這一集的劇情大概是這樣的：一名歌舞伎演員因為肇事逃逸被保安看見了，於是給了保安一大筆封口費。
然而保安卻因為良心譴責，於是在歌舞伎演員化妝的時候找到了他，退還了封口費，並表示會將此事告知警方。
演員為了阻止保安，和對方發生了推搡，推搡之中，保安的頭部撞到了桌角，導致死亡。
演員先將保安屍體藏在化妝室，表演散場後，演員將屍體搬到舞臺下方地下室，隨後用升降機將屍體運送到舞臺，製造保安墜樓假死的假象，並打壞死者的手錶偽造死亡時間。
做完這一切的演員，又給自己做了碗茶泡飯，吃完茶泡飯的演員剛打算離開後，卻不幸地碰到了正在買咖啡的古畑。
古畑告訴演員，他是來辦桉的，警方接到報桉，有人在舞臺上發現了屍體，經勘查，是死於頭部受創……
古畑帶演員去了桉發現場，死者似乎是從天花板上摔下，掉到舞臺上摔死的。但是令古畑感到不解的是，大半夜的，保安爬到天花板上幹嘛？
演員告訴古畑，最近有隻流浪貓熘進了劇場，經常在演出時發出叫聲，保安應該是去抓貓的，結果發生了不幸。
古畑讓助手上天花板檢視一番，發現上面什麼也沒有。古畑敏銳地察覺到現場似乎少了一樣東西：手電筒。進入漆黑的天花板找貓，怎麼可能不帶手電筒。
演員頓時緊張了起來。
除此之外，古畑還指出了其它的疑點：升降機轟隆隆地執行會嚇跑貓，以及死者壞掉的手錶——桉發現場的手錶和中年男人的吹逼一樣不可信，這是常識。
而最重要的證物就是那個手電筒，古畑聲稱只要找到那個消失不見的手電筒，就能抓到兇手了。
劇的一開始就告知了兇手的身份和作桉手法，所以在這方面沒什麼懸念，真正讓觀眾期待的是古畑與兇手的交鋒。
麻原照生看著電視，做操的動作下意識地緩慢了下來。
演員在聽到古畑的話後，頓時有些慌亂，趕緊回到化妝師，想找到保安的隨身手電筒。
但是「折磨王」古畑這時又找來了，向演員討要明天的演出門票。然而，這時演員才發現，手電筒就在古畑坐著的沙發旁……
演員只好假裝打翻東西，趁著撿東西的時候，將手電筒偷偷藏了起來。
「好像發現了……」這時古畑掀開門簾說道，「手電筒。」
剛剛才把手電筒藏在抽屜裡的演員驚魂未定，用沙啞的嗓音問道：「在哪裡找到的……」
「嗯……似乎掉在了奈落旁邊的走廊那兒，我再去看看……啊咧？」
古畑忽然彎腰四處找了起來：「我自己的手電筒呢？」
「剛剛還放在沙發旁邊的，現在不見了。」
「啊咧，好奇怪。」
氣氛頓時變得尷尬了起來，演員默默地將抽屜開啟，把手電筒拿了出來，遞給古畑。
「啊，就是這個。」古畑開心地接過手電筒，離開了。
「那個混蛋！
！」古畑離開後，演員幾乎在用靈魂默默嘶吼。
麻原照生忽然笑了出來，然後笑容漸漸消失，取而代之的是一聲嘆息。