桃花水對岸，烏戈洞主兀突骨自持藤甲兵刀槍不入，便要領軍渡河廝殺。
孟獲之前連番戰敗，對唐軍的害怕已經深深的刻在了骨子裡。俗話說吃虧長經驗，他這一段時間，這經驗是噌噌的往上漲。
結合當前的實際，孟獲便對兀突骨說道：“那武德皇帝李翊陰險狡詐，慣好埋伏。而咱們八番九十三甸之地，多山嶺谷地。洞主與之交戰，可吩咐藤甲兵士，見到山谷山嶺，林木叢雜之處不可輕進。洞主的藤甲兵刀槍不入，咱們就在平原地上與之交手，他來多少人，都不是洞主你的對手。”
兀突骨便感到孟獲的話十分有道理，點頭道：“中土之人詭計多端，就依照孟獲洞主所言，但凡有可能伏兵的地方，咱們都不去，其餘地方任憑敵人百萬，我也不懼！”
………………
次日，烏戈國主兀突骨引一彪藤甲兵過河來，金鼓大震。
魏延引兵出迎，只見老將軍帶領三萬兵馬，陣前手持鳳嘴刀，背挎畫雀弓，好不威風。
一旁副將急忙提醒道：“將軍，這一仗是要敗的。”
黃忠就有些鬱悶。
不過，老將軍的脾氣並不算好，雖然這一仗是註定要敗的，但在敗之前也要出口氣，跟敵將幹上一場不可。
這麼想著，黃忠手持鳳嘴刀，遙指對面兀突骨道：“某乃大唐安東將軍黃忠，何人敢來決一死戰！”
“老頭休要猖狂，奚泥在此！”只見兀突骨手下酋長奚泥，策馬而出，手持長矛直取黃忠。
“稀泥？扶不上牆！”黃忠大笑道，拍馬揮刀來戰奚泥。
黃忠可是武力值高達95的超一流猛將，而這奚泥雖然也有幾分勇武，但其武力值不過81，剛剛跨進二流武將的行列，跟黃忠整整差了兩個檔次。
只聽噹啷一聲巨響，兵器撞擊之時，黃忠完全佔據了優勢，刀刃壓著奚泥的長矛，硬生生砍在了奚泥的胸口。
“壞了！”黃忠暗道一聲不好，他已經收了五成的力量，沒想這奚泥果然是稀泥，“完了完了，這稀泥要死了！”
奚泥亦是震驚，然而他身上的藤甲起到了決定性的作用，最後時刻擋住了黃忠的鳳嘴刀。
兩人同時鬆了一口氣。
奚泥仗著有藤甲刀槍不入，只攻不守，矛矛不離黃忠後腦勺。
兩人打了十來個回合，黃忠賣了個破綻，撥馬就走，大叫道：“這蠻將好厲害，本將軍不是對手，快撤！”
兀突骨大喜過望，揮軍掩殺。
蠻兵追殺十餘里，見四下並無動靜，使在唐軍前鋒營寨中屯住。
………………
第二天，徐晃出馬。
由於有了黃忠前一次的教訓，徐晃在陣前稍微跟奚泥交手幾個回合，便大叫敵將藤甲厲害刀槍不入，於是全軍撤退。
這一天，兀突骨又奪了徐晃的營寨休息。
第三天，張任率軍出戰，雙方交手，唐軍的確是劈不開藤甲兵的藤甲，於是再次“倉皇撤退”。
隨後幾天，嚴顏，邢道榮等人連續敗北，一路退了有數十里地。
兀突骨、孟獲、木鹿大王等人只以為藤甲兵刀槍不入，唐軍打不過是很正常的。於是犒賞三軍，士氣大振下，發誓一鼓作氣擊潰武德皇帝的唐軍中軍大營。
當兀突骨所率領的藤甲兵即將到達盤蛇谷的時候，李翊便感到時機已到，親自領軍誘敵。
雙方擺開陣勢。
在李翊有意吩咐下，三軍將士士氣低落，一個個無精打采的，隨意拿著兵器，扛旗計程車兵肩膀上的旗幟都歪了，陣勢十分不整。
孟獲與李翊交手多次，見狀大喜過望，對兀突骨說道：“陣前那個騎白馬穿玄色鎧甲身披紅色披風的就是武德皇帝李翊。唐軍素來戰陣整齊，今日如此散亂，必然是接連大敗，士氣低落所至。今日一戰，定要擒住李翊！”
和前幾次如出一轍，雙方稍微一接觸，唐軍不管是刀槍，還是弓弩，都無法對藤甲兵造成傷害。敵人刀槍不入，開了無敵光環，這仗除了撤退根本沒得打。
唐軍全軍撤退，而兀突骨、孟獲不疑有他，揮軍追趕。不一會的功夫，唐軍就退入了盤蛇谷中。
“逢谷莫入，恐有埋伏！”孟獲吃虧多了有經驗，急忙說道。
兀突骨也就停下了大軍。