江東，建業。
孫權聽聞劉琮不戰而降，曹操佔據襄陽、江陵，劉備兵敗，退守江夏。便派魯肅前來，表面上是為劉表之死弔喪，實際上是來看劉備軍情與曹操軍情，同時探是否能與劉備聯合共抗曹操。
魯肅到江夏，說起曹操軍情，曹操並不掩飾水路重兵排程，但卻還未透露具體有多少兵力。而劉備方面，其實他沒什麼好查的，劉備只有江夏一郡外加兩萬多士兵。
魯肅問劉備道：“曹軍水路重兵調集，不日將再攻江夏，劉使君欲如何抗敵？”
劉備看向諸葛亮。
諸葛亮道：“使君欲棄江夏而投蒼梧太守。”
魯肅搖頭道：“蒼梧太守糧少兵微，自保亦不能，焉能容劉使君等容身？”
頓了頓，魯肅繼續道：“我家主公吳侯，虎據江東，兵精糧足，又禮賢下士，劉使君何不遣心腹與肅往江東，共圖大事？”
等的就是魯肅主動說出這句話。
劉備與諸葛亮相視一眼，便道：“如此，我派軍師孔明前往江東面見吳侯。”
隨即，諸葛亮與魯肅辭別劉備，坐船順江而下，往江東建業而去。
諸葛亮隨同魯肅到江東的同時，曹操的迫降手書也傳到了孫權手中。
孫權看完之後便狠狠將曹操的迫降手書棄於地上。
“曹操號稱已集兵百萬，不日順江而下，踏平江夏，迫吾投降，若吾不降，則兼掃平我江東，諸位以為吾當如何？”孫權問眾文武道。
“百萬之兵？”眾人具驚，且心中生畏。
要知道，整個江東九個郡人口加在一起也不過三百萬，而曹操大軍就一百萬，如何可敵？
江東之地，本來還可以靠著長江天塹北拒曹操，可荊州一失，長江天塹已不可用，曹軍完全能夠順江而下，直搗建業，根本毫無抵抗曹軍的希望。
武將不在，周瑜、魯肅不在，在場眾人皆江東文官大儒，聽聞曹軍百萬之兵而來，如此勢大，長江天塹又不能依靠了，他們便只覺得根本沒有勝利的可能。
於是，在場眾人紛紛諫言投降曹操，以此來保江東不至於因戰亂生靈塗炭。
孫權極其失望，在外人眼中，孫權靠父兄孫堅、孫策兩代餘烈，才可坐得江東，可實際上孫權也並不差，他也非常有頭腦。他深知，整個江東，眾人皆可降，獨獨他孫權不可降，劉琮和蔡夫人就是下場。因此，孫權心裡無論如何都是不願意投降曹操的，他更偏向抵抗曹操，保住江東。
孫權找了個藉口離開，暫時沒有給在場眾文官大儒回應。
同時，孫權派人傳召甚至鄱陽郡的周瑜與鎮守其他四方的呂蒙、黃蓋、程普、韓當等眾將火速歸來。
聞魯肅帶著諸葛亮從江夏歸來，孫權又連夜召見魯肅，與魯肅洽談半夜，孫權更堅定抵抗曹操的意志，當然，他也還需想方設法說服江東偏向投降的眾文官大儒們，只有上下一心，團結一致，抗曹才能有更大的勝算，而這唯等眾將和周瑜歸來。
次日，因周瑜等人還未歸來，孫權並未立刻召見諸葛亮，只讓魯肅將諸葛亮帶到文館，與昨日主降曹的眾文官大儒一同，只待等周瑜與眾將回到建業後，再一同召見。
初時，諸葛亮與眾江東文官大儒涇渭分明，互不干擾。諸葛亮慢搖羽扇，閉目養神。而眾江東文官大儒，則繼續昨日的商論，你一言我一語都是怎麼勸說孫權降曹以保江東不被生靈塗炭。
諸葛亮聽得極為不恥，輕哼一聲，毫不掩飾不屑的情緒。天平