小牛安詳的臥在變異室，四周純白潔淨，出生以來，自己的身體也從來沒有這樣乾淨。眼前這群像蟲子一樣的生物，裡裡外外把自己清理了好幾天。沒有了趕不走的牛虻和甩不掉的吸血蟲，但小牛還是習慣性的撩了撩尾巴。渾身舒服唯獨肚子難受，他使勁開啟喉嚨，努力的想從胃裡返上一點東西到嘴裡回嚼，至少體驗一下食物從喉嚨吞下時的快感。然而，什麼都沒有，小牛隻能徒勞的張開嘴，做了個咀嚼的動作磨磨牙，然後不耐煩的打了個響鼻，重新把自己的大頭放回後腿的肉墊上，開始閉目養神。
遺憾的是清夢還沒開始，又被這幫“蟲子”打破，他們用鐵鉗撬開小牛的嘴巴，灌進大量的液體，與前幾次灌完液體的感覺不同，這次滿足了小牛期待已久的飽腹感，現在小牛感到渾身充滿力量，一心想回到草原撒腿狂奔。但它不能狂奔，一陣莫名的刺痛讓它做回清夢。
再度醒來，小牛發現自己莫名其妙的來到了一個透明玻璃房間，兩側隔壁分別蜷縮著一隻瑟瑟發抖的小狐狸和另一頭小牛。每個房間，除了一個動物，還有一個“蛋”。小牛湊到蛋前，認真的看了看、聞了聞、舔了舔，確定不好吃，正準備臥倒繼續休息。忽然，“蛋”碎了，瞬間射出一股白色液體附著在小牛的後腦勺，然後一直向背部延伸到尾椎。
小牛感到頭痛欲裂，發了瘋的用牛角不停的撞擊玻璃牆。但頭上疼痛沒有減輕，脊上卻出現了一道滾燙的熱流，慢慢淌向全身。小牛感覺頭要炸了，確切的說已經炸了，五官嚴重扭曲變形，扁長的牛頭開始變圓，大嘴開始向後收縮，眼部位置迅速抬高，牛角開始變尖變硬。更加恐怖的變化發生在全身，原本兩片半月形牛蹄各自刺出3塊骨頭。粗壯的大腿變細，小腿加粗，脊柱急速收縮抬高，小牛已經不能穩固站立，一頭栽倒地上，不省“牛”事。
“牛哥哥又做噩夢了。”柔弱的問候將小牛拖出噩夢。狐小妹從對面的土巢探出小腦袋。
“是啊，沒事，早點休息吧。明天就要畢業考試了。”小狐狸不情願的縮回腦袋再無聲音，小牛卻再也沒睡著。他確定，這一切並非夢境，而是絕對不能讓外人知道的可怕回憶。他朦朧的回憶起自己曾是一頭真正的牛，無憂無慮的生活在草原上。然後被一群蟲人捕獲，轉化成現在這個樣子，那些“蟲子”自封為神明，管這一過程叫做“進化”。
他還記得在轉化後的那天下午，有人（確切的說是一個長得像貓頭鷹的怪物）偷偷進來給他打了一針，並告訴他這會幫他假裝鎮定，能救他的命。他想嘶吼，但喉嚨發不出任何聲音，他想逃離，但四肢絲毫動彈不得。但他飄蕩的靈魂，讓他看到了隔壁的小牛已經被喚醒，“蟲子”關切的拿出一大碗肉示意進食，小牛至今記得同類嚎啕大哭的聲音，以及顯示屏上越來越密集的波浪型和迅速變化的讀數。
令小牛更為吃驚的是他居然聽懂了“蟲子”們的話：受體記憶未完全消除，附著失敗。一個“蟲子”拿出一個棒狀物，只見光芒一閃，隔壁小牛便不再動彈。
小牛嚇得魂飛魄散，就在這時，他感到眼前白光一閃，吃力的睜開雙眼，剛才的那幾個“蟲子”已經出現在自己身邊：牛肉，確切的說是自己父母的肉。小牛終於明白隔壁牛為什麼嚎啕大哭。在他想憤怒起身，踏爛眼前這群“蟲子”時，他想起了“貓頭鷹”的話。他瞥見“蟲子”們正在細心觀察波浪和讀數。他接過盤子，狼吞虎嚥的吃完牛肉，打了個飽嗝倒頭就睡：附著成功，各項指標正常。拿棒子的“蟲子”收起棒子，轉身出門。小牛揪心的聽著隔壁傳來的聲音：小狐狸瑟瑟發抖的吃完一盤狐狸肉。
