這一晚尼爾睡的很沉，不過卻做了一個怪夢。他夢到自己的意識脫離了肉體，飄飄蕩蕩來到空中。
在他的腳下，蟻群般蠕動著一群無知無識的形似古代人類的生物，他們蓬頭垢面，衣不蔽體，手上握著用削尖的樹枝做成的扎槍和用銳利的石塊製成的石斧，嘴裡發出可怕的叫聲，正在合力圍捕一頭懷孕的母鹿。
那母鹿東突西撞，但最後還是被這群原始人類所獵殺。飢餓的原始人聚集在被殺死的野鹿旁邊，亂哄哄地用手裡的石器砍削著鹿身，將鹿肉削下後便直接放在嘴裡血淋淋地大嚼，也有人像野獸般伏在鹿屍上直接撕咬起來。
突然，遠方天空中，一個身材頎長的卓爾金人飄然而至，尼爾看那人的眉眼，赫然就是斯奇默的長相，不過卻穿著奇怪的上古服飾。
那卓爾金人來到大啖鹿肉的人群上空，發出清亮的長嘯，那些古代人抬頭望見他後，無不放下手中的食物向空中跪拜。
卓爾金人在半空中一抬右手，地上的一叢小灌木便忽地燃燒起來，他又魔法般將原始人啃剩的野鹿屍體隔空移到燃燒灌木的上方，鹿身在火焰的炙烤下發出滋滋的響聲，散發出誘人的香味。
未幾，鹿被烤熟，空中的卓爾金人使手勢將火上的鹿屍放於地上，隨後便飄然而去，地上的人們一擁而上，大呼小叫地撕扯著烤熟的鹿肉，美美地享用起來。
恍惚中，尼爾從天空中墜下，成為了這群面貌可怖的原始人中的一員。
燒熟的鹿肉早已被搶食乾淨，尼爾與身邊的原始人一道茫然站立在原野上。
就在此時，天空中傳來巨大的聲響，只見一枚極其耀眼的金色圓盤從天際處飛來，那圓盤散發出巨大的光芒與熱量，在這群原始人頭頂劃了一道弧線又向遠方飛去。
原始人們發一聲喊，如著了魔一般地一起追趕著那隻圓盤奔跑起來，尼爾也混雜在人群當中，跟著大家莫名地向著圓盤飛去的方向撒足狂奔。
那圓盤在天空飛快地掠過，如一顆小太陽般向地面發散著光與熱，原始人追趕著它，彷彿追逐著光明與希望，但漸漸地，開始有人由於體力不支而陸續掉隊，到最後，只有包括尼爾在內的七、八個人還在不停地追趕。
不知跑了有多久，圓盤突然間停住，尼爾看到跟自己一起奔跑的原始人紛紛雙腳離地飄在空中，同時間自己的身體也失去重力開始向天空飄去。
金色圓盤在尼爾的眼前越來越大，他的身體感覺越來越溫暖，到最後，幾個原始人竟然都被吸進了圓盤內部。
尼爾懵懵懂懂，感到眼前是一片刺眼的光亮，光亮中站立著一個身著長袍的高大身影，赫然是一個卓爾金人的模樣，那卓爾金人低頭端詳著進入圓盤的幾個衣衫襤褸狀若痴傻的原始人類，面上是一副似笑非笑的詭異神情，突然間，卓爾金人扭轉身體走到一旁，身後閃現出一隻全身黝黑的六足怪獸，那怪獸揮舞著粗壯的手臂尖叫著向尼爾等人撲來，尼爾大叫一聲挺身坐起從睡夢中驚醒……次日天明，斯奇默又與尼爾透過蟲洞旅行到另一時空，面前出現了幾個卓爾金人帶領大批人類在一條寬闊河面上修築堤壩的場景。
這裡的人類不再像尼爾昨天見到的那般粗陋與不堪，他們穿著樣式統一的齊整衣衫，在河岸旁的森林中砍伐樹木，又將粗壯的樹幹埋入河道兩側作為根基；接著，他們將大量的碎石填進用大竹編成的長籠裡，一層一層堆積在河道上面。
幾名卓爾金人鶴立雞群般行走在人群裡，不時給人類勞工一些指引，整個築壩團隊如軍隊般高效協作，一個上午就將河道收窄了許多。
斯奇默與尼爾站立在遠處的高坡上觀看了許久，直到中午工人們放工休息時才轉身默默離開。
離開了卓爾金人與人類繁忙勞作的河邊，兩人走入一片森林之中，湍急的水流聲與築壩工地的喧囂聲在身後漸去漸遠。
