化妝成女媧仙童的哪吒對龍王的言而無信非常生氣，痛打龍王，龍王被迫變成小蛇，跟著哪吒到李靖家，向李靖道歉。
龍王憤憤離去後，李靖又驚又怕，再次打了哪吒。
龍王惱羞成怒，召來了三海龍王，他們決定不惜一切代價除掉哪吒，哪怕是毀掉整個陳塘關也在所不惜。
小龍女在海底黑屋子中聽說訊息，大為著急，她機智地逃出了黑屋子。
細心的她在水晶宮內找到了龍珠失竊的線索，她急於趕到陳塘關，向大家證明哪吒的清白。
四海龍王氣勢洶洶，兵臨陳塘關，逼迫李靖交出哪吒。
四海龍王水淹陳塘關，百姓遭殃。
李靖和殷氏都願犧牲自己來抵罪。
哪吒不忍見百姓和父母因為自己受苦，決心自刎以平息龍王的怒火。
小龍女拿著證據急急趕來，卻在半路被夜叉李和龜丞相攔住，等她擺脫阻攔趕到時，已經晚了。
哪吒倒在血泊中。
太乙將哪吒的魂靈帶到仙界。
百姓們認為哪吒是一個小英雄，自發地紀念他，女媧決定給哪吒第二次生命。
太乙奉女媧之命，以蓮藕重生哪吒。
大家興奮不已。
石磯的陰謀本來已經得逞，得知哪吒復活，她和申公豹知道麻煩來了。
哪吒獲得了重生，他和小龍女相見，分外高興。
二人本想去向龍王解釋關於龍珠的事情。
可是，失去龍珠的東海一片荒涼，哪吒決定找到龍珠，用事實來證明自己的清白。
兩個小夥伴根據手裡的一條九尾白狐的尾巴，順藤摸瓜，終於追蹤到骷髏山。
太乙趕來勸哪吒不要莽撞行事，但哪吒報仇心切，要與石磯決一死戰。
吸食了龍珠的石磯功力強大，用亂石陣困住太乙，擊敗了哪吒和小龍女。
小龍女捨身攔住石磯，讓哪吒拿著信物去向東海龍王求救。
哪吒以真誠打動了心存疑慮的老龍王，四海龍王隨哪吒前來骷髏山救女。
經過一番激戰，太乙智破亂石陣，老龍王捨命救女，哪吒勇往直前，龍珠大顯神威，骷髏山徹底倒塌了。
東海恢復了生機。
太乙不滿意哪吒的急躁表現，要帶他到仙島學藝。
哪吒說什麼也不願去仙島學藝，在小豬熊的攛掇下，他竟敢和太乙、父母作對。
太乙教李靖使用玲瓏寶塔震住哪吒，哪吒這次乖乖地去了仙島。