走在街上，尼爾見到了更多遠古的人類，與亞特蘭蒂斯城市裡的市民相比，他們可遠沒有那麼悠閒快樂。
街上很少有人空著雙手走路，大多都是在從事一些推車擔擔的體力勞動，他們衣衫襤褸，面容愁苦，讓尼爾略感驚懼的是，街上時不時還會出現一些巨大的牛頭人和馬頭人，每當這些獸人出現時，矮小的人類都會遠遠地躲避，眼神中流露出恐懼的神色，顯得相當可憐。
紅色布條在尼爾眼前跳躍，兩人繼續一言不發地向前行走。尼爾看到前方有十幾個人類正在擔磚抗沙修建一座城堡模樣的建築，在他們旁邊，有三五個馬頭人手持皮鞭站在一旁監工。
走過他們身邊時尼爾頻頻回顧，心裡說不出是什麼滋味。再向前走，一直憂心忡忡的尼爾突然聽到身後有雜沓的腳步聲傳來，回頭看時，只見後面走來一群由十幾個人組成的隊伍，為首的是一對手執兵刃的牛人和馬人，後面有八個人類抬著一隻巨型的木櫃，木櫃後面又跟著幾個背上馱著木箱吃力行走的人類。
那隻被八個人抬起的大木櫃的前面和側面裝著布簾，尼爾認得這是古代中國一種名為
“轎”的人力交通工具。這隻大轎經過尼爾身旁，恰巧有一陣微風吹來，就在布簾被風掀起的那一剎，尼爾看見轎中端坐著一位樣貌奇特的怪人，此人的身量應該有正常人類的兩倍，整個面孔都泛著青綠色，尤其是眼部和唇部顏色更重，好像塗覆著厚重的油彩，讓人從面貌上分辨不出男女，只感覺一陣陰森詭異。
這個人此刻頭顱微抬，雙眼半閉，似乎已昏昏睡去，而從他衣裙之下，赫然伸出一條巨大的蛇尾，尾尖高高翹起，隨著木轎的起伏微微顫動，上面的鱗片相互摩擦，發出沙沙的聲響。
尼爾一瞥之下登時呆在當場，幸虧迪斯拉了他一把才沒有與抬轎的苦工撞上。
幾個抬著大轎揹著箱子的人類當然沒有感覺到尼爾和迪斯的存在，自顧自面無表情步履沉重地走開了。
再向前，迎面又有一座高高的圍牆與巨大的城門，迪斯與尼爾悄無聲息地從看守城門的巨大獸人身邊溜過。
城門以內，展現在他們眼中的景象更加奇幻。這裡的建築較之城外更加高大，除了常規的房舍以外，還能見到一些不知用來做什麼的巨型裝置；內城中再也見不到人類的身影，滿眼的都是這些非人的牛人馬人與蛇人，他們各從其類悠哉地在街上行走，用奇怪的語言談論嬉笑，說到興起處還會發出野獸般的吼叫。
如此恢弘的一座城池，竟然被只在玄幻故事中才會出現的獸人們來掌控，這種反差帶來的詭異感覺時時敲擊著尼爾的內心。
突然，尼爾見到面前有兩個高大的巨人與幾個牛頭人並肩走來，那兩個巨人赫然是遠古卓爾金人的模樣，他們用兜帽遮住顏面，只露出兩隻目光冷峻深邃的眼睛，與獸人們一路交談著從隱身的尼爾與迪斯身邊經過。
尼爾尾隨著布條從獸人的鬧市中靜默地走過，迪斯應該是隻想引領尼爾浮光掠影地瀏覽一下獸人城市的景象，因此一路上並沒有停留，也一直沒有對尼爾講話，尼爾亦沒向他多問些什麼。
再向前走，路上漸漸變得冷清起來，布條突然在一座不起眼的灰白色建築前面停住，看樣子迪斯是準備帶尼爾走進去。
尼爾感覺迪斯湊近了自己的耳朵，低低的聲音說了一句：“不論看到什麼，不要驚慌。”迪斯輕輕推開巨大的鐵門悄悄走了進去，尼爾也緊隨其後小心地緊跟著走入。
這裡像是一座巨大的廠房，光線昏暗，牆壁斑駁。尼爾尾隨迪斯走進最大的一間，耳畔傳來震耳的機器噪聲，同時鼻腔裡也嗅到一股腥臭難聞的味道。
尼爾見到有十幾個牛頭人與馬頭人在數臺大型機器間穿梭忙碌，操縱著機器在切割一些白色的胴體。
房間邊緣，自一隻巨大的機器內不斷流出溫熱猩紅的液體，又傾斜著在數個鐵槽間汩汩流淌。
尼爾感到莫名驚懼，內心生出不祥的預感。繞過轟鳴的機器，尼爾隱約望見房間的深處有一排身量與自己相當的白花花的肉體，正排著隊緩緩走向一臺高大機器的入口，另外還有幾個手握棍棒的牛頭人和馬頭人在兩側看守。
尼爾猛然感覺一陣頭暈目眩，不由得用手緊緊地捂住了自己的嘴巴……用不著再多看什麼了，迪斯帶著尼爾悄悄退出了房間，快速向城外的方向走去。
尼爾看不到迪斯的身體，也見不到自己的表情，可他相信自己的臉在迪斯看來一定變成了比西厄瑞爾斯人的膚色還要難看的死灰色。
紅色布條一直在尼爾眼前跳動，尼爾身邊的景物似乎也與布條一道幻化成了一片血紅。
迪斯一直沒有對尼爾講話，他明白此刻對方已經沒有了說話的心情。天色漸漸昏暗，尼爾跟隨迪斯一口氣走出城外來到之前經過的那片麥田，白天勞作的人們已經離開，只留殘餘的夕陽傾灑在收割完成的秸稈堆上。
尼爾眩暈混亂的頭腦裡，一直疊畫縈繞著那些巨大獸人的一張張猙獰的笑臉、與獸人談笑自若的卓爾金人陰鷙的眼神以及衣衫襤褸的人類悽苦的面龐，及至想到那些排著隊等待進入屠宰機器的人類，尼爾一時氣血難平，胃裡一陣翻江倒海，竟然大口嘔吐起來。
吐過一陣，尼爾用手擦去嘴邊的穢物，扶著膝蓋重重喘氣，他的餘光望見一隻紅色的布條正在他的腳邊，於是尼爾抬頭望著布條上方的空氣，請迪斯再對他詳細說說關於那個時代人類的真相。
迪斯尖細的聲音在昏暗的暮色中迴盪道：“尼爾，你首先要知道，自打人類出現在地球上的那一刻起，你們便是浩瀚宇宙中普普通通的一員，你們自始至終都只是這個弱肉強食的宇宙中的一環，全能的神並未給過你們任何的眷顧，更有甚者，你們的狀況甚至比其他由自然進化而來的生物更加悽慘，因為你們被創造出來的目的，便是勞動與獻祭，只不過由於非常偶然的機緣，你們才取得了如今地球統治者的地位。