這天晚上，他終於溜進軒轅閣，拉開了軒轅弓。
一箭橫飛天下，引起萬人矚目，最後插在了紂王的床頭。
紂王下令追查！
李靖不相信是哪吒拉開的軒轅箭，認為哪吒說謊，把他關進黑屋子。
哪吒認識了能說會道的小豬熊。
哪吒為了向父親證明自己沒有撒謊，又一次拉開了軒轅弓，九尾白狐捨命替紂王擋了一箭。
哪吒沒想到自己沒有撒謊還是被關進了黑屋子
申公豹奉紂王的命令前來捉拿哪吒。
李靖無力保護哪吒。
在危急時刻，太乙救哪吒來到仙界。
女媧告訴哪吒他有拯救天下的使命，並賦予哪吒神力和寶物。
申公豹抓了李靖夫婦要回朝交差，被哪吒攔住，哪吒初顯神功，大敗申公豹。
但是，李靖和殷氏對哪吒的作為還是持截然不同的態度，哪吒因為父親的態度苦惱。
……
……
另外一邊，九尾白狐用去了好幾條命，終於找到仙草，變成美女，終於獲得了紂王的愛慕。
可是，紂王從此更加不理國政。
李靖為哪吒的事去向紂王負荊請罪，紂王卻要殺他。
在關鍵時刻，申公豹勸住了紂王，他讓李靖回家扔掉哪吒的寶物。
李靖感恩而回，誰知這正中了申公豹的奸計。
李靖不顧哪吒的哀求和殷氏的勸阻，將哪吒的混天綾沉入東海。
哪吒對父親大為失望，這時只有母親安慰他。
申公豹趕來捉拿哪吒。
失去寶物的哪吒只好逃跑，他決心到海里尋找寶物。
他跑到東海邊向小龍女救助，可是沒有得到回應。
申公豹步步緊逼，哪吒只好縱身跳入海中。
申公豹以為哪吒已經除去，從陳塘關抓走了三百壯丁。
可是，石磯並不相信哪吒真的死了，她從朝歌把妲己找來，安排下詭計。
哪吒確實沒死，他被小龍女救了起來。