五百年前
子夜伏在溪邊，猩紅的舌頭捲起一連串的水花，打亂了倒映的影像，他已經同成年龍的體型相差無幾了，只是心智仍未完全成熟。
“子夜，魔族來貴客了，父王喚你去招待。”綠色的巨蟒盤踞在子夜背後的大樹上，說話間伴隨著吐信的窸窣聲響。
子夜略一點頭，算作應答，隨即展開翅膀，騰躍而起，朝著高聳入雲的山頂飛去。
剛一落地，子夜便看見了獸王司昀。司昀一頭銀色長髮，淡黃的瞳孔裡隱約顯露出原始的獸性。司昀向來以人的形態現身，至於他獸身為何，六界無人知曉。
山頂霧氣瀰漫，子夜漆黑的鱗片很快蒙上了一層細密的水珠，正當他感到不耐時，忽見司昀朝向白霧茫茫的一端拱手，“恭賀登基。”
子夜也趕緊垂下頭顱，心裡對來者的身份有了幾分猜測。聽聞魔族尋回了魔祖的獨女，尊奉其為主。
白霧間隱約浮現出一個輪廓，是一個過分纖細的身影。子夜不禁在心裡嘀咕：身形如此單薄，怎能擔起一族興衰的重擔。
一個面容絕色的女孩由霧氣中緩緩走出。饒是以獸族的眼光來看，她的這副皮相也足以擔得起“傾國傾城”之名。
女孩深神色漠然地施以回禮，“後生乃冷玥，魔界新主。願兩族友誼長存。”
子夜側頭打量她，而女孩迎著他審視的目光，平靜地與他對視，一雙紫得發黑的眼眸像是沒有星月的夜空。
這便是他們的初見。
十年後
子夜將身體浸沒在湖水中，只露出鼻尖供給呼吸。
他很快就要進階為高等魔獸中最頂端的存在了，體內的獸核已大部分變為靈核。他耐心地等待著，撥出的龍息在水面上蕩起圈圈漣漪。
進階是獸族獨有的變強方式，實力會因此得到質的飛躍。只是進階條件極為苛刻，對食物、環境、機遇都有很高的要求。
子夜在靈氣充裕的湖水中臥了兩日，以湖中的魚蛟為食。進階過程中他尤為虛弱，不能冒險四處走動。待他結出靈核，便可以化為人形，吐出龍焰了。
湖邊樹木蔥鬱，此時忽然傳來雜亂的腳步聲。子夜微微調整身形，露出一側眼睛觀察周邊的環境。
這個湖泊臨近妖界，或許是路過的妖族。妖、獸兩族關係尚可，他們應當不會也不敢打擾子夜進階。
一小隊人馬撥開灌木，出現在子夜的視線裡。十來個男女拿著奇怪的武器，一雙雙眼眸警覺地四下打量。
只看了一眼，子夜便陡然警惕起來。龍族視力極佳，在那撥人尚未發現湖中有龍時，子夜已經看清了他們的裝束和各異的瞳色。
這是一支混雜了妖、鬼、魔三族的隊伍，而只有在不屬六界的灰色地帶，才會出現各族混雜同行的情況。