角鬥場，黃色的地面血跡稀疏，黃色的“蟲子”佈滿了黃色的臺階，黃沙漫天。卡蒙，一個尚武星球，本屆被“拯救”的生物，只有透過“畢業考試”，角鬥，才能回到他們的家鄉，為“拯救”更多生物而努力，才能有更多機會立功，向他們的“蟲子”神明申請繁衍權利。否則，他們只能在這個充滿黃沙的星球做苦力，成為這些黃沙的一部分。
小牛今天只要贏三場，就能贏得去“聖地”的資格，他知道，蟲子所謂的“聖地”就是他的家鄉，他一定要回去，和牛群團聚，做回一頭真正的牛。
角鬥場的閘門開啟，和他對陣的是劍齒虎，獠牙長而堅固，爪子尖而鋒利，身體碩壯體格勻稱，站立時威武霸氣，奔跑時虎虎生風。劍齒虎張開血盆大口，發出一聲短而響亮的嚎叫，衝向小牛，伴隨著觀眾席上的“神明”一片尖長淒厲的喝彩。
劍齒虎的速度極快，在接近小牛的瞬間突然變向、上牆、居高臨下、騰空俯撲，利爪出鞘，大嘴張開對準小牛脖子。小牛也不甘示弱，就地跳起，粗壯的臂膀穩穩鎖住劍齒虎喉嚨。二人雙雙落地，濺起一圈黃土盪漾到角鬥場邊牆。
觀眾席的呼聲越來越熱烈。
小牛死死鎖住劍齒虎脖子，劍齒虎咬合力驚牛，大嘴不斷張合，企圖撕咬，四爪亂蹬勾破了小牛臂部牛皮。眼看鎖喉不住，小牛撤出一手，衝劍齒虎大頭猛砸兩拳，然後迅速跳到三米開外，氣喘吁吁。
劍齒虎站起，擠了擠被牛砸腫的左眼，還沒搞清方向，只見一個壓低的牛頭攔腰撞過來。劍齒虎躲閃不及，一陣天旋地轉，重重砸到地上，眼前一黑，暈了過去。
劍齒虎被抬走了，小牛返回休息區，等待下一個對手。
能贏一場，至少不用被評價為價值最低的人而去做苦力了。咕咕叫的肚子讓小牛懷念起家鄉嫩綠的鮮草，一定要回去！小牛再次暗示自己。
在這個黃色的世界呆了兩年，每天都要聆聽這些“神明”傳遞教義:我們（此處指蟲人），是神族的代表者，宇宙秩序的掌控者，“聖地”的合法擁有者。你們（此處指所有半獸人）原本也是高等生物，在“聖地”過著無憂無慮的生活，但是許多年前，惡魔入侵“聖地”，將你們的祖先改造成低等物種。我們竭盡全力拯救你們，但惡魔太強大無法將你們所有人救出。神魔之戰消耗了卡蒙大部分能源，神族被迫與魔族達成和解協議。但你們千萬要記住:時時刻刻提防魔族人，不要被他們的外表欺騙，時時刻刻燃燒心中的怒火準備為營救你們的種族而戰，時時刻刻將自己的心臟奉獻給神明，為你們指引前進的方向。
想想，你們的父母依然是低等動物，當牛做馬，任憑惡魔宰殺，神族恨不得立刻舉兵抗爭，但是魔族能量太大，詭計多端。能拯救你們的只有你們自己。神王是最慷慨的帝王，對於那些抗爭魔族有功的人，將賞賜他們繼續繁衍後代的權利，功高者可在“聖地”批准封地，建立自己的部落，使自己的後代都能成為高等生物，長居久安。同時，資源有限，對付魔族耗能巨大，神族是公平的，絕對不會眷顧那些沒有價值的人，那些懦弱無能的人，那些碌碌無為的人！
