詞，剎那間龍吟聲起，那寶劍化作一道光出鞘，“嗖”的一聲，將那無頭將軍連同胯下怪馬劈成兩半。
寶劍真的化作一道光出鞘！真的把那無頭將軍劈成了兩半！就在眾目睽睽之下！
如此刺激的現場，讓觀眾們看得目瞪口呆，完全忘了是在看戲，彷彿自己就真的身處遼東周家寨外，深夜裡那漆黑的樹林之中。
看著足智多謀的探員華生，與那兇殘的無頭將軍對決，用天子所賜寶劍斬妖除魔！
正當大家以為兇物完蛋，卻聽怪叫數聲，那已經變成兩瓣的無頭將軍，居然連人帶馬又“合併”在一起，活動自如，高呼著“還吾頭來”，向主角撲去。
如此詭異景象，讓許多人腦袋一片空白，見著戲臺上華生和無頭武將死鬥，無不緊握雙拳、呼吸急促。
華生數次揮舞寶劍，將無頭武將劈成兩半，但那兇物隨後又屢次“合併”，完好無損，妥妥的不死之身。
力戰之下，華生身上多處受傷，但無頭將軍愈戰愈強，眼見著又要把人一抓往半空一拋，然後抓住兩腿一撕...
許多本來坐著的觀眾都急得站起來，後排觀眾顧不得叫罵，拼命踮腳探頭看戲臺。
就在這時，只聽華生大喝一聲：“臨兵鬥者，皆陣列前行！”