劍過而鞭斷。
掙脫束縛的史矛革沖天而起，然而迎面而來的卻是三個戒靈的阻擋，還有密密麻麻的毒火箭矢。
“嗷嗚！”
史矛革驚慌咆哮著貼地急竄，何邪借力重新站在史矛革背上，費力斬出三劍。
三個戒靈感受到這三劍所蘊含的恐怖力量，急忙升高逃竄，但何邪的最後一劍還是將一個飛行巨獸的雙足斬斷，這怪獸發出淒厲咆哮，血雨拋灑間，斜斜向地上墜落而去。
“回去！”
何邪怒喝一撥史矛革的脖子，迫使它不再逃竄，轉身追擊。
嗖！
險之又險躲過炎魔的一鞭，何邪一拍腰間儲物袋，取出幾枚炸彈向不遠處的猛獁軍團拋去。
轟轟轟轟！
劇烈爆炸聲中，血肉橫飛，慘叫聲不絕於耳。史矛革再次噴火，這次建功，火焰席捲之處，數頭猛獁巨獸燃燒起來，慘叫著轟然倒地，頓時軍陣大亂。
“吼！”
恰在此時，炎魔揮舞著長鞭衝來，一鞭抽下。
史矛革再次險之又險躲過，就要衝天而起，這次卻被炎魔一把揪住尾巴，重重向地上摔下！
轟！
史矛革驚恐慘叫著跌落在地，大地震盪。
何邪則在這之前沖天而起，一劍斬向高大的炎魔。
人還未靠近太多，熾烈的溫度就讓何邪面板炙燙難忍，無奈之下，他隔空嗖嗖嗖發出幾道無形劍氣，最後更是一記劈空掌打出，隨即一個鷂子翻身飛退。
他根本靠近不了炎魔，溫度太高。
炎魔踉蹌著倒退，怒吼連連，再次揮舞這鞭子追上，與此同時，半獸人組成巨大盾陣，呼喝著一邊前行，一邊發射箭矢。
何邪騎著被摔得七葷八素的史矛革再度沖天而起，向遠方逃竄，然而三個戒靈也再次糾纏上了他們。
與此同時，一支人類軍隊自幽暗密林另一端開進森林之中，在甘道夫的帶領下飛速趕往密林邊境。
愛隆王已得到訊息，派出精靈前去引領。
雙方很快在城牆之上匯合，甘道夫帶著一個人類將軍匆匆前來，人還沒到，甘道夫就憤怒質問：“愛隆王！戰火在燃燒，黑暗在肆無忌憚地踐踏文明和自由，為什麼你帶著軍隊在這裡袖手旁觀？”
“米斯蘭達，我的朋友。”愛隆王轉頭看向他，滿臉無奈，“你以為我想這樣嗎？你該聽聽我的理由……”
長湖鎮中，蒼白半獸人阿索格獰笑著揪住奄奄一息的巴德的頭髮，一錘將它的頭顱砸了個稀巴爛。
“吼！”
周圍所有半獸人都發出興奮的咆哮。
“將屍體全集中起來，堆積如山，讓所有人都知道，對抗魔君索倫的下場！”阿索格大吼著，翻身騎上座狼，揮舞著手臂繼續大吼：“現在，我們該讓那個該死的龍騎士，嚐嚐我們的厲害！”
“嗷嗚！”
座狼咆哮著，跟隨阿索格狂奔向不遠處的戰團。
而在燃燒的湖面上，比爾博巴金斯悄無聲息躲在一棟坍塌的房屋下面，整個身子浸在水中，滿臉驚恐地看著這宛若末日的一幕。