小牛每次靜下心來都會回顧一遍教義，並告訴自己不要相信，還要練就一副虔誠的外表。只有他自己知道做真正的牛是何等的愜意，做他們口中的高等動物又是何等的悲哀。但他不能告訴任何人，因為這會讓自己立刻被那種發光的棍子捅死，或是被髮光的槍打的灰都不剩。但他還是決定，找個合適的機會告訴狐小妹，給她勇氣，讓她不再懼怕惡魔，不再瑟瑟發抖。不過，這一切都要在他返回家鄉之後。
想到狐小妹，又讓小牛不禁想起那些可惡的狼人，他們總是成群結隊欺負別人，唯獨又對狐小妹關愛有加。本來因此還可能對這些狼人有點好感，成為朋友，但一想起這群狼人那匍匐虔誠的樣子，小牛又不得不對他們敬而遠之。再想起狼老大那張刀疤臉，一定不能讓這樣的人回家鄉，等會兒角鬥遇到狼人一定下狠手，絕不留情。小牛重重的錘了一下地面，暗自下定決心。
第二場比賽比想象中來的要慢，直到小牛激動的熱血變得有些焦慮才被通知入場。
競技場的柵欄再度開啟，一陣血腥味道撲面而來，定睛一看，才發現土黃的地面又增添幾道濃烈的血跡。
對手是金剛猿人，青面獠牙，肌肉累累，光頭禿尖處竄出一束火紅的頭髮紮成小辮。小牛想不明白為何所有人出場都要大聲吼叫。出於禮貌，小牛也“哞”的叫了一聲，感覺沒氣勢，叫到一半又咽了回去。
金剛猿人衝了過來時，能感到地面被他踩得一晃一晃。力量有餘而敏捷不足，不知道智商咋樣，估計不會太高，否則也不會被分配到這個量級。小牛心裡暗下判斷。
金剛猿人青綠色的拳頭被小牛輕鬆下蹲躲過，並繞道身後想再次靠鎖喉贏得上風，卻沒想到猿人力量太大，輕鬆扳開小牛的手臂，一個過肩摔把他摔個四腳朝天。
青綠色的大腳，在小牛面前越變越大，小牛暗罵不好，迅速翻身想躲過這腳重踩，卻忘了撤出兩支細長的牛角。
牛角墊著地面被踩入地，牛頭瞬間翹起來，小牛感到脖子咔咔一陣異響，腦袋“嗡”的一聲，也分不清東南西北，看不清金剛猿人了。小牛隻能快速站起，後退，想迅速拉開安全距離，腦袋卻還沒恢復平衡，又踉踉蹌蹌的摔了個底朝天。
沒辦法的小牛隻能快速用目光搜尋敵人，卻發現金剛猿人正在金雞獨立，雙手抱著一隻腳，上面有兩個血窟窿，像個400多斤的孩子在競技場中央邊跳邊叫。
長吁一口牛氣，壓低牛頭，四腳抓地，箭步衝出。
見小牛這樣衝來，金剛猿人倒是一臉自信的穩紮雙腳，雙手狠狠抓住兩根疾衝的牛角，順衝勁斜著一翻，小牛又一次摔個馬趴。
這次猿人不敢踩了，而是迅速跑過去按住牛頭猛砸。小牛掰不開猿人強壯的手臂，兩隻後腿悄悄曲起，猛然蹬向猿人小腹。
猿人捂腹後退，小牛知道想獲勝就堅決不能讓他喘息，抱住猿人大頭屈膝頂向他的頭部。猿人受此重擊勃然大怒。青綠色眼睛變得血紅，發了瘋似的用頭撞，拳砸，腳踹。猿人力量太大了，小牛招架不住，連忙撤退。
猿人完全不顧體力消耗，追著小牛一頓猛捶，角鬥場的立柱，鐵欄，窗戶在小牛的躲閃之下無一倖免。
激怒猿人是危險的，但逃跑是明智的，二人圍著角鬥場轉了三圈，牆壁倒塌的聲音，鐵門窗破碎的聲音，觀眾喝彩的聲音夾雜著場中揚起的黃土，終於讓猿人筋疲力竭了。
小牛感到猿人出拳明顯遲緩，力道明顯不足了。再次壓低牛頭，衝向窮追過來的對手。這一次，牛角沒有被握住，猿人被攔腰撞倒，眼前一黑，被8個過來打掃場地的狗頭人抬上小車運走了。