秦方遠叫服務生拿了紙和筆，他在紙上寫寫畫畫：“擬上市的公司可以先召開赴美上市啟動大會，邀請各大機構——投資銀行、律師事務所、會計師事務所等會面，讓其瞭解公司財務、運營、管理架構等情況，進行專案前期磋商。擬上市公司如果不想剛開始就驚動這麼多機構，也可以先邀請會計師事務所進行財務審計，瞭解公司財務狀況是否能滿足相關上市條件。
“第一步走完後，投行等合作伙伴會開始盡職調查，準備上市資料，並撰寫招股說明書。招股說明書隨後會提交給美國SEC（美國證券交易委員會）進行申報，申報通常會有4～5個回合（申報—修改），直到沒有問題後，即可開始公開申報上市，也就是公開招股說明書等資料。在公開申報時，相關公司就可以決定在哪個交易所上市。