大蒙古國西京留守、都元帥、漢軍都總管萬戶劉黑馬最近很煩惱。
煩惱來自兩方面。
一是來自大蒙古國內部，他的靠山，中書令耶律楚材死掉了。
劉黑馬與耶律楚才，這位對漢人很友好的契丹才子之間相處融洽，配合默契，兩人雖然是上下級從屬關係，卻如尋常友人一般和諧共事，劉黑馬鎮守陝西、山西一帶，土地雖貧瘠，人民雖困苦，地盤大而油水少，但在耶律楚材與民生息和劉黑馬並不算很刻薄的統治之下，日子也算過得去。
耶律楚材一走，就不一樣了。
逗留在劉黑馬地盤上的蒙古人天天沒人管控，四處搶掠作惡不說，還放話要把田野裡的莊稼踏平，種草弄成牧場。
劉黑馬也不敢跟他們撕破臉，唯有好言相勸，卻效果很差，封地裡的混亂，一天比一天嚴重。
第二樁煩心事，是四川來的宋軍，威脅越來越大。
隆慶府的守兵被宋軍全滅，駐防漢中的千戶夾谷忙古歹和田雄從漢中起兵報復，結果在宋軍新築的劍門關所阻，耽誤了半個月，身後的老窩子漢中城卻被宋軍出陰平奇兵、打了措手不及，給端了漢中，夾谷忙古歹匆忙從劍門關回師，又被宋軍埋伏在金牛道狹窄谷地中，一頓弓箭火器，死傷慘重，千戶夾谷忙古歹也死在亂軍之中。
劉黑馬一邊調兵遣將，發往漢中收復失地，一邊提心吊膽的處理領地裡蒙古人的事端，心情煩躁得幾乎要暴走。
火上澆油的是，陝西山西的與宋國間的屏障河南，因為範用吉的倒戈，成了宋國的土地，劉黑馬和其他幾個萬戶，一下子正面對上了宋軍。
壓力陡增。
劉黑馬不停的向上發公文，一天發幾封，詢問對策。
這一年的春天，不太平啊。
四月初一，他終於等來了正式的訊息，大蒙古國派來了新的總理漠南漢地軍國庶事，拖雷的第四個兒子，王子忽必烈。
忽必烈來到西京的這一天，劉黑馬拋下手頭的一切事務，出城三十里，倒履相迎。
同樣在這一天，在漢中辛苦修城的長孫弘，也得知了這個訊息。
此時的漢中，已經落入了宋軍的手中，整個漢中平原已經再無一個蒙古兵的身影。
這一仗，打得酣暢淋漓。
漢中的蒙軍被調動得暈頭轉向，疲於奔命，兩萬多人幾乎是被團滅，從漢中通往川中的棧道上逃出去的沒有幾個人。
聽參戰的宋兵說，作為伏擊主戰場的金牛道五丁峽那一段深深的峽谷，幾乎被蒙軍的屍體塞滿，血順著深澗流暢，一直流出去十來裡地，澗水都是紅色的。
留守漢中的，都是些老弱，防守鬆懈，麻痺大意，哪裡想到宋兵會神兵天降，突然出現在城下，又打著蒙古軍的旗幟，傻乎乎的開了門，被宋兵仿效蒙軍，玩了一把陰的，兵不血刃的佔了城池。
得手之後，長孫弘馬不停蹄的趕赴秦嶺各處隘口，燒燬山中棧道，堵塞交通，燒不掉的就亂石堵路，挖坑斷路，放水毀路，總之，怎麼能擋住關中蒙軍增援的人馬，就怎麼幹。