——第三紀元，3019年，1月8日——
埃裡阿多荒野，古精靈城市“艾瑞吉安”遺址。
“我們要保持現在的方向，沿迷霧山脈的西麓，走大約四十天，如果一切順利，我們從那裡穿過‘洛汗豁口’，隨後，我們就轉向東行，前往魔多。”
臨時宿營地外圍，一座廢棄哨塔頂端，甘道夫指著遠方起伏的山脈向佛羅多講解道。
“是為了避開戒靈嗎？”佛羅多點頭表示明白，然後問道。
“當然，如果是平原和大陸那些不知疲倦的不死怪物趕路的速度能輕易超過需要休息的【護戒同盟】三倍。”甘道夫回答道。
護戒同盟……嗎？佛羅多低頭看向宿營地裡的同行者們。
阿拉貢正嘗試教會梅里和皮平如何使劍，以一敵二仍然顯得遊刃有餘，而山姆則端著盤烤臘腸在那裡叫好。
一位揹著長弓的褐發女性精靈正在另一處哨塔眺望，而她身邊正跟著一個黑髮黑眼，拋開身高來說非常英俊的……矮人。
他們是護戒同盟中代表幽暗密林的精靈陶瑞爾和代表孤山的矮人奇力。
由於精靈和矮人彼此看不上眼，在會議上紛紛表示對方參加自己就不參加，這時，他們兩個手牽手站了出來，表示要一起參加護戒同盟的遠征。
事情完美解決，順便讓立志娶精靈又放棄了這個志向的山姆再次重新立志。
但說真的，他還是放棄的好，從臉的角度出發。
至於最後一人，自然是以霍位元小女孩姿態出現的蘇菲，不過她現在自稱“菠蘿蜜兒”，是剛鐸攝政王的女兒，人類代表原本還想派侍女跟隨，但在陶瑞爾保證會好好照顧她之後竟然就此同意了。
如果他們不知道他們的“公主”是條龍的話，或許是看在甘道夫的面子上？
“呼呼——啊嗚！”原本正趴在廢墟牆垛上看花的蘇菲張嘴吞掉了她面前正迎風搖曳的無名野花。
“……”佛羅多張口結舌，無話可說。
“此情此景，我想作詩一首。”甘道夫看著前方說道。
這不是山姆的毛病嗎？佛羅多遲疑兩秒，這才說道：“請？”
甘道夫用手杖敲了敲身旁長著大量青苔的廢墟，然後吟誦道：
“The state&nountains and&nain，（國破山河在）”
“the city turns spring，deep witants and trees。（城春草木深）”
“Stirred by to tears，（感時花濺淚）”
&n the heart。（恨別鳥驚心）”
比山姆的打油詩高明到不知哪裡去了啊，而且相當符合當前的環境。
廢舊的精靈城邦，遍佈的草木青苔，以及剛剛無辜被吃掉的花。
不過……鳥在哪裡？
嗡……嗡……
佛羅多剛剛想到這裡，遠方灰色的天空中便飄來了一大片“烏雲”，它們逆風而行，速度卻奇快無比。
“是黑蠻地的克拉班（Cerbain）！大家隱蔽！”陶瑞爾輕盈地從哨塔上跳下，大聲警告。
“好了，遊戲結束。”阿拉貢一手一個提起梅里和皮平躲進附近的廢墟，山姆匆匆用水澆滅篝火，也跟著躲了進去。
甘道夫緊皺眉頭，拉著佛羅多走下哨塔貼牆隱蔽。