斯奇默對尼爾說道：“這一兩天，我帶你走馬觀花，見到了一些遠古人類的生活場景，除了滿足你的好奇心以外，其實無非是想告訴你一件事，那就是你們人類乃是由我們卓爾金人創造所產生，並在很長的一段時間裡與我們共生共處。人類如今在地球上的統治地位，離不開歷史上卓爾金人所起到的關鍵作用，說直白些，我們是你們的造物主，是你們一切文明的濫觴與源頭，這一點，我想你不會再有什麼懷疑了吧？”尼爾此時的心情頗為複雜。
一幕又一幕眼見的實景，讓他無法對卓爾金人與人類曾經共處過這個事實產生懷疑，即便人類是否是由卓爾金人創造出來的這件事尚且存疑，但卓爾金人曾經給予過早期人類巨大的幫助，看起來應該是鐵定的事實了。
不過，這一切表象的背後，似乎又隱藏著一些他現在還參詳不透的深意。
尼爾沉默半晌，沒有立刻回答斯奇默的問話，斯奇默也默然不語，彷彿在探究尼爾的腦袋裡的所思所想。
短暫的沉默過後，尼爾說道：“大祭司，我並不懷疑您的祖先曾給予過我的祖先智慧上的指引，甚至‘上帝造人’這件事，我基本上也不再懷疑。但我必須要說，當時您的祖先製造人類的起因，並非出於什麼高尚的目的，按照您的描述的和我所看到的，老實地講，遠古卓爾金人之所以要製造人類，只是想得到一些可以批次生產的勞動力來為他們服務，說直白些，我們在你們的眼裡，無非是一些……高階的牛馬而已。”斯奇默低頭思忖了片刻，對尼爾說道：“在某種意義上，我並不否認這一點，或許你說的沒錯，但是，我更願意將我們與你們的關係理解為是一種夥伴而並非一方對另一方的役使。你當然知道，你們人類與牛馬有著本質上的不同：動物的需求非常簡單，一旦基本的溫飽得到了滿足，它們便去休息、閒逛、嬉鬧，除此之外再無其他作為，但你們人類可遠遠沒有這麼簡單。你們擁有遠比其他動物更加高階的大腦，這使得駕馭你們比駕馭其他動物難上千倍。你們行為多樣，思想複雜，懂得偽裝，知曉進退，你們還可以從紛繁的事物表象中總結出簡單的規律並不斷向更高的知識結構去邁進，更了不得的是，你們還有著黑洞般無法估量的私慾，你們對物質世界與精神世界的渴求同樣無盡無休，深不見底，也正是因為這些原因，在歷史上，形成一定數量規模的你們很快就脫離了我們祖先的約束與控制，在很短的時間裡不斷延伸到這個星球的各個角落。說實話，這種情況，是你們的創造者——當時的卓爾金人也始料未及的。在我們把你們創造出來不過幾百年之後，你們祖先中的大多數人就紛紛離開了我們，你現在看到的這種‘人神共處’的時間，其實也並沒有持續很久。”尼爾心念閃動，嘴上脫口而出：“那麼，恕我冒昧，當初你們為什麼不去複製自己呢？”斯奇默強打耐心說道：“這是另一個層面上的問題。且不論他們當時是否有複製自身的能力，就算是有，這個方案一開始也應該是排除在外的，因為假如大量複製的是卓爾金人自己，這個計劃便失去了它原本的意義，如此一來我們所要創造的就是自己的兄弟姐妹，而不是一種……呃……一種不同於我們的異族了。同時，這在情感上也讓人難以接受，你可以想象一下，如果你們人類有朝一日也獲得了排列基因創造生命的能力，你們也不會輕易地便複製自身，這樣的話，將會牽扯出一系列始料未及的問題。”尼爾對斯奇默的解釋不置可否，同時，他的頭腦裡又電光石火般閃過一些片段，這些片段阻礙他全盤接受斯奇默版本的人類簡史，並讓他不吐不快。