越王重登大寶，便重用文種范蠡等賢能之臣，勵精圖治，精兵簡政，越國經濟人口皆漸漸恢復發展。越王還大力提倡勤儉之風，刪減一切不必要的用度，因此國庫日見豐盈，越國百姓人人安居樂業自不必道。
且說吳王自得了西施後，寵愛備至，恩寵愈加。最後竟然藉故廢掉王后，改立西施為後，引起吳國眾臣不滿，尤其是王后孃家宣氏家族。另外，自從吳國降服越國之後，便覺再無心患，再則覺得自己有滑國撐腰，便一改往日對南蠻諸部的安撫政策，改為征伐吞併，因此吳國連年征戰，兵戈不斷，以致民生凋敝，天怒人怨。然而吳王此時正沉浸在溫柔鄉中不能自拔，對外面情況充耳不聞，吳國國政早已荒廢日久，忠良之臣皆掛冠而去，朝堂之上盡留溜鬚逢迎之徒。
這一年，吳國大旱，全國顆粒無收，吳國便向越國催糧借種。越王當夜與文種范蠡密議，遂定下一計。吳國所需之糧盡數給予，而所需種子將其暴曬後再用清水浸泡復原，吳人就看不出種子已死，到時播種下去，必爛于田，待其發現時為時已晚了。
運糧隊伍很快到達吳國，吳國官員見越國送來的黍米皆顆粒飽滿，百車充盈，足以吳國渡過今年災荒，心感寬慰，於是熱情招待越使，主客雙方皆盡情暢飲。
吳王得知越國米糧運到，心中大喜，西施便在身旁說道:“越王省吃儉用籌得這萬擔黍米以解我吳國之危，其心可昭日月，想必自是洗心革面，一心侍奉吳國，大王日後不必再防範於他了。”吳王笑道:“王后言之有理，越王已誠心歸順，本王自不會再見疑於他了。”說完將杯中之酒一飲而盡，西施連忙在遞過酒來，吳王歡笑不止。
“殺、殺、殺……”此時越國的一座荒無人煙的山谷中竟傳出一陣突兀的喊殺聲。只見越王一身戎裝，仗劍立於高臺之上，威風凜凜。這是越王秘密組建的敢死隊，裡面成員都是越王親自精心挑選的勇士，個個勇猛精壯，加之夜以繼日勤加操練，是以雖然只有三千餘眾，卻能以一當十，銳不可當。看著這支威武之師，越王不由得心情激盪，身體不斷扭曲，面目漸漸變得猙獰兇狠，可怖之極。
次年夏日，此時稻田中本應綠意盎然，稻香四溢，可吳國的田間竟然死氣沉沉，寂靜一片。吳人納悶，便挖開稻田檢視究竟，登時傻眼，原來播下去的稻種早已爛在泥中，今年真的要顆粒無收了。
報告傳到姑蘇城極樂宮中，吳王及眾大臣全都急了，大殿上立刻就吵吵嚷嚷，爭執不休。有的建議趕緊封鎖訊息，以免引起騷亂；有的建議向中原諸國求援接濟；有的主張立即興兵討伐越國，懲其不軌之心並搶糧聊以度日。吳王憤怒至極，大罵勾踐無恥，即刻決定發兵討伐越國，然吳國精銳早已在連年征戰中損失殆盡，此時國中只剩老弱殘兵，更糟的是由於天災人禍，吳國國庫早已空空如也，糧草不濟大軍怎能成行，想到於此，吳王暗自神傷，嗟嘆不已，伐越之事只能暫且按下不表。
就在吳國君臣頭痛不已之際，越國琅琊城外早已旌旗獵獵，刀戈相交。點將臺上，越王親自掛帥，威風八面，親自擂響戰鼓；城樓上方，文種手捧帛書，慷慨激昂，陳述吳王罪行；大軍列中，范蠡披甲仗劍，意氣風發，劍鋒遙指吳境。