眾人等凌晨傷好了後，才開始一路西行。
一路上雖然碰到很多妖怪，但也是有驚無險。
在獅駝山遇見了三怪，看著獅怪跟象怪最後被自己的主人接走，大鵬怪也被如來收回靈山。
果然應了那句話，有後臺的都被接走了。
接下來又來到比丘國，見到了要用一千個小孩心練長生不老丹的比丘國王，那國王因為與妖怪變的美后夜夜笙歌，早已經精神萎靡時日無多了。
而另一個妖怪變得的國師則裝成了國王的樣子天天上朝呢。
凌晨暗搓搓的想，活該，誰讓你想吃小孩呢，簡直比妖怪還妖怪。
於是在孫悟空打跑妖怪以後，凌晨就偷偷的跟國王說，他已經命不久矣了，等他們離開比丘國的時候，聽說國王已經躺床上起不來了，國內當初丟小孩的人家都拍手稱快。
孫悟空追那兩隻妖怪追到清華洞的時候，被壽星公攔住求情，原來這國丈正是壽星的坐騎白鹿私自下凡變的，而這美后則是一隻狐狸精。
孫悟空了解到國王想煉丹就是受了這狐狸精的蠱惑，放她去肯定還會出亂子，就一棍子打死了她。
白鹿隨著壽星迴了天庭。
繼續西行的眾人又遇見了等候唐僧三百年的痴情女子，也就是當時在大雷音寺偷燈油吃的金鼻白毛老鼠精。
這老鼠精念著當時唐僧的施油之恩，日久生情，盼在下界與唐僧成全一樁美事。
八戒想到了自己跟高翠蘭，心裡也很不好受，隨即勸道：“三百年的等候，換來了一日的相聚，也不枉了。”這老鼠精聽後大悟，放了唐僧他們西去，從此以後閉洞不出專心修煉。
等到他們途徑滅法國的時候，得知國王許下大願要殺一萬個和尚。
這天夜裡凌晨並孫悟空就潛進王宮，孫悟空變出許多小猴，凌晨也幻化一些小紙人，他們一手拿剃刀一手拿瞌睡蟲，把國王、王后、后妃、宮女等所有的人全部剃成光頭，連眉毛都給剃掉了。
凌晨覺得好玩還親自上手，跟478笑言說，學好這門剃頭手藝，等回到現實世界開個理髮店去。
倆人看時間來得及，於是索性就去各部大臣家，把他們也通通剃了個遍。
等到第二天上朝的時候，國王見下邊一溜的反光大燈泡，以為是迫害和尚的報應，就講滅法國改為欽法國。
幾人走啊走，不知道翻過了幾座山，越過了幾條河，還沒有到達西天。
凌晨不得不佩服唐僧，真是有大毅力。