不過盞茶功夫孫悟空就回到了花果山，聽到山中猿猴哀啼，悲聲陣陣，心中疑惑的美猴王隨即高聲道：“孩兒們，我回來了。”
聽到孫悟空的聲音，只見那山崖下，樹林裡，花草叢中跳出千千萬萬的大猴小猴，全是孫悟空的猴子猴孫，將孫悟空圍在中間叫嚷不已，訴苦不提。
“大王，你這一去怎麼這般年月，我們在山中等你，望眼欲穿，近年來了一個凶神惡煞般的妖魔帶著一群小妖在此欺凌我等，要搶佔我們洞府，是我等捨生忘死，拼了性命才勉強保住洞府，這段時日，他帶著手下小妖搶了我們不少東西，捉了我們許多子侄，我們只能晝夜不敢睡覺，守著這片家業，大王要是再不回來，我們的水簾洞就要被他佔了，我等也只能日夜受他奴役。”
猴王聽了，勃然大怒道：“是什麼妖魔，膽敢在我花果山撒野，還敢搶我洞府，你們細細講來，我好找他報仇。”
大猴小猴在地上扣頭道：“稟告大王，那妖魔自稱混世魔王，居住在我們花果山正北方。”
孫悟空聽了又問道：“從這裡到那妖魔處有多少路程？”
眾猴回答道：“大王，那妖魔每次來我們花果山都駕著雲霧，伴著雷電，我們也不清楚有多少路程。”
孫悟空聽了道：“既然這樣，你們就先在山上玩耍，不用害怕，待本大王找到那混世魔王替你等報仇。”
說完就駕著筋斗雲往北邊飛去，不過瞬息之間，他就找到了一座名為坎源山的險惡大山，山上妖氣濃郁，孫悟空神識一掃，就在山中找到了一個洞府，只見洞府大門上寫著三個字——水髒洞，門口正好有幾個小妖在那裡歡快的跳舞，洞裡也還有數百小妖在歡呼不已，洞中石柱上綁著不少從花果山抓來的猴子，一張高大石座上有一兇惡妖魔，正是眾猴所述的混世魔王的模樣。
確定自己沒找錯地方的孫悟空化為一道流光出現在水髒洞門前，那些在門前跳舞的小妖見到孫悟空轉身就跑，連句狠話也不撂下。
孫悟空見狀運轉法力一吸，抓出一個跑的慢的小妖道：“跑什麼，我還要借你之口替我傳話，告訴洞中的什麼鳥不拉屎魔王，就說花果山水簾洞美猴王回來了，他屢屢欺凌我孩兒們，讓我很沒有面子，讓他趕緊滾出來跟我比個高低，分給上下，我倒要看看他有什麼鳥本領，敢欺負我美猴王的兒孫。”說完就將那小妖扔了出去。
那小妖連滾帶爬的跑進洞去，向混世魔王報告不提。
不一會兒，得了小妖通報的混世魔王就拿著著兵器，領著眾小妖走出洞來，只見他頭戴烏金盔，身穿黑鐵甲，肩披皂羅袍，腳踏花褶靴，，身高三丈，手持一柄鋒利大刀，看起來威風凜凜，宛若一員絕世猛將。
只見他大喝道：“哪個是水簾洞洞主？”
孫悟空聽了大怒道：“你就是那什麼鳥不拉屎魔王？你這廝長著這麼大的眼睛，竟然看不見俺老孫，豈不是白長了那麼大對招子”
那混世魔王哈哈大笑道：“原來你就是那什麼水簾洞洞主，看你身高不足四尺，瘦如骨才，手無寸鐵，哪裡來的膽子要找分高低，見上下？”
孫悟空罵道：“你這廝好沒眼力勁兒，看我小，要變大也不難，嫌我沒什麼兵器，老孫這雙拳頭就是最好的兵器，先吃我一拳再說。”
說完就揮動拳頭向混世魔王砸去。
那混世魔王側身閃過，哈哈笑道：“你沒有兵器，又這麼瘦小，我要是用刀殺了你只會讓人笑話，看我赤手空拳料理了你這瘦猴子。”
說罷，將手中長刀扔在一邊，揮動巨拳向猴王迎去，兩人拳來腳往，十幾個回合後，混世魔王手上血肉模糊，身上也有幾根骨頭被孫悟空砸斷，心中驚駭不已：“這猴子拳頭怎麼這麼硬，看他這麼瘦小，力氣居然比我還大，再這麼下去我非被他砸死不可，罷了，顧不得什麼名聲了，直接用刀砍死他再說。”
側身閃過孫悟空揮來的一拳，撿起地上門板大的長刀，朝著孫悟空劈頭蓋臉的砍去，猴子見他刀勢兇猛，連忙躲開，讓他砍了個空。
手中沒有兵器的猴王，拔了一把毫毛，使出身外分身的法門，往空中吹去，叫了一聲“變！”那些毫毛就化為數百隻一模一樣的猴王。
原來猴子渡過仙劫，得了仙體後，身上的八億四千萬毫毛生出無窮妙用，根根能變，應變隨心，那些用毫毛化為的猴子，四處跳動，那混世魔王也砍不中它們，而它們卻衝了上去或抱大腿，或纏脖子，將混世魔王給糾纏了起來，孫悟空趁機將混世魔王手中大刀奪下，一刀橫劈，將其斬為兩段。
又讓那些毫毛所化的猴子將一眾小妖殺個乾淨，救出了洞中被抓來的孩兒。
那些獲救的猴子對孫悟空哭訴不停。
“大王，這兩年我們被這混世魔王給欺負慘了，您看他這洞中的傢伙都是從我們水簾洞裡搶來的。”
猴王聽了道：“既然是我們的傢伙，就都搬出去。”
幾十個被掠來的猴子將那些鍋碗盆瓢全都搬出水髒洞後，孫悟空就將整個水髒洞給燒了個乾乾淨淨。
然後道：“走，孩兒們我們回花果山。”
那些猴子道：“大王，我們來的時候只聽到耳邊呼呼風響，落地後就到了這裡，並不記得路徑，如何回家呀？”
猴王聽後笑道：“那隻不過是個小法術，你們大王我如今學得一身好本領，這點小事又豈能難得到我，你們都閉上眼睛，莫要驚慌，等到我讓你們睜眼時再睜眼。”
那些小猴聽他吩咐，都閉上眼睛，見此，猴王掐個印訣，招來狂風，捲起眾猴和一堆鍋碗盆瓢回花果山去了。
花果山中的眾多猴子見到孫悟空回來全都出來迎接，他們聽到被孫悟空救回去的一眾猴子說混世魔王等妖魔已經被他們的大王殺光了，全都歡呼不已。
為慶賀孫悟空成功學的長生不老術等大本領，都去採摘新鮮瓜果，又奉上陳年猴兒酒為它們的大王接風。