在黎木蓉她們滯留巴蜀的時候，天下已發生驚人的變故。
鐵木真的第四子拖雷帶著蒙古八成的軍隊猛攻金國，南宋朝廷不知死活，加出軍隊夾攻。金哀宗不願當亡國之君，下詔禪位予完顏承麟。
那完顏承麟和四王子完顏玄齡極是友好，平日裡常在一起切磋武藝，也算大金國一把好手。他自然也不願做亡國之君，執意推卻。但是哀宗苦苦哀求道：“朕將江山社稷託付給你，這也是迫不得已。朕身體肥胖，不能策馬出征。萬一城陷，必難突圍。考慮到你平日身手矯健，而且有將才謀略，如果有幸逃脫的話，可延續國祚，這是朕的心意。”
國之將亡，沒有退路，金哀宗在被圍之時選了個武林人物做國君。完顏承麟受命於危難之際，做了金國最後一個皇帝。
傳位大典剛剛開始，探子就報說宋蒙聯軍已攻進城內，金哀宗倉皇逃往幽蘭軒自縊而死，而剛即位的完顏承麟只好率兵出城迎敵，展開巷戰。
但完顏承麟武功雖好，又如何敵得過毅勇營成百上千的好手？主城既破，和宋蒙聯軍戰於子城之下。眼看不敵，眾將簇擁著完顏承麟欲上馬潛逃，卻被伊勒德一斧揮來劈中後心，當時就沒氣了。
完顏玄齡指揮金國的武士們，抬著末帝完顏承麟的遺體，終於逃出生天，日夜兼程，趕到涇川，將其草草下葬，立了表記，匆匆逃回遼東。
但遼東早已不是完顏部落的天下，被蒙古的爪牙把持著。木亦堅汗窩闊臺接受耶律楚才的建議，傳下詔令，禁止殺戮屠城，女真人惟完顏一族不赦。
天下之大，再無四王子的去處，空負一身絕學，卻無活命機會，最終被毅勇營拿住，隨金國皇室完顏氏其他人不一起被殺。
也有完顏氏活下來的，卻都逃往安徽肥東、福建泉州和臺灣彰化，隱名埋姓，只有為兀朮之子芮王完顏亨和末帝完顏承麟的守陵人，在甘肅涇川一個偏僻的村莊得以完顏為姓氏繁衍下來。可憐完顏承麟，做了還不到一天的皇帝就戰死軍中。
滅金之後，窩闊臺做了兩件事。
鐵木真四子，長子朮赤管狩獵，那是供皇帝遊玩娛樂的，不足為患。次子察合臺掌法令，那都是按皇帝的意志頒行的，不足為慮。窩闊臺自掌朝政不必贅述，唯有拖雷主軍事，掌握著足以橫掃天下的蒙古大軍，軍權太重，他感到皇權受到了嚴重威脅，必欲除之而後快。就是他這個皇帝，也是拖雷如集諸王，奉他做皇帝，他才做了皇帝。命運，不能由別人掌握，因此拖雷不除，寢食難安。
脫列哥那和琺珶瑪於是設計，要用毒藥對付拖雷。為配合脫列哥那的計劃，窩闊臺一代人君，等不得拖雷滅金班師就裝起病來。
拖雷遠在南方，聽說皇帝哥哥病了，輕騎簡從，日夜兼程趕回大斡耳朵探視。
拖雷進宮時，窩闊臺躺在床上，額頭上敷一條溼毛巾，脫眴哥那在一旁守護，琺珶瑪正在裝神弄鬼。
拖雷一進宮就急問：“大汗龍體可有好轉？”
琺珶瑪舉著一個木杯，杯中有些液體，說是法水。她虛空一把抓向窩闊臺，又煞有介事地丟向杯子，說：“有邪祟，我已剔除邪祟，封在這木杯中。就怕時間長了封不住，又出來糾纏大汗。”
拖雷說：“那有什麼辦法可以破除邪祟？”
琺珶瑪說：“沒有良策，唯有讓忠於大汗的人喝下這杯法水，將邪祟吞入自己肚中，大汗就再也不會受邪祟侵害了。”
拖雷二話不說，端起木杯，將杯中物一飲而盡。
窩闊臺這時才睜開眼睛，望著拖雷說：“安答回來了，你的忠心真是足以感天動地。”
