葛良平定宕渠，卻怎麼也找不到那個姓何名平，後來又改回姓王的人，問了樸胡，才知道是到漢中張魯那裡去搬救兵去了。
張飛也很快順利收復漢昌縣，然後其他的夷王都無心抵抗，相繼投降了。
葛良和張飛勝利收軍各回江州和閬中，讓馬忠和張嶷作為信使，去成都向劉備傳捷報。劉備和巴忠、張嶷倆人分別交談，果然覺得這都是難得的人才。
葛良趁機上書建議劉備加快攻取漢中的準備，說現在夏侯淵正在涼州平定各地羌王，而曹操在東征孫權，此時攻打漢中，正是千載難逢的好時機。
劉備和眾文武商議。龐統和法正、黃權等人都認為應該趁早行動，漢中乃益州門戶，張魯能力有限，如果坐失良機，等曹操回過頭來攻打漢中，到時再動手，可就要困難重重了。
於是劉備積極籌備，分配好各地官員，讓龐統留守成都，讓張飛和馬超出兵武都，利用馬超團結當地氐、羌等各族渠帥，拿下武都和陰平，以切斷夏侯淵從涼州進入漢中的道路；自己親率法正、黃忠和陳式從金牛道直取陽平關；命葛良率魏延、黃權、張嶷等人率軍從米倉道進兵。
正當各路大軍就要和張魯勢力開始廝殺的時候，曹操東征孫權眼見難以得利，最得力謀士荀攸不幸病死，又聽到劉備攻打漢中的訊息，草草收軍回鄴城了。
孫權覺得曹操簡直是瘋了，不是說他認為最大的敵人是劉備嗎，為什麼這幾年來卻連續找我江東的麻煩，放任劉備在那裡不斷擴張？
劉備這傢伙也是太欺負人了，當初為了他又是荊州擊曹，又是兵出合肥，到頭來好處全讓他佔了，自己只不過得了一個殘破不全的江夏郡。更惱火的是跟他商量共取益州，他卻說他和劉璋是親戚，是盟友，結果呢？盟友個屁，還不是搶了人家的益州，現在又馬不停蹄搶漢中，拋力不斷擴張，這都算怎麼回事嘛。
呂蒙今年剛攻破皖城，又平定了廬陵的反叛，深得孫權賞識，正準備再接再勵以成功名，看出孫權心思，於是建議道：“如今曹操剛退兵，劉備又身陷漢中，不如乘此機會攻取荊州。”
孫權雖然嫉妒劉備，但完全翻臉一時難下決心：“畢竟現在曹操在北，大舉進攻荊州只怕不太合適吧？”
呂蒙勸道：“荊州在江東上游，如果繼續讓劉備發展壯大，將來他要是順水而下圖謀江東，我們必將深受其害。”
“聽說巴丘新城基本上都是荊州屯田之地，現在各地秋收剛過，從江南四郡徵收的糧草都要從那裡經過，要不我們先拿下巴丘，試探一下劉備的反應好不啦？”孫權暫時還不想和劉備全面開戰。
呂蒙忙表示願帶兵前去：“主公，呂蒙願為前鋒。”只要有仗打，成名是遲早的事。
孫權沒搞明白：“你說劉備在兩軍前沿設定糧草基地，這也太不合常理了是不啦？”
難道有詐？呂蒙也沒想明白：“主公，要不我先去偵察一下？”
孫權點點頭：“也好，那你先派人過去打探打探吧。”
“我親自前去！”呂蒙豪情萬丈。
孫權忙搖手道：“不可不可，你是我深愛之將，怎麼能親入險地呢？萬萬不可。”
“在下願為主公赴湯蹈火，在所不辭！”呂蒙堅持親往。
往臉上抹點灰，換上一身破衣裳，拿著一隻缺口瓷碗，呂蒙混入了巴丘新城。