死亡森林的另外一邊，得到大蛇丸命令襲擊宇智波佐助的音忍三人組開始在森林內搜尋。
而大蛇丸本人也偽裝成一個下忍混入了死亡森林，根據之前在佐助身上留下的查克拉朝著佐助的位置狂奔而來。
此時的鳴人佐助小櫻也遇到了一點小小的麻煩。
他們被一個雨隱的忍者盯上了。
之前在第一次筆試的時候，這名雨隱見過他們三人，對他們三人有印象，是剛從忍校畢業的菜鳥，所以在第二輪考試的時候，這名雨隱偶然發現了鳴人他們三人，便有了一個大膽的想法。
從他們身上奪取天地之書。
出於因為對自己實力的自信，還有對這木葉三名新晉下忍的輕視，他決定自己獨自一人出擊，這樣也更方便他隱匿氣息偷襲。
計劃倒是很完美，他一個自認實力不熟中忍的精英下忍，打3個菜鳥下忍不是直接騎臉輸出亂打？
A上去就行了，這怎麼輸嘛？不可能輸的
他本來打算趁著鳴人出來小解的時候偷襲鳴人，再偽裝成鳴人的樣子去放倒另外2個忍者，只可惜現在的鳴人以非吳下阿蒙，警惕意識得到有效提高，而影分身修煉法也讓他的體術查克拉控制水平等大幅度加強，所以一下子發現了這名霧隱的偷襲。
接著這名雨隱雜兵在鳴人還有佐助的圍攻下狼狽的遁走逃跑。
嘿，又是一個可以吹一輩子的下忍，竟然在阿修羅與因陀羅兩人轉世的夾擊逃走了……
當然，也因為這個騷動，讓大蛇丸成功找到了佐助。
大蛇丸打算用風遁大突破把三人衝散以後，先偷襲鳴人，再偽裝成鳴人潛伏在佐助身旁，給佐助種一個草莓，哦不是，種一個印記以後就離開的。
一陣巨風過後，三人被衝散了，而鳴人也確實被大蛇丸召喚出來的巨蛇吞進了肚子。
第一步計劃非常成功，大蛇丸用變身術變成了鳴人的樣子，開始進階佐助，準備展開第二步計劃。
但是計劃改不上變化，被吞入蛇腹肚的鳴人很快就使用多重影分身之術撐爆了巨蛇，然後用影分身地毯式搜尋小櫻還有佐助的下落。
很快，之前大突破吹過地面落下的痕跡被其中一個影分身發現了，接著鳴人的本體也靠過來開始尋找佐助現在的下落。。
而另一邊，佐助也發現這個靠近過來的‘鳴人’的異樣。
原因很簡單，鳴人見到自己現在被封吹得髮型全亂，並且滿身灰塵的樣子竟然沒有上來陰陽怪氣兩句，而是問他有沒有受傷。
你聽聽，這是鳴人能說出來的話？這麼正常的鳴人肯定不是鳴人！
佐助直接一拳朝著這個假鳴人的臉上揮去。
雖然真的他也挺想上去揍一拳。
自己發現鳴人是別人偽裝的原因竟然是因為這個偽裝的鳴人沒有嘴臭他，並且關心他的傷勢。
這是人乾的事嗎？
佐助越想越氣，並且對著假扮成鳴人的大蛇丸重拳出擊。
大蛇丸以為自己偽裝的天衣無縫，沒想到佐助會猝不及防的暴起動手，臉上遭了一記老拳。
他還沒有想通自己是暴露還是沒暴露的時候佐助的下一拳又到了。
這次大蛇丸出手接住，同時後退兩步。
“佐助，你打我幹嘛？我只是關心你有沒有受傷而已。”
迎接大蛇丸的是佐助冷漠的眼神。
“差不多也該露出真面目了吧？你能說出這種話說明你根本不瞭解那傢伙，那傢伙狗嘴吐不出象牙，根本不可能說這種話。”
“如果你要是見面嘲諷我兩句，沒準我還能相信你，呵，拙劣的演技，你這個冒牌貨。”