拖雷見窩闊臺日見好轉，以為真是邪祟被他吞服了，不再幹擾聖體，於是放心地迴轉軍營，準備班師事宜。可是還沒等他回到軍中，毒藥就已經發作，死在了路途之上。
拖雷既除，窩闊臺一顆心放下來了，於是在克魯倫河上游的大斡耳朵召集諸王大會。鐵木真死後，這是第二次在大斡耳朵召集諸王。第一次是拖雷如集的，共推窩闊臺為大汗。那次會議之後，他就讓脫列哥那離開也迷裡城的斡耳朵。住進這大斡耳朵。如果按照漢族的說法，斡耳朵是王宮，大斡耳朵就是皇宮了。
這次諸王大會，是要討論下一步到底是徵宋還是代歐，因此窩闊臺這次會議，同時也決定著大宋武林今後要幹什麼。蒙古擁有半個世界，如集一次諸王大會是極不容易的。國家如無非常之大事，是不會召開諸王大會的。
窩闊臺如集諸王大會的時候，馬玉成也在召集一個會議。各地報國營的頭頭腦腦都來了，黎木蓉傳回的一系列訊息使他很震撼，尤其是白玉蟾關於打破門戶之見的說法使他感觸良多。
會議之前，他讓大家觀摩了他的逆天功和逆風回燕劍，然後告訴大家，會議就是觀摩，要打破武功的門派界限。形成統一的國家意志體系。但是他的率先垂範和鼓吹沒取到多大作用，人人點頭贊同，卻都只想觀摩別人武功，不願展露自己的武功。
越是功罰高的人，越有心要幫助別人。馬玉成的逆天功，歐陽鷂的流雲功和滄浪客的自然吐納法，對參加觀摩的人們自然是幫助很大的。越是武功低微的角色越不願別人觀摩自己的武功，有的是怕別人笑話，有的則心懷叵測，總想留點絕技，好有機會一鳴驚人。
觀摩結束後討論建立完善各個堂口，擬聘聖手續命姜清虛為堂主，建立回春堂，以應付將來可能出現的大面積傷痛。千音堂光有大宋境內的訊息還不夠，需要多采集蒙古境內的情報。如今淮河以北，悉入蒙古版圖，千音堂對北邊的訊息掌握太少。為在蒙古境內建立情報體系，大家選中了陶格斯打入蒙古收集訊息。
那個要納陶格斯為妾的臺吉在滅金戰爭中陣亡，陶格斯的威脅解除了，她又回到了自己的部落。為配合她的訊息傳遞，千音堂準備了三條情報遞送的渠道，算是完善了北方訊息系統。
一個偶然的機會使陶格斯接近了脫列哥那，成為她的親隨，得以進入大斡耳朵。於是關於蒙古的各種核心的訊息都源源不斷地傳回到襄陽。
窩闊臺的諸王大會最後決定，西征欽察和俄羅斯等國，命各支宗室均以長子統率出征軍，萬戶以下各級那顏也派長子率軍從徵。諸王以朮赤次子拔都為首，以老將速不臺為主帥一路凱歌高奏，滅不裡阿耳，滅欽察，又連破莫斯科、羅斯托夫等十餘城，合兵陷攻弗拉基米爾大公國首府。越過高加索山脈，攻入俄羅斯南境。又破基輔，由於基輔軍民有過激烈抵抗，被屠城後才繼續西進，兵逼匈牙利王國。
拔都分兵兩路，一路由察合臺之子拜答兒、大將兀良合臺率領，進攻波蘭。另一路由拔都親率，速不臺為帥，進攻匈牙利。拜答兒焚燬波蘭都城，攻入西里西亞境。西里西亞侯會集波蘭諸路軍馬，又向日耳曼人求得增援，兩國軍隊會合，與拜答兒激戰於裡格尼茨，兵敗，歐洲震動，英國禁止漁船出海，法國呼籲重組十字軍以抵禦蒙古侵略。
但是教皇和德意志神聖羅馬帝國皇帝腓特烈二世忙於權利之爭，矛盾尖銳，無法採取一致的對策。